[2017-04-28]伟隆股份(002871)新股发行介绍

　　伟隆股份(002871)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：青岛伟隆阀门股份有限公司 主承销商(保荐人)：宏信证券有限责任公司 发行数量：1,700万股 市 盈 率：21.31 倍（每股收益按照 2016 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰 低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算） 发行方式：采用直接定价方式全部向网上投资者发行 发行对象：在深圳证券交易所开户的自然人、法人等投资者（国家法律、法规、中国证监会及深 圳证券交易所规范性文件禁止购买者除外） 发行价格：15.39元/股 网上申购上限：1.7万股 网上申购日期：2017年5月2日 网上缴款日期：2017年5月4日 二、本次发行募集资金运用计划 本次募集资金投资项目紧密围绕公司现有主营业务，是实现公司经营目标和战略规划的重要部署，对于丰富公司产品结构，提升设计与研发水平，从而进一步提升公司核心竞争力具有重要的战略意义。 公司本次募集资金投资项目已经 2015 年 5 月 19 日召开的公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过。公司本次计划发行 1,700 万股股票，本次发行后募集资金总额扣除发行费用后，将投资于以下项目： 项目名称 投资额（万元） 建设期备案机关及备案文号 环评部门及批文文号 大规格及特殊用途阀门 生产项目 18,258.50 13 个月 青 高 新 经 发[2017]61 号 青环高新【2015】34号 技术研发中心建设项目 3,705.00 13 个月 青 高 新 经 发[2017]60 号 青环高新审【2015】33 号 合计 21,963.50 - - - 本次募集资金拟全部投入上述项目，若实际募集资金量少于上述项目投资需求，则不足部分由本公司使用自有资金或银行贷款解决。因经营需要或市场原因导致上述募集资金投资项目在本次发行募集资金到位前必须先期投入的，公司拟自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，公司将以募集资金置换先期投入的自筹资金。 公司已经根据相关法规，制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金专户存储安排做出如下规定：公司募集资金应当存放于董事会设立的专项账户集中管理，该专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司应当在募集资金到账后一个月内与保荐人、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管三方协议。 三、主要财务指标 财务指标 2016.12.31/2016 年度 2015.12.31/2015 年度 2014.12.31/2014 年度 流动比率 2.87 2.25 2.03 速动比率 2.30 1.56 1.27 资产负债率（母公司） 22.17% 22.81% 25.56% 应收账款周转率（次） 5.34 5.67 6.61 存货周转率（次） 3.01 2.65 2.54 息税折旧摊销前利润（万元） 7,350.84 5,874.80 6,937.79 利息保障倍数(倍) - - - 每股经营活动的现金流量（元） 1.35 1.13 0.92 每股净现金流量（元） 0.49 -0.30 0.32 无形资产（不含土地使用权）占净资产的比例 0.10% 0.11% 0.09% 注：各项指标计算公式如下： 流动比率＝流动资产÷流动负债； 速动比率＝（流动资产-存货）÷流动负债； 资产负债率＝（负债总额÷资产总额）×100%； 应收账款周转率＝营业收入÷平均应收账款； 存货周转率＝营业成本÷平均存货； 息税折旧摊销前利润＝利润总额＋利息支出额＋折旧＋摊销； 利息保障倍数＝（利润总额＋利息支出额）÷利息支出额； 每股经营活动的现金流量＝经营活动的现金流量净额÷期末普通股份数； 每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额÷期末普通股份数； 无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比重=无形资产（扣 除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）/净资产×100%。 四、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后的股本情况 本次发行前，公司总股本 5,100 万股，本次拟发行 1,700 万股，最终数量以中国证监会核准的发行数量为准。本次拟发行的股份占发行后总股本的比例不低于 25%。