[2017-06-05]必创科技(300667)新股发行介绍

　　必创科技(300667)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：北京必创科技股份有限公司 主承销商(保荐人)：华安证券股份有限公司 发行数量：不超过1,700万股 市 盈 率： 发行方式：本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向公众投资者发行,不进行网下询价和 配售 发行对象：已在深圳证券交易所开立证券账户并开通创业板市场交易的投资者(法律、法规禁止购 买者除外);中国证监会、交易所等监管部门另有规定的,按其规定处理 发行价格：10.75元/股 网上申购上限： 网上申购日期：2017年6月7日 网上缴款日期：2017年6月9日 二、本次发行募集资金运用计划 (一)本次发行募集资金总量 2015年10月30日召开2015年第三次临时股东大会,审议通过公司本次拟向社会公开公司民币普通股不超过1,700万股,占发行后总股本25%的议案。本次发行的募集资金总量由募集资金投资项目所需资金量、询价确定的发行价格和经中国证监会核准的发行股数确定。 (二)本次募集资金运用概况 本次募资资金总额为18,275.00万元,募集资金净额为15,423.11万元。募集资金用途如下: 序号 项目名称 投资总额(万元) 拟投入募集资金(万元) 项目备案情况 项目环保批文 1 工业无线传感器网络监测系统产业化项目9,800.00 9,000.00《企业投资项目备案通知书》备案号[2015]19 号南环表复[2015]64 号 2 MEMS 压力传感芯片及模组产业化项目7,500.00 4,500.00《企业投资项目备案通知书》备案号[2015]18 号南环表复[2015]63 号 3 无线传感器网络研发及测试中心项目2,900.00 1,923.11《项目备案通知书》京海淀发改（备）[2015]244 号海环保审字[2015]1164 号 - 合计 20,200.00 15,423.11 - - 本次公开发行募集的资金根据项目的轻重缓急进行投资。在本次公开发行股票募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况,以自有资金或负债方式筹集资金,先行投入。本次发行股票募集资金到位后,再予以置换。如本次发行的实际募集资金量少于计划使用量,公司将通过自有资金或银行贷款解决。 三、主要财务指标 主要财务指标 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 流动比率（倍） 2.78 3.08 3.43 速动比率（倍） 2.25 2.66 2.85 资产负债率(母公司；%) 33.80 24.60 19.59 归属于公司股东的每股净资产（元） 3.17 2.54 2.06 无形资产（扣除土地使用权、水面 养殖权和采矿权等）占净资产比例（%）0.69 0.29 0.53 主要财务指标 2016年度 2015年度 2014年度 应收账款周转率（次） 1.69 1.33 1.42 存货周转率（次） 2.29 2.16 1.66 息税折旧摊销前利润（万元） 4,218.06 3,197.22 2,484.61 归属于母公司股东净利润（万元） 3,226.04 2,425.46 1,915.26 四、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后的股本情况 本次发行前公司总股本为5,100万股。本次公开发行新股不低于公司发行后股份总数的25%,且不超过1,700万股;最终发行数量以中国证监会核准的数量为准。 若本次公开发行新股1,700万股,则本次发行前后公司的股本结构如下: 序号 股东姓名或名称 发行前股本结构 发行后股本结构 - - 持股数(万股) 持股比例(%) 持股数(万股) 持股比例(%) 1 代啸宁 2,010.01 39.41 2,010.01 29.56 2 何蕾 1,481.96 29.06 1,481.96 21.79 3 陈发树 561.00 11.00 561.00 8.25 4 长友融智 280.50 5.50 280.50 4.13 5 朱红艳 212.92 4.18 212.92 3.13 6 唐智斌 102.20 2.00 102.20 1.50 7 孟建国 102.20 2.00 102.20 1.50 8 赵建辉 68.14 1.34 68.14 1.00 9 张俊辉 45.99 0.90 45.99 0.68 10 员敏 43.01 0.85 43.01 0.63 11 沈唯真 38.33 0.75 38.33 0.56 12 邓延卿 38.33 0.75 38.33 0.56 13 罗银生 30.66 0.60 30.66 0.45 14 宁秀文 25.55 0.50 25.55 0.38 15 徐锋 17.03 0.33 17.03 0.25 16 孙岩松 12.78 0.25 12.78 0.19 17 高作鹏 12.78 0.25 12.78 0.19 18 刘琪 10.22 0.20 10.22 0.15 19 邱航 6.39 0.13 6.39 0.09 20 社会公众股股东 - - 1,700.00 25.00 合计 5,100.00 100.00 6,800.00 100.00 五、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 1、主营业务的基本情况 公司是一家无线传感器网络系统解决方案及MEMS传感器芯片提供商,是国内最早基于IEEE802.15.4通讯标准进行无线传感器网络相关产品研发、生产和销售的企业之一,是国内较早实现无线传感器网络产品产业化生产的企业。 公司的主营业务为工业过程无线监测系统解决方案(监测方案)、力学参数无线检测系统解决方案(检测方案)、MEMS压力传感器芯片及模组产品(MEMS产品)的研发、生产和销售。 公司为智能工业、数字油田、智能电网等领域提供监测方案;为装备制造、科研及检测、教学及实验和国防研究等领域提供检测方案;为汽车电子及消费类电子产品等领域提供MEMS产品。 公司2005年设立后至2010年期间,进行了长达五年的无线传感器产品及网络基础技术研发,在2007年首次发布加速度和应变传感器样机,在2007年至2010年陆续发布不同类型的传感器产品,并于2011年开始进行产业化。经过十余年的技术积累,公司自主研发出物联网感知层中最核心的无线传感器网络技术、MEMS芯片设计和制造技术。公司在无线传感器网络技术领域成功研发出多项无线网络通讯协议和行业专用算法,掌握了组网模式、拓扑控制、路由、介质访问控制和逻辑链路控制技术、定位技术、能耗管理、低开销操作系统技术、能量收集技术等多项关键支撑技术。公司在MEMS芯片设计和制造技术领域,掌握了设计仿真、前道流片、封装测试等全过程生产工艺技术。公司研发了MEMS压力传感器芯片开口封装技术,生产的MEMS压力传感器芯片的精度、稳定性、温度漂移等性能指标已经达到较高水平。 公司拥有64项专利和27项软件著作权,其中发明专利27项。公司参与制定了关于《MEMS压阻式压力敏感芯片性能的圆片级试验方法》等4项国家标准。公司获得了2013年度河北省科学技术科技进步一等奖等多项省部级奖项。公司是中国仪器仪表学会仪表工艺分会、国家物联网系统测试认证标准联盟委员会理事单位和全国微机电技术(MEMS)标准化技术委员会委员单位。公司在2013、2014及2015年被国家传感网创新示范区评为无锡市十佳物联网企业及优秀物联网企业。 2、主要产品的基本情况 公司的主要产品为监测方案、检测方案、MEMS产品。 监测方案和检测方案:公司通过采集设备采集生产线、机械设备、汽车、船舶、建筑物等对象的加速度、应变、扭矩、压力、温度、流量等参数,由接收设备接收并传输至终端设备;在终端设备上,通过分析软件进行数据分析,改善产品性能、避免生产事故、帮助客户提高生产效率等。 公司为客户提供监测方案、检测方案时,根据客户需求,进行整体方案设计、主导产品选型并进行专业化配置,提供不同功能、不同价位产品选型方案供客户选择,对客户选定的原材料供应商及产品型号在合同中予以明确。 公司根据方案需要,将自产节点/网关或外购设备等配置在方案中,并写入接口程序和算法,建立数据模型,形成完整方案,安装调试后,进行数据采集和分析处理,满足客户需求。