[2017-05-04]雷迪克(300652)新股发行介绍

　　雷迪克(300652)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：杭州雷迪克节能科技股份有限公司 主承销商(保荐人)：国金证券股份有限公司 发行数量：2,200万股 市 盈 率：21.96倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前 后孰低的2016年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股数计算) 发行方式：采用网下向投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或者中国 证监会认可的其他方式 发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立深圳证券交易所创业板股 票交易账户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除 外) 发行价格：15.88 元/股 网上申购上限：不超过0.85万股 网下申购上限：1,320万股 网上申购日期：2017年5月5日 网下申购日期：2017年5月5日 网上缴款日期：2017年4月9日 网下缴款日期：2017年4月9日 二、网下发行 (一)参与对象 经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的3,174家有效报价投资者管理的配售对象为4,986家,其对应的有效报价总量为1,994,400万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效拟申购数量。 有效报价投资者名单及有效申购数量请见附件一:全部报价明细表。 (二)网下申购 在初步询价期间提交了有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。 1、参与网下申购的有效报价投资者应于2017年5月5日(T日)9:30至15:00通过深交所网下发行电子平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量及保荐机构(主承销商)在本公告中规定的其他信息,其中申购价格为本次发行价格15.88元/股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”,且不得超过400万股。有效报价网下投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购,即被视为向保荐机构(主承销商)发出正式申购要约,具有法律效力。 2、配售对象只能以其在证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。 因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由配售对象自行负责。3、网下投资者在2017年5月5日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。 4、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并承担违约责任。保荐机构(主承销商)将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 (三)网下初步配售股份 发行人和保荐机构(主承销商)将根据2017年4月25日刊登的《初步询价及推介公告》中确定的初步配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象,并将在2017年5月9日(T+2日)刊登的《网下发行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。 (四)公布初步配售结果 2017年5月9日(T+2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》,内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、报价、申购数量、初步获配数量、应缴纳认购款金额等信息以及列表公示提供有效报价但未参与申购的网下投资者。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。 (五)认购资金的缴付 1、《网下发行初步配售结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象,需在2017年5月9日(T+2日)8:30-16:00根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于2017年5月9日(T+2日)16:00前到账。 请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。 2、应缴纳认购款金额的计算 每一配售对象应缴纳认购款金额=发行价格×初步配售数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。 (1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。 (2)认购资金应该在规定时间内足额到账,否则该配售对象获配新股全部无效。如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。 (3)网下投资者在办理认购资金划付时,应在付款凭证备注栏中注明认购所对应的股票代码,备注格式为:“B001999906WXFX300652”,若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。 (4)中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网下发行专户,配售对象备案银行账户属结算银行账户的,认购资金应于同一银行系统内划付,不得跨行划付;配售对象备案银行账户不属结算银行账户的,认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。 中国证券登记结算公司深圳分公司网下发行专户信息表如下: 开户行 开 户 名 称 银 行 账 号 中国工商银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 4000023029200403170 中国建设银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 44201501100059868686 中国农业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 41000500040018839 中国银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 777057923359 招商银行深纺大厦支行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 755914224110802 交通银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 443066285018150041840 中信银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 7441010191900000157 兴业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 337010100100219872 中国光大银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 38910188000097242 