[2017-04-28]金溢科技(002869)新股发行介绍

　　金溢科技(002869)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：深圳市金溢科技股份有限公司 主承销商(保荐人)：国信证券股份有限公司 发行数量：2952万股 市 盈 率：22.99 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益 前后孰低的 2016 年净利润除以本次公开发行后的总股数计算） 发行方式：采用网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式，或者中国证券 监督管理委员会认可的其他方式。 发行对象：符合资格的询价对象和已在深圳证券交易所开立账户且符合中国证监会及深圳证券交 易所有关规定的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 发行价格：21.8元/股 网上申购上限：1.15万股 网下申购上限：1,800万股 网上申购日期：2017年5月2日 网下申购日期：2017年5月2日 网上缴款日期：2017年5月4日 网下缴款日期：2017年5月4日 二、网下发行 （一）参与对象 在本次初步询价期间的入围配售对象必须参与本次网下申购，并可通过深交所电子平台查询其参与网下申购的入围申购量。 提请投资者注意，主承销商在初步询价截止后及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行进一步核查，并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料。 （二）网下申购 网下投资者通过深交所电子平台进行申购。 ①参与网下申购的投资者应于 2017 年 5 月 2 日（T 日）9:30-15:00 通过电子平台录入申购信息，包括申购价格、申购数量及本公告中规定的其他信息。配售对象在深交所电子平台一旦提交申购，即被视为向主承销商发出正式申购要约，具有法律效力。 ②在初步询价阶段入围配售对象必须参与网下申购，未入围配售对象不得参与网下申购。在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金，其申购价格为确定的发行价格，申购数量须为初步询价中申报的入围申数量。 凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“入围报价”均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。 ③配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）、银行收付款账户等）以在中国证券业协会登记备案的信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。 ④入围报价网下投资者未参与申购或者网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将公告披露违约情况，将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 （三）网下申购时无须缴付申购资金 网下投资者在 2017 年 5 月 2 日（T 日）申购时，无需缴付申购资金。 （四）网下获配股数计算 发行人和主承销商将根据 2017 年 4 月 20 日（T-7 日）刊登的《初步询价及推介公告》中确定的配售原则，将网下发行股票配售给入围配售对象，并将在2017年 5 月 4 日（T+2 日）刊登的《网下发行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。 （五）公布初步配售结果 2017 年 5 月 4 日（T+2 日），发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》，内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量和获配数量、初步询价期间提供入围报价但未参与申购或实际申购数量明显少于入围申购量的投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 （六）认购资金的缴付 1、2017 年 5 月 4 日（T+2 日）当日 16:00 前，网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》的获配股份数量和发行价格，从配售对象在协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应当于T+2 日 16:00 前到账，该日 16:00 之后到账的均为无效申购。 认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。 2、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×获配数量。 3、网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。 ①网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在协会登记备案的银行账户一致。 ②认购资金应该在规定时间内足额到账，否则该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配新股无效。 ③ 网 下 投 资 者 在 办 理 认 购 资 金 划 入 时 ， 应 在 划 款 备 注 栏 注 明 “B001999906WXFX002869”，若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。 ④中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网下发行专户，配售对象备案银行账户属结算银行账户的，认购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付；配售对象备案银行账户不属结算银行账户的，认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。 中国结算深圳分公司将认购资金到账情况实时反馈至电子平台，主承销商可以通过电子平台查询各配售对象的到账情况；网下投资者可以通过电子平台查询其所管理的配售对象的认购资金到账情况。 三、本次发行募集资金运用计划 一、募集资金项目概况 发行人于 2015 年 1 月 5 日和 2015 年 4 月 18 日分别召开 2015 年第一次和第 三次临时股东大会并形成决议，拟向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 2,952 万股，公开发行股份所募集资金扣除发行费用后的净额，拟全部用于公司 主营业务相关项目。 