[2017-05-03]华荣股份(603855)新股发行介绍

　　华荣股份(603855)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：华荣科技股份有限公司 主承销商(保荐人)：国金证券股份有限公司 发行数量：不超过8,277万股 市 盈 率： 发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会认 可的其他发行方式 发行对象：在中国证券登记结算公司上海分公司开立股票账户的境内自然人、法人、机构以及符 合中国证监会规定条件的机构投资者(国家法律、法规禁止认购者除外) 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：4,977万股 网上申购日期：2017年5月12日 网下申购日期：2017年5月12日 网上缴款日期：2017年5月16日 网下缴款日期：2017年5月16日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 一、本次募集资金运用概况 公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股,所募集资金在扣除相关发行费用后的净额将按照轻重缓急顺序投入以下项目: 项目名称 募集资金投资额 建设期 项目备案情况 环评批复情况 厂用防爆电器生产基地项目 180,000,000.00 2年专业照明生产基地项目 85,000,000.00 2年嘉发改备（2014）73号沪114环保许管[2014]819号 补充流动资金项目 300,988,450.95 - - 合计 565,988,450.95 - - 在募集资金到位前,公司可使用自筹资金先期投入,待募集资金到位后予以置换。如果本次发行实际募集资金量不能满足上述项目资金需求,不足部分由公司自筹解决。如果本次发行实际募集资金量超过上述项目资金需求,公司拟将富余的募集资金主要用于补充募投项目建设和生产所需要的流动资金。 公司已根据相关法律法规及规范性文件的规定,制定了《募集资金管理办法》,对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。募集资金将存放于经公司董事会批准设立的专项账户集中监管,根据项目实施的资金需求计划支取使用,做到专款专用。 公司募集资金投资项目实施后不会产生同业竞争,也不会对公司的独立性产生不利影响。 经核查,保荐机构、律师认为:发行人募集资金投资项目符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章规定。 四、主要财务指标 项 目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 流动比率（倍） 1.26 1.23 1.23 速动比率（倍） 1.06 0.93 1.00 资产负债率 57.23% 58.93% 60.12% 无形资产（扣除土地使用权 后）占净资产的比例 0.46% 0.43% 0.35% 财务指标 2016 年度 2015 年度 2014 年度 应收账款周转率（次） 1.49 1.70 1.89 存货周转率（次） 1.99 2.26 2.37 息税折旧摊销前利润（万元） 17,748.68 19,979.19 22,469.05 利息保障倍数（倍） 13.52 12.44 14.29 每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股） 0.73 0.72 0.75 每股净现金流量（元/股） 0.33 -0.06 -0.18 五、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后股本情况 本次发行前,公司总股本为24,830万股,本次拟公开发行股份的数量为不超过8,277万股,本次发行全部为新股发行,不进行老股转让。假定公开发行8,277万股新股,则发行前后公司股本结构如下: 股东名称 发行前股本结构 - 发行后股本结构 - - 持股数量(万股) 持股比例 持股数量(万股) 持股比例 胡志荣 11,867.00 47.79% 11,867.00 35.84% 李妙华 2,570.00 10.35% 2,570.00 7.76% 林献忠 2,052.00 8.26% 2,052.00 6.20% 李 江 1,835.00 7.39% 1,835.00 5.54% 胡志微 1,086.00 4.37% 1,086.00 3.28% 陈景潘 872.00 3.51% 872.00 2.63% 陈建芬 819.00 3.30% 819.00 2.47% 赵尧林 803.00 3.23% 803.00 2.43% 施成才 311.00 1.25% 311.00 0.94% 何金田 219.00 0.88% 219.00 0.66% 郑顺森 182.00 0.73% 182.00 0.55% 李云光 162.00 0.65% 162.00 0.49% 郑晓荣 115.00 0.46% 115.00 0.35% 李选顺 102.00 0.41% 102.00 0.31% 陈道成 35.00 0.14% 35.00 0.11% 宏益博瑞 1,600.00 6.44% 1,600.00 4.83% 汇石鼎元 200.00 0.81% 200.00 0.60% 社会公众投资者 - - 8,277.00 25.00% 合 计 24,830.00 100.00% 33,107.00 100.00% 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 公司是国内领先的防爆电器、专业照明设备供应商,报告期内主要从事防爆电器、专业照明设备等产品的研发、生产和销售。自成立以来,公司凭借较强的研发设计能力、生产制造能力、营销服务能力和安全可靠的产品质量,已成为国内防爆电器行业、专业照明行业的领导企业之一,并担任中国电器工业协会防爆电器分会理事长单位、上海照明电器行业协会副会长单位。 公司主要产品为厂用防爆电器、矿用防爆电器和专业照明设备:①防爆电器是指在石油、化工、煤矿、天然气等存在着各类易燃易爆的气体、粉尘、蒸汽等物质的场所使用的特殊电器设备,防爆电器能够起到避免爆炸产生或将爆炸约束在一定可控范围内的作用,对人员、财产安全起到关键作用。根据使用环境不同,防爆电器主要可分为厂用防爆电器和矿用防爆电器两类;②专业照明设备是指应用于特殊环境下的照明设备,也被称为特殊环境照明设备,该种设备能满足客户在强振动、强冲击、强腐蚀、高低温、高湿、高压力、电磁干扰、宽电压输入等环境下对特种配光、信号、应急等提出的特殊照明要求。 经过多年的发展,公司产品链不断拓展、延伸,已经形成了产品类别齐全、规格型号众多的产品系列,小到防爆接线盒、防爆开关,大到防爆开关柜、正压防爆分析屋,各类防爆电器、专业照明产品共50多个大类,300余种不同系列,千余种不同型号规格。 依托多年积累形成的研发设计能力、生产制造能力,公司能够为客户提供全面的产品配套、个性化的定制设计以及全方位的防爆电器、专业照明整体解决方案,产品广泛应用于石油、化工、煤矿、天然气等存在易燃易爆气体的危险作业环境及配套厂区以及公安、消防、铁路、港口、场馆等需要专业照明设备的领域,在业内享有良好的口碑和较高的声誉。