[2017-06-02]江丰电子(300666)新股发行介绍

　　江丰电子(300666)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：宁波江丰电子材料股份有限公司 主承销商(保荐人)：国信证券股份有限公司 发行数量：5,469万股 市 盈 率：22.98倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前 后孰低的2016年净利润除以本次公开发行后的总股数计算) 发行方式：采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投 资者定价发行相结合的方式，或者采用经国务院证券 监督管理机构认可的其他发行方式 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立 A 股 股东账户并已开通创业板市场交易账户的投资者（国 家法律、法规禁止购买者除外） 发行价格：4.64元/股 网上申购上限：不超过2.15万股 网下申购上限：3,290万股 网上申购日期：2017年6月5日 网下申购日期：2017年6月5日 网上缴款日期：2017年6月7日 网下缴款日期：2017年6月7日 二、网下发行 (一)参与对象 在本次初步询价期间提交有效报价的入围配售对象必须参与本次网下申购,并可通过深交所电子平台查询其参与网下申购的入围申购量。 提请投资者注意,主承销商在初步询价截止后及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行进一步核查,并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料。 (二)网下申购 网下投资者通过深交所电子平台进行申购。 参与网下申购的投资者应于2017年6月5日(T日)9:30-15:00通过电子平台录入申购信息,包括申购价格、申购数量及本公告中规定的其他信息。配售对象在深交所电子平台一旦提交申购,即被视为向主承销商发出正式申购要约,具有法律效力。 在初步询价阶段入围配售对象必须参与网下申购,未入围配售对象不得参与网下申购。在参加网下申购时,投资者无需缴付申购资金,其申购价格为确定的发行价格,申购数量须为初步询价中申报的入围申数量。 凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为“入围报价”均不得再参与本次网上申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)、银行收付款账户等)以在中国证券业协会登记备案的信息为准,因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。 入围报价网下投资者未参与申购或者网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将公告披露违约情况,将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 (三)网下申购时无须缴付申购资金 网下投资者在2017年6月5日(T日)申购时,无需缴付申购资金。 (四)网下获配股数计算 发行人和主承销商将根据2017年5月23日(T-7日)刊登的《初步询价及推介公告》中确定的配售原则,将网下发行股票配售给入围配售对象,并将在2017年6月7日(T+2日)刊登的《网下发行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。 (五)公布初步配售结果 2017年6月7日(T+2日),发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量和获配数量、初步询价期间提供入围报价但未参与申购或实际申购数量明显少于入围申购量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 (六)认购资金的缴付 1、2017年6月7日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》的获配股份数量和发行价格,从配售对象在协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于T+2日16:00前到账,该日16:00之后到账的均为无效申购。 认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。 2、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×获配数量。 3、网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。 网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在协会登记备案的银行账户一致。 认购资金应该在规定时间内足额到账,否则该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部获配新股无效。③网下投资者在办理认购资金划入时,应在划款备注栏注明“B001999906WXFX300666”,若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。 中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网下发行专户,配售对象备案银行账户属结算银行账户的,认购资金应于同一银行系统内划付,不得跨行划付;配售对象备案银行账户不属结算银行账户的,认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。 中国结算深圳分公司将认购资金到账情况实时反馈至电子平台,主承销商可以通过电子平台查询各配售对象的到账情况;网下投资者可以通过电子平台查询其所管理的配售对象的认购资金到账情况。 4、中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下: 开户行 开户名称 银行账号 中国工商银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 4000023029200403170 中国建设银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 44201501100059868686 中国农业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 41000500040018839 中国银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 777057923359 招商银行深纺大厦支行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 755914224110802 交通银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 443066285018150041840 中信银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 7441010191900000157 兴业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 337010100100219872 中国光大银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 38910188000097242 中国民生银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 1801014040001546 华夏银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 4530200001843300000255 上海浦东发展银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 79170153700000013 广发银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 102082594010000028 平安银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 0012400011735 渣打银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 000000501510209064 上海银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 0039290303001057738 汇丰银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 622296531012 花旗银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 1751696821 北京银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 00392518000123500002910 5、不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将对其全部获配新股进行无效处理。 