[2017-05-08]民德电子(300656)新股发行介绍

　　民德电子(300656)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：深圳市民德电子科技股份有限公司 主承销商(保荐人)：长城证券股份有限公司 发行数量：1,500万股 市 盈 率：22.84倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前 后孰低的2016年净利润除以本次发行后总股本计算) 发行方式：全部向网上投资者发行,不进行网下询价和配售 发行对象：在深圳证券交易所开户并开通创业板市场交易账户的境内自然人、法人投资者(国家法 律、法规禁止的购买者除外)或中国证监会规定的其他对象 发行价格：15.6元/股 网上申购上限：不超过1.5万股 网上申购日期：2017年5月9日 网上缴款日期：2017年5月11日 二、本次发行募集资金运用计划 (一)本次发行募集资金总额 根据公司2016年第一次临时股东大会决议,公司本次拟向社会公众公开发行1,500万股,实际募集资金扣除发行费用后全部用于与公司主营业务相关的项目。 2017年4月17日,公司第一届董事会第十二会议审议通过《关于变更公司首次公开发行股票募集资金投资额的议案》,对募集资金投资额进行了变更。本次发行募集资金投资项目按照轻重缓急投资于以下项目: 序号 项目名称 预计投资金额 拟投入募集资金金额 1 商用条码识读设备产业化项目 15,460.65 7,730.33 2 工业类条码识读设备产业化项目 11,810.91 5,905.46 3 研发中心建设项目 9,529.70 5,087.19 4 营销网络建设项目 3,955.83 1,977.92 合计 40,757.09 20,700.90 本次募投项目投资总额为40,757.09万元,实际募集资金净额为20,700.90万元,不足部分将由公司自筹或通过银行贷款予以解决;如果本次发行及上市募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致,公司可根据实际情况以自有资金或银行借款先行投入,待募集资金到位后予以置换。 三、主要财务指标 财务指标 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 流动比率 11.26 5.57 3.31 速动比率 9.83 4.79 2.36 资产负债率（母公司） 8.74% 17.06% 29.51% 归属于发行人股东的每股净资产（元） 3.70 2.67 1.33 无形资产（土地使用权除外）占净资产的比例0.09% 0.15% 0.26% 财务指标 2016 年度 2015 年度 2014 年度 应收账款周转率（次） 5.94 6.62 6.39 存货周转率（次） 3.10 3.83 2.72 利息保障倍数 - - - 息税折旧摊销前利润（万元） 5,857.21 5,587.62 3,454.50 基本每股收益（元） 1.03 1.07 0.69 扣除非经常损益后加权平均净资产收益率28.60% 56.30% 49.63% 每股经营活动现金流量（元） 0.90 0.91 1.15 每股净现金流量（元） 0.92 1.43 -0.13 四、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后股本情况 本公司本次发行前总股本为4,500万股,本次公开发行新股1,500万股,占发行后公司总股本的25.00%。 本次发行前后,公司股本及股东变化情况如下: 股东名称 发行前 - 发行后 - 持股数(万股) 持股比例 持股数(万股) 持股比例 一、有限售条件的股份 4,500.0000 100.00% 4,500.0000 75.00% 许香灿 863.5923 19.19% 863.5923 14.39% 易仰卿 709.9024 15.78% 709.9024 11.83% 许文焕 702.5840 15.61% 702.5840 11.71% 黄效东 529.8664 11.78% 529.8664 8.83% 新大陆 445.5000 9.90% 445.5000 7.43% 黄强 373.2492 8.29% 373.2492 6.22% 罗源熊 297.1340 6.60% 297.1340 4.95% 邹山峰 200.5275 4.46% 200.5275 3.34% 蓝敏智 146.3715 3.25% 146.3715 2.44% 白楠 87.8245 1.95% 87.8245 1.46% 倪赞春 84.9012 1.89% 84.9012 1.42% 李拓 58.5470 1.30% 58.5470 0.98% 二、无限售条件的股份 - - 1,500.0000 25.00% 合 计 4,500.0000 100.00% 6,000.0000 100.00% 五、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)发行人的主营业务 1、主营业务 公司是一家专业从事条码识别技术及相关产品的研发、生产、销售和技术服务的高新技术企业,主要产品包括用于一维码、二维码信息识别和读取的手持式条码扫描器、固定式POS扫描器、固定式工业类扫描器等系列识读设备,目前被广泛应用于零售、物流、仓储、医疗健康、工业制造和电子商务等产业的信息化管理领域。 2、主要产品类别 条码识读设备是一种通过扫描条码图形,并利用光电转换和译码技术将图像信息转换为计算机可直接接受的数字信号,实现信息输入的电子设备。根据VDC等专业研究机构的研究报告,条码识读设备分为手持式条码扫描器、固定式POS扫描器、固定式工业类扫描器等三大类。