[2017-05-04]海鸥股份(603269)新股发行介绍

　　海鸥股份(603269)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：江苏海鸥冷却塔股份有限公司 主承销商(保荐人)：民生证券股份有限公司 发行数量：2,287万股 市 盈 率：22.99倍(每股收益按照2016年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常 性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算) 发行方式：采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,或中国证监 会认可的其他发行方式 发行对象：符合资格条件的询价对象和在上海证券交易所开户的自然人、法人等投资者(国家法 律、法规禁止购买者除外) 发行价格：8.76元/股 网上申购上限：不超过0.9万股 网下申购上限：1,372.2万股 网上申购日期：2017年5月5日 网下申购日期：2017年5月5日 网上缴款日期：2017年5月9日 网下缴款日期：2017年5月9日 二、网下发行 (一)参与对象 经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为5,120家,其对应的有效报价总量为2,559,090万股。具体情况详见本公告之“一、初步询价结果及定价”。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效申报数量。 (二)网下申购 配售对象通过上交所申购平台进行申购。 1、2017年5月5日(T日)9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量,其中申购价格为本次发行确定的发行价格,即8.76元/股。申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”,且不得超过500万股(申购数量须不低于250万股,且应为10万股的整数倍)。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。 网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。通过该平台以外方式申购视为无效。 2、配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户必须与其在证券业协会备案的信息一致,否则视为无效申购。 3、网下投资者在2017年5月5日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。 4、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构(主承销商)将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 (三)网下初步配售 发行人和保荐机构(主承销商)将根据2017年4月25日(T-7日)刊登的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则,将网下发行股票配售给提供有效报价的配售对象,并将在2017年5月9日(T+2日)刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露最终配售情况。 (四)公布初步配售结果 2017年5月9日(T+2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于拟申购数量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 (五)认购资金的缴付 1、2017年5月9日(T+2日)16:00前,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于2017年5月9日(T+2日)16:00前到账。 2、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。 (1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。 (2)认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(http://www。chinaclear.cn)“服务支持—业务资料—银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”,其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。 (3)为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603269,若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写:“B123456789603269”,证券账号和股票代码中间不要加空格等任何符号,以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请及时向收款行及主承销商查询资金到账情况。 4、保荐机构(主承销商)按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人和主承销商将视其为违约,将于2017年5月11日(T+4日)在《江苏海鸥冷却塔股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。对未在T+2日16:00前足额缴纳认购资金的配售对象,其未到位资金对应的获配股份由保荐机构(主承销商)包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。 5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,2017年5月11日(T+4日),中国结算上海分公司根据保荐机构(主承销商)于2017年5月10日(T+3日)通过网下申购电子化平台提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。 6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。 三、本次发行募集资金运用计划 根据公司未来发展战略规划,公司本次募集资金将围绕主营业务进行,主要用于环保型冷却塔项目、绿色环保JXY型冷却塔技术研发中心项目、营销网络建设项目,以扩大公司营运规模,提高公司环保型冷却塔生产能力及技术研发能力,增强公司产品国内外市场的开拓能力及营销服务能力,从而不断增强公司核心竞争力和盈利能力。 一、本次发行募集资金金额及使用安排 (一)募集资金总量及投资项目 经公司2015年第一次临时股东大会审议通过,公司本次拟向社会公开发行2,287万股。