[2017-06-05]杰恩设计(300668)新股发行介绍

　　杰恩设计(300668)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：深圳市杰恩创意设计股份有限公司 主承销商(保荐人)：广发证券股份有限公司 发行数量：1,058万股 市 盈 率：22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前 后孰低的2016年净利润除以本次发行后总股本计算) 发行方式：本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式 发行对象：符合资格并在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止 购买者除外) 发行价格：20.92元/股 网上申购上限：不超过1.05万股 网上申购日期：2017年6月6日 网上缴款日期：2017年6月8日 二、本次发行募集资金运用计划 (一)募集资金数额及专户存储安排 根据公司2015年第二次临时股东大会决议,公司拟申请向社会公开公司民币普通股A股,发行数量为不超过1,058万股。本次发行A股募集资金计划将全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。公司募集资金存放于董事会决定的专户集中管理,做到专款专用。 (二)募集资金拟投资项目 本次发行A股募集资金计划全部用于以下与主营业务相关的项目 序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金投入金额 备案文号 1 总部运营中心扩建项目 15,944.43 11,533.11 深南山发改备案[2015]0527 号 2 设计服务网络新建与升级建设项目 6,851.33 4,579.83 深南山发改备案[2015]0515 号 3 城市轨道交通综合体设计中心建设项目 2,446.23 1,477.50 深南山发改备案[2015]0514 号 4 企业信息化建设项目 2,077.43 1,549.43 深南山发改备案[2015]0513 号 5 其他与主营业务相关的营运资金项目 - - - - 合计 27,319.42 19,139.87 - 三、主要财务指标 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日 流动比率 2.21 2.87 1.80 速动比率 2.21 2.87 1.80 资产负债率（母公司） 54.53% 43.45% 36.26% 归属于发行人股东的每股净资产（元） 4.13 2.83 - 无形资产占净资产比例 （扣除土地使用权） 3.17% 2.10% 2.86% 项 目 2016 年 2015 年 2014 年 存货周转率（次） - - - 应收账款周转率（次） 2.89 3.16 3.41 息税折旧摊销前利润（万元） 5,658.98 4,576.90 3,937.71 归属于发行人股东的净利润（万元） 4,082.61 3,309.48 2,550.62 归属于发行人股东扣除非经常性损益后 的净利润（万元） 3,855.35 2,969.10 1,599.48 利息保障倍数 209.97 38,786.63 416,028.26 每股净现金流量（元） -0.72 1.30 - 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.51 1.03 - 四、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后股本情况 本次发行前公司总股本为3,158.00万股,本次拟公开发行新股和公司股东公开发售股份合计不超过1,058.00万股,占发行后公司总股本比例不低于25.00%,公司本次发行后总股本不超过4,216.00万股。 以公司本次公开发行1,058.00万股计算,假设原股东无公开发售股份,则本次发行前后公司股本结构如下: 股东名称 发行前 - 发行后 - - 股份数（万股） 比例 股份数（万股） 比例 姜 峰 1,894.18 59.98% 1,894.18 44.93% 冉晓凤 400.40 12.68% 400.40 9.50% 袁晓云 400.40 12.68% 400.40 9.50% 杰创汇鑫 174.69 5.53% 174.69 4.14% 佳创汇鑫 133.33 4.22% 133.33 3.16% 十 兄 弟 78.00 2.47% 78.00 1.85% 宋 越 77.00 2.44% 77.00 1.83% 本次发行股份 - - 1,058.00 25.09% 合 计 3,158.00 100.00% 4,216.00 100.00% 五、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 公司系国内知名的建筑室内设计解决方案及技术服务提供商。公司为客户提供包括动线设计、概念设计、方案设计、扩初设计、施工图设计、后期现场服务等在内的建筑室内设计全流程服务,设计业务范围涵盖商业类建筑、酒店类建筑、办公类建筑、轨道交通类建筑等类别。 公司秉承“国际高度,中国深度”的发展理念,一直致力于打造成为国际水准的设计企业,同时追求对国内市场及客户需求的深度洞察及设计方向的前瞻把控。公司获得住建部颁发的建筑装饰工程设计专项甲级资质,并获得ISO9001质量管理体系认证,子公司博普森机电被深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局认定为高新技术企业。公司是中国建筑学会室内设计分会评选的“2014-2015年度全国最具影响力室内设计机构”,是中国室内装饰协会评选的“2016中国十强室内设计机构”。 公司通过多年积累的专业经验及对行业趋势的准确把握,为客户提供融合使用功能与风格创意的设计方案,实现了室内装饰使用价值与审美价值的完美结合。公司自设立以来,主导或参与完成了一大批兼具功能性与艺术性的设计作品,主要设计作品先后获得了亚太地产大奖、亚太区室内设计大奖、国际建筑及室内设计金外滩奖以及国际房地产组织、国际地产传媒集团、中国室内装饰协会、中国建筑学会室内设计分会、中国建筑装饰协会、香港室内设计师协会颁发的多项荣誉,在全国及所在地区建立了较高的市场知名度。