[2017-04-21]恒润股份(603985)新股发行介绍

　　恒润股份(603985)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：江阴市恒润重工股份有限公司 主承销商(保荐人)：中德证券有限责任公司 发行数量：2000万股 市 盈 率：22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前 后孰低的2016年归属于母公司净利润除以本次发行后的总股本计算) 发行方式：网上按市值申购定价发行的方式 发行对象：符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的自然人、法人及其他投资者（国家法 律、法规禁止购买者除外） 发行价格：26.97元/股 网上申购上限：不超过2万股 网上申购日期：2017年4月24日 网上缴款日期：2017年4月26日 二、本次发行募集资金运用计划 经公司第二届董事会第五次会议及 2015 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟申请向社会公开发行普通股不超过 2,000 万股。本次发行的募集资金总量，将视募集资金投资项目所需资金量、询价确定的发行价格和经中国证监会核准的发行股数确定。 （一）本次募集资金投资项目及实施主体 根据发展计划，本次募集资金拟投向以下三个项目及补充流动资金： 序号 项目名称 项目投资总额（万元） 募集资金投资额（万元） 核准文件 环保批文 1 年产 2.5 万吨 精 加 工大 型 环 锻扩产项目 24,968.84 20,000.00 江阴市发改委《关于江阴市恒润环锻有限公司年产1.2万吨精加工自由锻件及年产2.5万吨精加工大型环锻扩产项目核准的批复》（澄发改投﹝2013﹞262 号） 江阴市环保局《建设项目环境影响报告表批复》（项目编号：201332028100709） 2 年产 1.2 万吨 精 加 工自 由 锻 件建设项目 14,986.67 12,900.00 江阴市发改委《关于江阴市恒润环锻有限公司年产1.2万吨精加工自由锻件及年产2.5万吨精加工大型环锻扩产项目核准的批复》（澄发改投﹝2013﹞262 号） 江阴市环保局《建设项目环境影响报告表批复》（项 目编号：201332028100747） 3 研 发 中 心建设项目 2,452.55 1,650.00 江阴市发改委《关于江阴市恒润重工股份有限公司研发中心建设项目核准的批复》（澄发改投﹝2011﹞395 号）江阴市环保局《建设项目环境影响 报告表批复》（项目编号：201132028101176） 4 补 充 与 主营 业 务 相关 的 营 运资金 14,800.00 13,841.00 - - 合计 57,208.06 48,391.00 - - 四、主要财务指标 财务指标 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 流动比率 1.12 1.00 0.94 速动比率 0.77 0.63 0.56 资产负债率（母公司） 38.21% 45.09% 48.57% 归属于母公司所有者每股净资产（元） 7.34 5.93 5.12 无形资产（土地使用权除外）占净资产的比例 0.26% 0.22% 0.32% 财务指标 2016 年度 2015 年度 2014 年度 应收账款周转率（次） 3.52 3.89 4.39 存货周转率（次） 2.13 2.33 2.40 息税前利润（万元） 12,877.33 9,928.19 7,367.85 利息保障倍数（倍） 8.65 4.87 3.40 每股经营活动产生的现金流量（元） 1.37 1.38 0.93 每股净现金流量（元） -1.05 0.59 0.04 归属于母公司所有者净利润（万元） 9,471.33 5,844.56 3,789.26 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元） 9,386.25 5,758.77 3,555.97 五、本次发行前后的股本情况 发行前公司的股本总额为 6,000 万股。本次拟公开发行不超过 2,000 万股。本 次发行前后股本及变化如下： 股东 发行前 本次发行后 持股数（万股） 持股比例 持股数（万股） 持股比例 承立新 2,880.00 48% 2,880.00 36.00% 周洪亮 720.00 12% 720.00 9.00% 佳润国际 660.00 11% 660.00 8.25% 智拓集团 540.00 9% 540.00 6.75% 江阴鑫裕 300.00 5% 300.00 3.75% 中水汇金 300.00 5% 300.00 3.75% 光大控股创投 300.00 5% 300.00 3.75% 深圳金粤 142.50 2.375% 142.50 1.78% 江苏新恒通 120.00 2% 120.00 1.50% 深圳源之泉 37.50 0.625% 37.50 0.47% 社会公众股 - - 2,000 25.00% 合计 6,000.00 100.00 8,000.00 100.00 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 发行人主要从事辗制环形锻件、锻制法兰及其他自由锻件等产品的研发、生产和销售，产品主要应用于风电行业、石化行业、金属压力容器行业、机械行业、船舶、核电等多种行业。 发行人自从设立以来，主营业务和主要产品均没有发生过变化。