[2017-04-21]金陵体育(300651)新股发行介绍

　　金陵体育(300651)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：江苏金陵体育器材股份有限公司 主承销商(保荐人)：广发证券股份有限公司 发行数量：1,893.34万股 市 盈 率：22.98倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前 后孰低的2016年净利润除以本次发行后总股本计算) 发行方式：网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式 发行对象：符合资格并在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁 止购买者除外） 发行价格：13.71 元/股 网上申购上限：不超过1.85万股 网上申购日期：2017年4月24日 网上缴款日期：2017年4月26日 二、本次发行募集资金运用计划 （一）预计募集资金数额及专户存储安排 公司本次公开发行股票总量不超过 1,893.34 万股，不低于发行后总股本的25.00%。本次公开发行实际募集资金总额扣除发行费用后的净额为 21,924.39 万元，拟全部用于与公司主营业务相关的项目。 根据公司《募集资金管理办法》的规定，本次募集资金存放于公司董事会决定的专项账户集中管理，做到专款专用。 （二）募集资金拟投资项目 本次发行 A 股募集资金计划全部用于以下与主营业务相关的项目： 序号 项目名称 投资总额（万元） 募集资金投入金额（万元） 1 体育器材产能扩建项目 18,800.00 18,800.00 2 研发中心用房项目 3,400.00 3,124.39 合计 22,200.00 21,924.39 （三）投资项目履行的审批、核准或备案情况 （四）实际募集资金量与投资项目需求出现差异时的安排 在本次公开发行股票募集资金到位前，公司将根据项目进展的实际情况，暂以自筹资金先期部分投入。待本次发行募集资金到位之后，以募集资金置换预先已投入应归属于募集资金投向的自筹资金部分。如本次发行的实际募集资金量少于项目资金需求量，公司将通过自有资金或银行贷款解决。 四、主要财务指标 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日 流动比率 1.78 1.88 1.41 速动比率 1.32 1.35 1.00 资产负债率（母公司） 43.90% 44.44% 58.46% 归属于发行人股东的每股净资产（元） 6.10 5.48 4.71 无形资产占净资产比例（扣除土地使用权） 0.08% 0.11% 0.02% 项目 2016 年 2015 年 2014 年 存货周转率（次） 2.84 2.42 2.37 应收账款周转率（次） 2.48 2.37 2.87 息税折旧摊销前利润（万元） 6,967.75 6,838.53 6,924.26 归属于发行人股东的净利润（万元） 4,631.09 4,413.78 4,886.35 五、本次发行前后的股本情况 本次发行前公司总股本为 5,680.00 万股，本次公开发行新股 1,893.34 万股占发行后总股本的比例为 25.00%。 发行前后公司的股本结构变化如下: 股东名称 发行前 发行后 股份数量（万股） 比例 股份数量（万股） 比例 李春荣 1,644.39 28.95% 1,644.39 21.71% 李剑刚 1,551.94 27.32% 1,551.94 20.49% 李剑峰 1,467.12 25.83% 1,467.12 19.37% 紫金文化（SS） 294.00 5.18% 104.67 1.38% 施美华 226.95 4.00% 226.95 3.00% 祥禾投资 200.00 3.52% 200.00 2.64% 通乾投资 100.00 1.76% 100.00 1.32% 袁菊萍 16.30 0.29% 16.30 0.22% 汤孟芬 16.30 0.29% 16.30 0.22% 赵育龙 16.30 0.29% 16.30 0.22% 孙军 16.30 0.29% 16.30 0.22% 施永华 16.30 0.29% 16.30 0.22% 季金生 16.30 0.29% 16.30 0.22% 丁勇 16.30 0.29% 16.30 0.22% 陈剑明 16.30 0.29% 16.30 0.22% 施兴平 16.30 0.29% 16.30 0.22% 余国祥 16.30 0.29% 16.30 0.22% 张华 16.30 0.29% 16.30 0.22% 周照明 16.30 0.29% 16.30 0.22% 全国社会保障基金理事会 - - 189.33 2.50% 本次发行股份 - - 1,893.34 25.00% 合 计 5,680.00 100.00% 7,573.34 100.00% 注：SS 是 State-owned Shareholder 的缩写，表示其为国有股东。 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 作为行业领先的综合性体育器材供应商，公司是中国体育用品联合会副主席单位、中国文教体育用品协会常务副主席单位，并曾获“中国体育用品行业二十强”、“中国轻工业体育用品十强企业”、“中国轻工业百强企业”等称号。公司主营业务为体育器材和场馆设施的研发、生产、销售以及体育赛事服务，主要产品包括球类器材、田径器材、其他体育器材、场馆设施等。 经过持续的市场推广，公司“金陵”品牌已具有较大的市场影响力和品牌美誉度。公司“金陵”品牌被中国文教体育用品协会评为“中国十大体育用品品牌”，被中国经贸商务协会、中国品牌价值研究中心、消费与市场杂志社评为“中国100 最具价值体育品牌”；公司“金陵”牌篮球架、“金陵”牌田径竞技器材被国家质量监督检验检疫总局评为“中国名牌产品”。 经过多年的研发积累，公司逐步形成自身的技术竞争优势。公司是科技部火炬技术产业开发中心认定的国家火炬计划重点高新技术企业，是江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国税局和江苏省地税局联合认定的高新技术企业，也是《篮球架标准》（GB23176-2008）等 15 项国家标准及《排球柱和网》（QB/T4290-2012）等 2 项行业标准的起草单位之一。公司研发中心已被江苏省科技厅认定为江苏省新型体育器材工程技术研究中心，并被江苏省经济和信息化委员会、江苏省发展和改革委员会、江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省 地方税务局、中华人民共和国南京海关联合认定为江苏省认定企业技术中心。公司研发的“液压多向传动全自动控制系统”等已被江苏省科技厅认定为高新技术产品。截至 2016 年 12 月 31 日，公司已拥有 111 项专利，其中发明专利 11 项。 凭借良好的品牌美誉度、较强的技术研发实力、优异的产品质量及完善的配套服务，公司与国际篮联、国际排联、中国篮球协会、中国排球协会、中国田径协会、中国游泳协会等体育官方机构保持良好的合作关系，并为 2008 年北京奥运会、2010 年广州亚运会、2011 年深圳世界大学生运动会、南京青奥会、2015年第一届青运会、2016 年第十三届冬运会、2016 年里约奥运会、国际田联钻石联赛（上海站及布鲁塞尔总决赛）、NBA 中国赛、CBA 联赛等多项重大国内、 国际赛事提供体育器材及赛事服务。 报告期内，发行人主营业务收入情况如下： 单位：万元 项目 2016 年 2015 年 2014 年 金额 比例 金额 比例 金额 比例 球类器材 16,431.84 50.50% 13,320.32 41.84% 12,537.06 36.77% 田径器材 2,301.64 7.07% 2,534.97 7.96% 2,942.95 8.63% 其他体育器材 2,811.89 8.64% 3,232.58 10.15% 5,481.71 16.08% 场馆设施 10,033.98 30.84% 10,115.45 31.77% 9,951.02 29.19% 赛事服务 957.97 2.94% 2,634.30 8.27% 3,182.78 9.33% 合计 32,537.32 100.00% 31,837.61 100.00% 34,095.52 100.00%