[2017-05-03]展鹏科技(603488)新股发行介绍

　　展鹏科技(603488)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：展鹏科技股份有限公司 主承销商(保荐人)：兴业证券股份有限公司 发行数量：5,200万股 市 盈 率：22.98倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前 后孰低的2016年净利润除以本次发行后总股本计算) 发行方式：采用网下向配售对象询价发行与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或采 用中国证监会认可的其他方式 发行对象：符合资格的询价对象和已在上海证券交易所开立证券账户的自然人、法人等投资 者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象 发行价格：7.67元/股 网上申购上限：不超过2万股 网下申购上限：3200万股 网上申购日期：2017年5月4日 网下申购日期：2017年5月4日 网上缴款日期：2017年5月8日 网下缴款日期：2017年5月8日 二、网下发行 (一)参与对象 经发行人和主承销商确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为5,021个,其对应的有效申购量为3,012,000万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所申购平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。 (二)网下申购 1、参与网下申购的有效报价投资者应于2017年5月4日(T日)9:30-15:00通过上交所申购平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量及主承销商在发行公告中规定的其他信息,其中申购价格为本次发行价格7.67元/股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”,且不得超过600万股(申购数量须不低于300万股,且应为10万股的整数倍)。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。 2、配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。 3、网下投资者在2017年5月4日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。 4、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。主承销商将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 (三)网下初步配售 发行人和主承销商将根据2017年4月24日(T-7日)刊登的《展鹏科技股份有限公司发行安排及初步询价公告》中确定的网下配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象,并将在2017年5月8日(T+2日)刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况。 (四)公布初步配售结果 2017年5月8日(T+2日),发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 (五)认购资金的缴付 1、2017年5月8日(T+2日)16:00前,获得初步配售资格的网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中获配股份数量和发行价格,从配售对象在协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于T+2日16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。 2、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。 (1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在协会注册的银行账户一致。 (2)认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(http://www。chinaclear.cn)“服务支持—业务资料—银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”,其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。 (3)为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证券业协会注册的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603488,若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写:“B123456789603488”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请及时向收款行及主承销商查询资金到账情况。 4、主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人和主承销商将视其为违约,将于2017年5月10日(T+4日)在《展鹏科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 对未在T+2日16:00前足额缴纳认购资金的配售对象,其未到位资金对应的获配股份由主承销商包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。 5、若获得初步配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,2017年5月10日(T+4日),中国结算上海分公司将根据主承销商提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款=配售对象有效缴付的认购款-配售对象初步获配股数对应的认股款金额。 6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。 (六)其他重要事项 1、锁定期安排:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。 2、主承销商特别提醒:若投资者的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。 3、本次发行中,已参与网下发行的配售对象及其关联账户不得再通过网上申购新股。拟参与本次新股网下发行的网下投资者应通过网下申购电子化平台报备配售对象账户及其关联账户。 4、违约处理:有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。 三、本次发行募集资金运用计划 一、募集资金项目概况 本次公开发行股票数量不超过 5,200 万股。本次募集资金投资项目已经公司2015 年第一次临时股东大会和 2016 年度股东大会审议通过，由董事会负责实施，根据投资项目的轻重缓急程度，本次发行募集资金拟用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投入金额 项目备案 环评批复 1 五万套电梯门系统产品建设项目 9,737.52 8,769.43 无锡市发展和改革委员会（2015）29 号 南环表复[2015]27 号 2 电梯一体化控制系统项目 4,853.79 4,371.23 无锡市发展和改革委员会（2015）31 号 南环表复[2015]28 号 3 电梯轿厢及门系统配套部件建设项目 5,154.06 4,641.65 无锡市发展和改革委员会（2015）32 号 南环表复[2015]29 号 4 技术研发中心升级项目 5,331.00 4,801.00 无锡市发展和改革委员会（2015）30 号 南环表复 [2015]30 号 5 营销服务网络升级项目 4,952.20 4,459.86 无锡市发展和改革委员会（2015）28 号 - 6 补充流动资金 10,000.00 9,005.82 - - 合计 40,028.57 36,049.00 - - 经核查，保荐机构及发行人律师认为，发行人上述募集资金投资项目符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章规定。 四、主要财务指标 财务指标 2016 年/2016 年 12月 31 日 2015 年/2015 年 12月 31 日 2014 年/2014 年 12 月 31 日 流动比率（倍） 4.02 3.38 2.78 速动比率（倍） 3.60 2.99 2.22 资产负债率（合并） 17.25% 19.43% 23.21% 资产负债率（母公司） 18.26% 20.56% 24.29% 应收账款周转率（次） 3.34 3.59 4.09 存货周转率(次) 4.91 4.93 4.79 息税折旧摊销前利润（万元） 9,106.75 10,072.29 10,089.46 利息保障倍数（倍） 不适用 不适用 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.40 0.50 0.50 每股净现金流量（元/股） 0.10 0.24 0.03 每股净资产（元/股） 2.59 2.36 2.08 无形资产（扣除土地使用权后）占净资产比例 0.07% 0.12% 0.15% 注：1、报告期内各期末公司普通股股数按 15,600 万股计算。 2、报告期内公司无借款，无借款利息支出，故不适用利息保障倍数计算公式。 3、上述财务指标的计算方法及说明如下： ①流动比率＝流动资产/流动负债 ②速动比率＝（流动资产-存货-预付款项-其他流动资产）/流动负债 ③资产负债率＝（负债总额/资产总额）×100% ④无形资产（扣除土地使用权后）占净资产比例=无形资产（不含土地使用权）/净资产 ⑤年度应收账款周转率＝营业收入/应收账款期初期末平均余额； ⑥年度存货周转率＝营业成本/存货年初年末平均余额； ⑦息税折旧摊销前利润＝利润总额＋利息支出＋折旧费用+摊销费用 ⑧利息保障倍数＝（利润总额+利息支出）/利息支出 ⑨每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数 ⑩每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数 ○11 每股净资产＝归属于母公司股东的所有者权益/期末普通股股份总数 五、本次发行前后的股本情况 本次发行前公司股本为 15,600 万股，若本次发行新股 5,200 万股，则本次 发行前后公司股本结构如下： 股份类别 发行前 - 发行后 - 股数（万股） 比例（%） 股数（万股） 比例（%） 有限售条件的股份 自然人股东 13,260.00 85.00 13,260.00 63.75 - 法人股东 2,340.00 15.00 2,340.00 11.25 社会公众股 - - 5,200.00 25.00 合计 15,600.00 100.00 20,800.00 100.00 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)公司主营业务情况 公司主要从事电梯门系统、电梯一体化控制系统、电梯轿厢及门系统配套部件的研发、生产与销售。公司是国内拥有自主变频控制核心技术并较早应用于电梯门系统的企业，经过多年的发展，公司已形成包括电梯门系统、电梯一体化控制系统、电梯轿厢及门系统配套部件在内的多元化电梯配套产品体系，产品广泛应用于载客电梯、载货电梯、特种电梯等各类垂直电梯制造领域。 （二）公司各产品之间的关联关系 公司既能够为电梯整机制造厂商提供电梯门系统、一体化控制系统、轿厢、门系统配套部件的整体化解决方案，也能够单独提供电梯门机、层门装置、电梯一体化控制器、内呼板、外呼板、指令板、电梯轿厢、门系统配套部件。 电梯门系统包括电梯门机和层门装置，是控制电梯门开启关闭的核心部件。其中，电梯门机用于控制电梯轿门的开启和关闭，层门装置用于控制电梯层门的开启和关闭。电梯门机在控制轿门启闭时，通过机械联动机构带动层门与轿门同步启闭。 电梯控制系统是对电梯轿厢的运行、楼层指示、层站召唤、轿内指令和安全保护等进行控制和管理的核心部件。电梯一体化控制系统是将电梯控制与电梯驱动有机结合的电梯控制系统，主要包括电梯一体化控制器、内呼板、外呼板和指令板等产品，是目前各电梯生产厂家使用的主流电梯控制系统。 电梯轿厢是用于承载和运送人员及物资的箱形空间，层门板是用于电梯层站入口的门，门套是用于装饰层门门框的构件，地坎是用于电梯轿厢或者层门入口出入轿厢的带槽金属踏板，电梯光幕是利用光电感应原理制成的电梯门安全保护装置。