公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额将主要用于以下项目: 序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额 项目核准/备案文号 环保部门批文文号 1 环保型冷却塔项目 20,267 11,796.33 常发改备〔2014〕3 号常环审（2015）21 号 2 绿色环保JXY型冷却塔技术研发中心建设项目2,245 2,200 常发改备〔2014〕2 号常环表（2014）43 号 3 营销网络建设项目 2,740 2,700 常发改备〔2014〕4 号不涉及环境评价事项 - 合计 25,252 16,696.33 - - 四、主要财务指标 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日 流动比率（倍） 1.38 1.34 1.33 速动比率（倍 ） 0.96 0.91 0.88 资产负债率（母公司，%） 58.80 62.24 60.88 期末每股净资产（元） 6.23 5.78 5.45 项 目 2016 年度 2015 年度 2014 年度 应收账款周转率（次/年） 1.52 1.63 1.76 存货周转率（次/年） 1.51 1.59 1.57 息税折旧摊销前净利润（万元） 7,034.80 6,636.65 6,228.14 利息保障倍数（倍） 6.38 5.12 5.09 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.7775 0.2101 0.1523 每股净现金流（元） 0.46 -0.07 -0.34 加权平均净资产收益率（%） 9.17 8.87 9.36 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%） 8.51 8.63 8.66 基本每股收益（元） 0.55 0.50 0.49 扣除非经常性损益后基本每股收益（元） 0.51 0.48 0.46 稀释每股收益（元） 0.55 0.50 0.49 扣除非经常性损益后稀释每股收益（元） 0.51 0.48 0.46 五、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后的股本情况 本次发行前公司总股本6,860万股,本次公开发行股票数量为不超过2,287万股(占发行后总股本的25.0027%)。 公司发行前后股权结构如下: 序号 股东姓名 发行前持股结构 公开发行后持股结构 - - 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股数量(万股) 持股比例(%) 1 金敖大 1,752.5000 25.5466 1,752.5000 19.1593 2 吴祝平 1,225.0000 17.8571 1,225.0000 13.3924 3 杨华 567.9600 8.2793 567.9600 6.2092 4 高晋创投 540.0000 7.8717 540.0000 5.9036 5 张中协 410.0000 5.9767 410.0000 4.4823 6 江仁锡 313.9500 4.5765 313.9500 3.4323 7 于志华 307.5000 4.4825 307.5000 3.3618 8 南部投资 236.0000 3.4402 236.0000 2.5801 9 闻建东 205.0000 2.9883 205.0000 2.2412 10 刘志正 164.4500 2.3972 164.4500 1.7979 11 许智钧 130.0000 1.8950 130.0000 1.4212 12 杨智杰 130.0000 1.8950 130.0000 1.4212 13 王东太 75.9000 1.1064 75.9000 0.8298 14 刘立 75.1600 1.0956 75.1600 0.8217 15 陈健 43.0050 0.6269 43.0050 0.4702 16 王根红 40.4750 0.5900 40.4750 0.4425 17 刘建忠 40.4750 0.5900 40.4750 0.4425 18 陈小军 39.3250 0.5733 39.3250 0.4299 19 张平 38.1750 0.5565 38.1750 0.4173 20 王立清 35.3000 0.5146 35.3000 0.3859 21 孙小锦 34.3800 0.5012 34.3800 0.3759 22 吴国祥 34.3800 0.5012 34.3800 0.3759 23 周广砚 33.0000 0.4810 33.0000 0.3608 24 匡洪炳 33.0000 0.4810 33.0000 0.3608 25 林一鸣 33.0000 0.4810 33.0000 0.3608 26 陶建美 30.4700 0.4442 30.4700 0.3331 27 潘伟荣 30.4700 0.4442 30.4700 0.3331 28 杜国平 30.4050 0.4432 30.4050 0.3324 29 刘小平 23.0000 0.3353 23.0000 0.2514 30 韩介洪 17.8750 0.2606 17.8750 0.1954 31 高戎 16.1500 0.2354 16.1500 0.1766 32 赵峥嵘 15.5750 0.2270 15.5750 0.1703 33 陈国强 15.0000 0.2187 15.0000 0.1640 34 许荣富 15.0000 0.2187 15.0000 0.1640 35 吴良强 15.0000 0.2187 15.0000 0.1640 36 石鹏 15.0000 0.2187 15.0000 0.1640 37 王伟庆 15.0000 0.2187 15.0000 0.1640 38 周建文 14.0300 0.2045 14.0300 0.1534 39 尤品玉 14.0250 0.2044 14.0250 0.1533 40 梅锦昌 13.4550 0.1961 13.4550 0.1471 41 吴强 10.0000 0.1458 10.0000 0.1093 42 于伯全 10.0000 0.1458 10.0000 0.1093 43 包冰国 10.0000 0.1458 10.0000 0.1093 44 单燕飞 10.0000 0.1458 10.0000 0.1093 45 潘浩忠 0.8050 0.0117 0.8050 0.0088 46 陈亚强 0.5750 0.0084 0.5750 0.0063 47 吴全珍 0.2300 0.0034 0.2300 0.0025 限售股份 - 6,860.00 74.9973 社会公众股 - 2,287.00 25.0027 合计 6,860.00 100.00 9,147.00 100.00 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)公司主营业务 公司主要从事工业冷却塔的研发、设计、制造及安装业务,并依托自身产品和技术优势提供工业冷却塔相关的技术服务。公司主要产品为机力通风冷却塔。根据中国通用机械工业协会冷却设备分会2017年2月出具的说明,自2012年统计冷却塔数据以来,国内机力通风冷却塔厂商中,海鸥股份产销量一直排名第一。公司已建成的大型冷却塔(3,500m3/h循环水量以上冷却塔)数量超过3,000台,全球有超过400家石油化工企业、超过200个电厂项目、超过100个冶金项目正在使用海鸥冷却塔系统。 公司研制的工业冷却塔广泛应用于石化、冶金、电力等工业领域。国内客户包括中石化、中石油、中海油、国电集团、华电集团、华能集团、宝钢等,承接了扬子巴斯夫一体化工程、中海油壳牌项目、中石油独山子石化项目、四川石化大乙烯项目等项目。公司产品应用于30余个国家和地区,海外最终客户(大多通过总承包商出口)多数为世界五百强企业,如:埃克森美孚(ExxonMobil)、壳牌(Shell)、拜耳(Bayer)、巴斯夫(BASF)、威立雅(VEOLIA)、林德(Linde)、法液空(AIRLIQUIDE)、LG化学(LGChem)、丸红(Marubeni)、三菱化学(MITSUBISHIChenical)等。 根据工业和信息化部、中国工业经济联合会2017年1月17日公布的《关于公布第一批制造业单项冠军示范(培育)企业名单的通告》(工信部联产业函〔2017〕28号),公司被确定为第一批制造业单项冠军培育企业。根据江苏省经济和信息化委员会2017年2月3日公布的《关于公布第二批江苏省服务型制造示范企业和示范培育企业名单的通知》(苏经信运行〔2017〕65号),公司被确定为江苏省服务型制造示范企业。 (二)公司主要产品 公司主要产品为机力通风冷却塔,具体包括:常规冷却塔(包括钢混结构塔、玻璃钢结构塔和钢结构塔)、开式环保节能型冷却塔(包括节水塔、消雾塔、降噪塔和综合塔)等。同时,公司依托自身产品和技术优势提供工业冷却塔相关的技术服务。公司产品广泛应用于石化、冶金、电力等工业领域,是现代工业重要的配套设施。冷却塔的功能是工业循环水的冷却,并使之循环利用。