6、主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与主承销商将视其为违约,将在《发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 7、若获得初步配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,中国结算深圳分公司将于2017年6月9日(T+4日)向配售对象退还应退认购款至原账户,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。 8、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。(七)其他重要事项 1、律师见证:广东广和律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。 2、若投资者的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。 3、所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。 中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据,对配售对象参与网上申购的行为进行监控。 三、本次发行募集资金运用计划 (一)募集资金运用计划 2015年9月21日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司首 次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》。2015年10月13日，公司2015 年第二次临时股东大会审议通过了上述募集资金投资项目，并授权董事会负责实 施。根据2015年第二次临时股东大会对董事会的授权，2017年4月24日公司第一 届董事会第二十二次会议对募集资金投资项目及各项目拟投入募集资金金额等 情况进行的调整。 根据公司第一届董事会第二十二次会议决议，本次发行募集资金扣除发行费 用后，公司将按照轻重缓急投入以下项目： 序号 募集资金使用项目 项目投资总额 1 年产400吨平板显示器用钼溅射靶材坯料产业化项目 10,876.00 2 年产300吨电子级超高纯铝生产项目 4,021.00 3 分析检测及客户支持服务中心建设项目 5,504.00 4 补充流动资金及偿还银行贷款 5,000.00 - 合计 25,401.00 ================续上表========================= 序号 募集资金投入 建设期 项目备案情况 项目环评批复 1 6,686.78 24 个月 余发改备[2015]69余环建[2015]97号 2 4,021.00 24 个月 余发改备[2015]71余环建[2015]100号 3 5,504.00 24 个月 余发改备[2015]72余环建[2015]102号 4 5,000.00 / / / - 21,211.78 / / / 四、主要财务指标 财务指标 2016.12.31 2015.12.31 流动比率（倍） 1.26 1.17 速动比率（倍） 0.76 0.63 母公司资产负债率（%） 53.42 54.36 归属于发行人股东的每股净资产（元/股） 1.77 1.43 无形资产（扣除土地使用权等）占净资产的比例（%） 0.96 1.91 财务指标 2016年度 2015年度 应收账款周转率（次/年） 5.78 5.00 存货周转率（次/年） 2.70 2.03 息税折旧摊销前利润（万元） 9,354.96 6,032.43 利息保障倍数（倍） 8.20 3.25 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.37 0.22 每股净现金流量（元/股） 0.22 0.06 ================续上表========================= 财务指标 2014.12.31 流动比率（倍） 1.06 速动比率（倍） 0.54 母公司资产负债率（%） 56.61 归属于发行人股东的每股净资产（元/股） 1.28 无形资产（扣除土地使用权等）占净资产的比例（%） 2.63 财务指标 2014年度 应收账款周转率（次/年） 5.13 存货周转率（次/年） 1.95 息税折旧摊销前利润（万元） 5,203.56 利息保障倍数（倍） 3.00 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.17 每股净现金流量（元/股） 0.02 五、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后的股本变化 公司本次发行前股份数为 16,407 万股，本次拟发行人民币普通股不超过 5,469 万股，占公司发行后总股本的比例不低于 25.00%，全部为公司公开发行新 股，本次发行不存在股东公开发售股份的情形。 本次公开发行前后，公司股本结构变化情况如下： 序号 股份性质 股东名称 发行前股本结构 - - - -持股数量（股） 持股比例（%） 持股数量（股） 1 有限售条件流通股 姚力军 61,832,716 37.69 2 - 智鼎博能 18,507,072 11.28 3 - 拜耳克咨询 17,449,525 10.64 4 - 金天丞咨询 9,844,287 6.00 5 - 智兴博辉 7,344,189 4.48 6 - 江阁投资 7,344,076 4.48 7 - 宏德投资 7,344,076 4.48 8 - 张辉阳 7,101,722 4.33 9 - 谢立新 6,881,400 4.19 10 - 周厚良 5,552,122 3.38 11 - 王晓勇 2,908,254 1.77 12 - 海邦创投 2,643,867 1.61 13 - 俞建超 2,335,416 1.42 14 - 赵永升 1,926,204 1.17 15 - 姚华俊 1,502,157 0.92 16 - 李义春 1,348,372 0.82 17 - 李勇成 1,133,632 0.69 18 - 冯晋 600,892 0.37 19 - 单迦亮 293,763 0.18 20 - 徐兴标 176,258 0.11 21 无限售条件流通股 - - - - - 合计 164,070,000 100.00 ================续上表========================= 序号 发行后股本结构 - - 持股比例（%） 1 61,832,716 28.27 2 18,507,072 8.46 3 17,449,525 7.98 4 9,844,287 4.50 5 7,344,189 3.36 6 7,344,076 3.36 7 7,344,076 3.36 8 7,101,722 3.25 9 6,881,400 3.15 10 5,552,122 2.54 11 2,908,254 1.33 12 2,643,867 1.21 13 2,335,416 1.07 14 1,926,204 0.88 15 1,502,157 0.69 16 1,348,372 0.62 17 1,133,632 0.52 18 600,892 0.27 19 293,763 0.13 20 176,258 0.08 21 54,690,000 25.00 - 218,760,000 100.00 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 公司主营业务为高纯溅射靶材的研发、生产和销售，主要产品为各种高纯溅 射靶材，包括铝靶、钛靶、钽靶、钨钛靶等，这些产品主要应用于超大规模集成 电路芯片、液晶面板、薄膜太阳能电池制造的物理气相沉积（PVD）工艺，用于 制备电子薄膜材料。目前，公司产品主要应用于半导体、平板显示器及太阳能电 池等领域。在超大规模集成电路用高纯金属靶材领域，公司成功打破美国、日本 跨国公司的垄断格局，填补了国内电子材料行业的空白。