发行人于 2016 年 7 月 20 日召开 2016 年第二次临时股东大会并形成决议， 因广东佛山禅城经济开发区（以下简称“开发区”）内部规划调整原因，经公司 与开发区协商一致，公司将位于富兴路南侧、河滘大道东侧的 20,000.00 平方米 土地与开发区内位于佛山一环以北、佛开高速以东的 20,000.08 平方米土地进行 等值置换，并相应变更募集资金投资项目地址。 本次募集资金拟投资项目的轻重缓急顺序排列如下： 单元：万元 序号 项目名称 投资总额募集资金投资额预计建设周期备案文号 环评批文号 1 佛山智能交通射频识别与电子支付产品生产基地项目 30,630.96 28,680.96 4年 2015-440604-39-03-001721 CB2016-1-065 2 深圳研发中心建设项目 16,027.63 16,027.63 2 年 深宝安发改备案（2015）0034 号 无需环评（深人环函[2015]313号） 3 营销服务网络建设项目 5,698.01 5,698.01 2 年 —— —— 4 补充运营资金 5,041.88 5,041.88 1 年 —— —— 合计 57,398.48 55,448.48 其中，佛山智能交通射频识别与电子支付产品生产基地项目由金溢科技的全资子公司佛山金溢具体负责项目实施，募集资金到位后金溢科技以增资方式向佛 山金溢增资，开展项目建设。其余各募集资金项目由金溢科技实施。 四、主要财务指标 财务指标 2016.12.31/2016 年 2015.12.31/2015 年 2014.12.31/2014 年 流动比率（倍） 1.77 1.48 1.83 速动比率（倍） 1.46 1.23 1.54 资产负债率（母公司）（%） 47.00 59.73 50.05 应收账款周转率（次/年） 2.76 3.52 2.58 存货周转率（次/年） 2.68 3.75 3.00 息税折旧摊销前利润（万元） 15,190.40 17,319.16 7,414.24 归属于发行人股东的净利润（万元） 12,164.28 13,969.81 5,779.25 归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元） 11,172.41 13,235.70 5,314.70 利息保障倍数（倍） 152.18 439.47 87.24 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.22 3.73 1.00 每股净现金流量（元/股） -0.92 2.85 0.64 归属于发行人股东的每股净资产（元/股） 4.79 3.93 2.81 无形资产（扣除土地使用权后）占净资产的比例（%）0.61 0.84 0.81 五、本次发行前后的股本情况 公司本次公开发行前总股本为 8,828 万股，发行前后的股份变化情况如下： 序号 股东名称 发行前 - 发行后 - - 股份（万股） 持股比例 股份（万股） 持股比例 一、有限售条件流通股 8,828.00 100.00% 8,828.00 74.94% 1 敏行电子 2,360.00 26.73% 2,360.00 20.03% 2 罗瑞发 1,320.00 14.95% 1,320.00 11.21% 3 刘咏平 960.00 10.87% 960.00 8.15% 4 杨 成 800.00 9.06% 800.00 6.79% 5 王明宽 600.00 6.80% 600.00 5.09% 6 至为投资 565.06 6.40% 565.06 4.80% 7 李 娜 560.00 6.34% 560.00 4.75% 8 甘云龙 320.00 3.62% 320.00 2.72% 9 蔡福春 206.62 2.34% 206.62 1.75% 10 致璞投资 163.51 1.85% 163.51 1.39% 11 黄伟斌 160.00 1.81% 160.00 1.36% 12 钟 勇 160.00 1.81% 160.00 1.36% 13 李兴锐 160.00 1.81% 160.00 1.36% 14 王 政 160.00 1.81% 160.00 1.36% 15 杨秋英 120.00 1.36% 120.00 1.02% 16 朱和安 80.00 0.91% 80.00 0.68% 17 李朝莉 80.00 0.91% 80.00 0.68% 18 刘厚军 52.81 0.60% 52.81 0.45% 二、无限售条件流通股 — — 2,952.00 25.06% 合 计 8,828.00 100.00% 11,780.00 100.00% 本次公开发行数量不低于发行后公司总股本的 25.00%，拟向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,952 万股，具体新股发行数量根据募集资金投资项目资金需求量、新股发行费用和发行价格等因素确定。 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)公司主营业务情况 公司自成立以来一直专注于专用短程通信（DSRC）、无线射频识别（RFID） 技术在智能交通射频识别与电子支付行业的应用开发、产品创新与推广，是我国 领先的智能交通射频识别与电子支付产品及服务提供商。经过多年的技术积累和 发展，公司成为中国智能交通射频识别与电子支付领域内的领先企业，电子不停 车收费（ETC）产品市场占有率约 35%-40%。 公司的经营范围涵盖智能交通射频识别与电子支付行业的核心技术研究、产 品开发、设备制造、解决方案提供与服务。目前，公司产品主要包括高速公路 ETC 产品、多车道自由流 ETC 产品、停车场 ETC 产品和基于射频技术的路径识别产 品。 公司作为国家级的高新技术企业，是国内第一批从事 5.8GHz 专用短程通信（DSRC）技术研究并应用于产品开发的单位，与交通部公路科学研究院共同承担了《电子收费 专用短程通信》GB/T 20851-2007 系列国家标准的编写。公司研发实力较强，其中公司参与的“电子不停车收费标准体系及成套监测技术”和“高速公路多重嵌套多义性路径识别”两个项目分别荣获 2009 年度中国公路学会科学技术奖特等奖和二等奖。公司还先后被授予“中国智能交通三十强企业”、“中国最具有影响力的 ETC 品牌”、“行业贡献奖”、“广东省知识产权优势企业”“国家火炬计划重点高新技术企业”等荣誉。公司的太阳能电子标签、国标二代相控阵智能定位天线等产品荣获“最具影响力创新产品”称号。截至 2016 年12 月 31 日，公司拥有 296 项专利权（其中发明专利 55 项）、56 项计算机软件著作权、1 项作品著作权。