中国民生银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 1801014040001546 华夏银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 4530200001843300000255 上海浦东发展银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 79170153700000013 广发银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 102082594010000028 平安银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 0012400011735 渣打银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 000000501510209064 上海银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 0039290303001057738 汇丰银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 622296531012 花旗银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 1751696821 北京银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 00392518000123500002910 (5)不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。 对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理,相应的无效认购股份由保荐机构(主承销商)包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。 4、保荐机构(主承销商)按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与保荐机构(主承销商)将视其为违约,将在《杭州雷迪克节能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,中国结算深圳分公司于2017年5月10日(T+3日)向配售对象退还应退认购款至原划款账户,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额?配售对象应缴纳认购款金额。 6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。 (六)其他重要事项 1、律师见证:北京大成(上海)律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。 2、保荐机构(主承销商)特别提醒:若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。 3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的,不得再参与网上申购。中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据,对配售对象参与网上申购的行为进行监控。 4、违约处理:有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)会将违约情况报中国证券业协会备案。 三、本次发行募集资金运用计划 (一)本次募集资金投资项目计划 经公司股东大会审议通过的《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》,本次拟公开发行人民币普通股2,200万股。公司将根据发行情况确定最终筹集资金数量,所募集资金净额将全部用于公司主营业务相关的项目。 本次发行后,募集资金将投入以下项目: 序号 项目名称 建设期（年） 计划投资总额（万元）募集资金投入额（万元） 1 精密汽车轴承产业基地建设项目 2 32,717 30,700 2 企业技术研发中心项目 2 2,700 151 3 偿还银行借款 - 5,000 0 - 合计 40,417 30,851 (二)本次募集资金管理 以上项目按轻重缓急投入使用,如扣除发行费用后的募集资金实际净额少于项目所需资金,不足部分由公司自筹解决。 募集资金到位前,公司将根据项目实际进度需要,通过银行借款、自有资金等方式筹集资金支付相关投资款项,募集资金到位后,可用募集资金置换项目前期投入的银行借款、自有资金。 公司已制定《募集资金使用管理办法》,对募集资金进行集中存放,包括尚未投入使用的资金、按计划分批投入暂时闲置的资金、项目剩余资金等,均存放在募集资金专户,以确保募集资金的安全;公司募集资金的存放将严格按照中国证监会的相关规定执行。 四、主要财务指标 指标名称 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 流动比率（倍） 1.50 1.57 1.16 速动比率（倍） 1.04 1.03 0.75 资产负债率（母公司） 43.69% 44.02% 58.40% 无形资产（土地使用权除外）占净 资产的比例 0.48% 0.00% 0.00% 归属于发行人股东的每股净资产 4.14 3.36 2.42 指标名称 2016 年度 2015 年度 2014 年度 应收账款周转率（次） 3.79 3.70 4.13 存货周转率（次） 2.57 2.45 2.89 息税折旧摊销前利润（万元） 9,506.91 8,978.17 7,908.53 五、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后的股本情况 发行前,本公司总股本为8,300万股。本次拟向社会公开发行新股2,767万股。本次发行前后公司股本结构如下: 股东名称及股份类别 本次发行前 本次发行后 - - 股数(万股) 比例(%) 股数(万股) 比例(%) 一、有限售条件流通股 8,300.00 100.00 8,300.00 75.00 赵玉昆 3,320.00 40.00 3,320.00 30.00 陈博 1,106.39 13.33 1,106.39 10.00 程铁生 1,106.39 13.33 1,106.39 10.00 邓杰和 1,106.39 13.33 1,106.39 10.00 刘焕光 553.61 6.67 553.61 5.00 王咸车 553.61 6.67 553.61 5.00 苏小舒 553.61 6.67 553.61 5.00 二、本次拟公开发行股份 - - 2,767.00 25.00 合计 8,300.00 100.00 11,067.00 100.00 利息保障倍数 34.47 16.91 15.80 每股经营活动现金净流量（元/股） 1.35 0.85 0.87 每股净现金流量（元/股） 0.75 0.51 -0.29 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)基本情况 公司是以研发、生产和销售汽车轴承为主营业务的高新技术企业,主要产品为汽车轴承,包括轮毂轴承、轮毂轴承单元、圆锥轴承、涨紧轮、离合器分离轴承和三球销万向节。公司产品主要出口国际市场,并以AM市场为主。目前,公司产品已远销欧洲、中东、日韩、北美等多个国家和地区。公司于2012年建立了“省级高新技术企业研究开发中心”,曾承担了“自调心离合器分离轴承单元产业化”国家火炬计划项目,公司的“MAZDA汽车离合器分离轴承”为国家重点新产品、“830900KG汽车发动机皮带涨紧轮单元组件”为浙江省高新技术产品、“汽车液压离合器分离轴承单元”、“一种多腔迷宫密封结构汽车轮毂轴承”、“第三代卷边结构圆锥轮毂轴承单元(带主动式传感器)”等多个产品为浙江省省级工业新产品。