假设本次拟发行股数为 1,700 万股，则发行前后公司的股本结构如下： 股份性质 本次发行前 本次发行后 持股数量（万股） 占总股本比例 持股数量（万股） 占总股本比例 范庆伟 4,437.00 87.00% 4,437.00 65.25% 惠隆投资 408.00 8.00% 408.00 6.00% 范玉隆 255.00 5.00% 255.00 3.75% 社会公众股 -- -- 1,700.00 25.00% 合 计 5,100.00 100.00% 6,800.00 100.00% 五、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 公司主要从事给排水阀门产品的设计、研发、生产和销售，为城镇给排水系统、消防给水系统、空调暖通系统以及污水处理系统等下游应用领域提供产品及解决方案。目前公司已形成以闸阀、蝶阀、调节阀、止回阀等为主的 8 大系列产品，共有 150 多个型号、2,000 多种规格，能够满足各类客户一站式采购需求。 公司取得了欧盟 CE 产品安全认证、英国 WRAS 饮用水认证、美国 UL 认证、美国FM认证、美国NSF认证、加拿大UL认证、澳大利亚IAPMO审核WaterMark认证、中国船级社型式认可证书、武器装备质量管理体系认证证书、俄罗斯 GOST认证、CCC 中国国家强制性产品认证证书、香港水务署认证、德国 VDS 认证等多项产品质量认证，成为国内给排水阀门行业取得认证较多的企业之一。2016年 7 月 26 日，公司阀门检测中心获得 CNAS 实验室认可证书。2016 年 11 月 1 日，公司被认定为国内阀门行业首家“UL 认可目击测试实验室”，标志着公司阀门产品的检测能力已达到国内领先水平。2016 年 12 月，公司取得中央军委装备发展部核发的《装备承制单位注册证书》，成为第三类装备承制单位。 公司商标“Weilong 伟隆”于 2013 年被山东省工商局认定为“山东省著名商标”。“WEFLO”商标被山东省商务厅授予“2014-2016 年度山东省重点培育和发展的国际知名品牌”。公司产品以出口为主导，2014 年度、2015 年度及2016 年度公司产品出口收入比例分别为 82.41%、81.50%和 86.98%，销往欧洲、北美、中东、南美、亚洲、大洋洲等 50 多个国家和地区。 二）主要产品及其用途 1、闸阀系列 闸阀是一种最常见的启闭阀，利用闸板来接通（全开）或截断（全关）管路中的介质，闸板沿通路中心线的垂直方向移动，在管路中主要作切断用。其特点是结构简单、紧凑，启闭省力，流动阻力小，可以在介质双向流动的情况下使用，没有方向性，全开时密封面不易冲蚀，结构长度短，常用于清水和污水管道及水利工程。 公司生产的闸阀采用灰铁或球墨铸铁作为主要材质，包括软密封明杆闸阀、软密封暗杆闸阀、硬密封明杆闸阀、硬密封暗杆闸阀、防盗闸阀及沟槽闸阀等类别。 2、蝶阀系列 蝶阀又叫翻板阀，其关闭件（阀瓣或蝶板）为圆盘，是通过围绕阀轴旋转来达到开启与关闭的一种阀，可用于控制空气、水、蒸汽、泥浆、油品等各种类型流体的流动，在管道上主要起切断和节流作用。 公司生产的蝶阀包括单夹式蝶阀、对夹式蝶阀、法兰蝶阀、槽式蝶阀、双偏心蝶阀和“U”型蝶阀等。 3、调节阀系列 调节阀又名控制阀，通过接受调节控制单元输出的控制信号，借助动力操作去改变流体流量，一般由执行结构和阀门组成，主要用于调节介质的流量、压力和液位等参数。 公司生产的调节阀主要包括多功能阀、数字锁定式平衡阀等。 4、止回阀系列 止回阀又称单向阀或逆止阀，其作用是防止管路中的介质倒流，启闭件靠介质流动和力量自行开启或关闭，以防止介质倒流，主要用于介质单向流动的管道上，只允许介质向一个方向流动，以防止发生事故。 公司生产的止回阀主要包括对夹双门止回阀、法兰旋启止回阀、槽式旋启止回阀、对夹消音止回阀、消音止回阀及薄型止回阀等类别。 5、过滤器系列 过滤器是输送介质管道上不可缺少的一种装置，由筒体、不锈钢滤网、排污装置等组成，安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端，用于过滤水中的杂质，如水草等，保护阀门及设备的正常使用。 公司生产的过滤器主要包括导流过滤器、Y 型过滤器、直通型过滤器及螺纹接口过滤器等类别。 6、不停水加装闸门 与传统加装阀门的施工技术相比，公司首创的不停水加装闸门技术克服了需要停水操作、施工时间长、劳动强度大、管道运行受干扰、浪费水资源等困难，改变了传统施工方法存在的缺陷，大大提高供水企业不间断供水的能力，使城市供水可以不受外界环境的影响，不会因为道路建设，管道维修等因素影响用户用水。经中国水协科技委管道技术部专家组现场评审，认为该不停水加装闸门技术工艺合理、技术先进、实用性强、为国内首创，达到国际先进水平2。 带压快速安装系统由钻铣切割系统、阀盖组件、双密封垫圈、阀体组件组成，采用液压机械装置，通过对管外壁进行定位切削，实现阀板与管内壁紧密结合，达到止水的目的。 除上述所列主要产品外，公司还可以为客户提供偏心阀、半球阀、管件类产品等多种产品，产品类别丰富且型号多样，能够满足终端客户的一站式采购需求。