[2017-05-16]诚邦股份(603316)新股发行介绍

　　诚邦股份(603316)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：浙江诚邦园林股份有限公司 主承销商(保荐人)：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 发行数量：5,082万股 市 盈 率：22.98倍(每股收益按照2016年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的 净利润除以本次发行后总股本计算) 发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所或者上海证券交易所开户的境内自然人、法 人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外) 发行价格：6.82元/股 网上申购上限：不超过2万股 网下申购上限：3,049.2万股 网上申购日期：2017年6月7日 网下申购日期：2017年6月7日 网上缴款日期：2017年6月9日 网下缴款日期：2017年6月9日 二、网下发行 (一)参与对象 在初步询价期间提交有效报价的投资者方可且必须参与网下申购。经保荐机构(主承销商)确认,提交的有效报价的网下投资者2,661家,对应的配售对象4,902个,其对应的有效报价总量为2,940,130万股。参与初步询价的投资者可通过上交所网下申购平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效拟申购数量。 未参与初步询价或者参与初步询价但未被发行人和保荐机构(主承销商)确认为有效报价的投资者,不得参与网下申购。 (二)网下申购 1、参与网下申购的有效报价投资者应于2017年6月7日(T日)9:30-15:00通过网下申购电子化平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量及保荐机构(主承销商)在发行公告中规定的其他信息,其中申购价格为本次发行价格6.82元/股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”,且不得超过600万股(申购数量须不低于300万股,且应为10万股的整数倍)。 网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。 网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。 2、配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户账号必须与其在中国证券业协会登记备案的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。 3、网下投资者在2017年6月7日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。4、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构(主承销商)将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协备案。 (三)网下初步配售 发行人和保荐机构(主承销商)将根据2017年5月8日刊登的《初步询价公告》中确定的配售原则,将网下发行股票配售给提供有效报价的配售对象,并将在2017年6月9日(T+2日)刊登的《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》中披露配售情况。 (四)公布配售结果 2017年6月9日(T+2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站 (http://www。sse.com.cn)上刊登《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、报价、申购数量、初步配售数量、应缴纳认购款金额等信息以及列表公示提供有效报价但未参与申购或实际申购数量少于有效拟申购数量的网下投资者。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。 (五)认购资金的缴付 1、2017年6月9日(T+2日)16:00前,网下投资者应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》的获配股份数量和发行价格,从配售对象在协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于2017年6月9日(T+2日)16:00前到账。认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。 2、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。 (1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。 (2)认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(http://www。chinaclear.cn)“服务支持-业务资料-银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”,其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。 (3)为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603316,若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写:“B123456789603316”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后,投资者可通过网下申购平台实时查询新股申购资金到账情况,或向收款行及保荐机构(主承销商)查询资金到账情况。 4、保荐机构(主承销商)按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人和保荐机构(主承销商)将视其为违约,将于2017年6月13日(T+4日)在《浙江诚邦园林股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 对未在T+2日16:00前足额缴纳认购资金的配售对象,其未到位资金对应的获配股份由保荐机构(主承销商)包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。 5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,2017年6月13日(T+4日),中国结算上海分公司根据保荐机构(主承销商)于2017年6月12日(T+3日)通过网下申购电子化平台提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额—配售对象应缴纳认购款金额。 6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。 三、本次发行募集资金运用计划 (一)本次发行募集资金运用概况 根据公司第一届董事会第十三次会议、第二届董事会第四次会议决议及2015年第二次临时股东大会、2017年第一次临时股东大会决议,公司本次拟向社会公开发行不超过5,082万股的人民币普通股,具体发行价格将根据市场情况和询价结果确定,本次发行募集资金扣除发行费用后,拟投向以下三个项目: 序号 项目名称 项目投资总额(万元) 募集资金净额(万元) 备案情况环评文件 1 设立华东园林工程区域经营中心项目 19,344.38 16,878.52 杭州市上城区发展改革和经济信息化局备案，备案号为：上发改投备案【2017】3号不适用 2 设立华北园林工程区域经营中心项目 13,106.93 11,436.17 杭州市上城区发展改革和经济信息化局备案，备案号为：上发改投备案【2017】2号不适用 3 设计院扩建及设立设计分院2,354.87 2,354.87 杭州市上城区发展改革和经济信息化局备案，备案号为：上发改投备案【2017】4号不适用 - 合计 34,806.18 30,669.56 -- 本次发行募集资金到位前,公司将根据业务发展需要,决定是否以自有资金先行投入,待募集资金到位后再用募集资金置换预先已经投入募投项目的自筹资金。若本次募集资金不能满足上述全部项目的投资需求,不足部分由公司自筹解决。 为规范公司上市后的募集资金的使用与管理,提高募集资金的使用效率,防范资金使用风险,确保资金使用安全,保护投资者的利益,公司已根据相关法规,制定了《募集资金使用管理制度》,就募集资金专项存储、使用、管理等事项作出了明确规定。其中就募集资金专项存储做出了如下规定:公司募集资金应当存放于董事会设立的专项账户集中管理。该专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司应当在募集资金到账后一个月内内与保荐人、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户储存三方监管协议。 《募集资金管理制度》自公司股票在上交所上市交易之日起实施。 四、主要财务指标 项目 2016年12月31日/2016年度 2015年12月31日/2015年度 2014年12月31日 流动比率 1.85 1.92 1.81 速动比率 0.85 0.82 0.76 资产负债率（母公司） 52.11% 50.19% 53.03% 应收账款周转率（次） 2.73 1.80 2.16 存货周转率（次） 1.12 0.73 0.88 息税折旧摊销前利润（万元） 7,929.82 4,713.46 5,539.30 归属于母公司股东的净利润（万元）6,068.28 3,146.80 3,868.78 归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）6,032.45 3,138.08 3,837.44 利息保障倍数（倍） 12.92 6.14 6.84 每股经营活动产生的现金流量（元）0.31 0.31 -0.51 每股净现金流量（元） 0.26 0.21 -0.47 归属于母公司股东的每股净资产（元）2.79 2.39 2.18 归属于母公司股东的基本每股收益（元）0.40 0.21 0.25 加权平均归属于母公司所有者的净资产收益率（%）15.38 9.03 12.35 五、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后股本情况 发行人本次发行前总股本为15,246万股,本次拟公开发行不超过5,082万股,占发行后总股本的比例不低于25%,最终发行数量以中国证监会核准的数量为准。 假设发行人本次发行5,082万股,发行前后各股东的股本及比例情况如下: 股东名称 本次发行前 本次发行后 - 持股(万股) 占总股本比例(%) 持股(万股) 占总股本比例(%) 方利强 7,037.34 46.1585 7,037.34 34.6189 李敏 2,783.00 18.2540 2,783.00 13.6905 杭州诚鼎创业投资合伙企业（有限合伙）1,116.69 7.3245 1,116.69 5.4934 上海久卜股权投资合伙企业（有限合伙）1,116.69 7.3245 1,116.69 5.4934 杭州辉煌投资有限公司 688.60 4.5166 688.60 3.3874 浙江红土创业投资有限公司 558.34 3.6622 558.34 2.7467 杭州红土创业投资有限公司 418.76 2.7467 418.76 2.0600 深圳市创新投资集团有限公司 279.17 1.8311 279.17 1.3733 杭州诚长投资有限公司 220.00 1.4430 220.00 1.0823 宁波金硕投资有限公司 220.00 1.4430 220.00 1.0823 沈渊博 198.00 1.2987 198.00 0.9740 方强 187.00 1.2266 187.00 0.9199 叶帆 158.40 1.0390 158.40 0.7792 彭水生 132.00 0.8658 132.00 0.6494 胡先伟 132.00 0.8658 132.00 0.6494 本次发行流通股 -- -- 5,082.00 25.0000 合计 15,246.00 100.00 20,328.00 100.00 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)主营业务及主要产品 公司主要致力于园林景观建设,系集园林景观设计及施工、园林养护、苗木种植于一体的综合性园林景观建设企业,重点服务于市政园林景观、地产园林景观等园林景观相关领域,并在滨水生态环境建设方向积累了相关技术和业务基础。同时公司不断拓展和延伸相关产业方向,包括拓展私家园林、家庭园艺消费市场。 公司及下属控股(全资)子公司拥有城市园林绿化壹级、市政公用工程施工总承包壹级、古建筑工程专业承包壹级、风景园林工程设计专项甲级、水污染治理甲级、环境生态甲级、城乡规划编制乙级、绿化造林施工乙级、水利水电工程施工总承包叁级、文物保护工程施工叁级、建筑工程施工总承包叁级、绿化造林设计丙级等资质,目前公司已实施的园林景观工程项目获得多项国家级和省、市级金奖。 (二)主营业务及主要产品的变化情况 报告期内,公司主营业务及主要产品未发生重大变化。