[2017-04-11]迪贝电气(603320)新股发行介绍

　　迪贝电气(603320)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：浙江迪贝电气股份有限公司 主承销商(保荐人)：东方花旗证券有限公司 发行数量：不超过2,500万股 市 盈 率： 发行方式：采用向参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式 发行对象：符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法 律、法规禁止购买者除外) 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：1,500万股 网上申购日期：2017年4月19日 网上申购日期：2017年4月19日 网上缴款日期：2017年4月21日 网下缴款日期：2017年4月21日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 一、募集资金运用概况 根据公司2015年第一次临时股东大会会议决议,公司本次拟向社会公开发行人民币普通股(A股)2,500万股。募集资金数额将根据市场情况和向投资者询价情况确定。 (一)募集资金投资项目概况 根据公司2015年第一次临时股东大会及第三届董事会第二次会议审议通过,本次发行募集资金将用于投资建设以下项目: 项目名称 项目总投资 固定资产投资 固定资产投资投入时间安排 - 本次募集资金计划 投入金额建设期 - - - 第一年 第二年 - - 年产 350 万台高效节能压 缩机电机项目 15,830 14,050 10,000 4,050 12,685.40 18 个月 年产 150 万台直流变频压 缩机电机建设项目 9,280 8,110 6,000 2,110 7,436.54 18 个月 压缩机电机研发中心建 设项目 1,195 1,195 1,195 0 957.62 6 个月 合计 26,305 21,079.56 年产350万台高效节能压缩机电机项目 15,830 14,050 10,000 4,050 12,685.40 18 个月 年产150万台直流变频压缩机电机建设项目 9,280 8,110 6,000 2,110 7,436.54 18 个月压缩机电机研发中心建设项目 1,195 1,195 1,195 0 957.62 6 个月 合计 26,305 21,079.56 四、主要财务指标 财务指标 2016/12/31或2016年 2015/12/31或2015年 2014/12/31或2014年 流动比率 1.87 1.62 1.27 速动比率 1.32 1.15 0.94 资产负债率（母公司） 33.86% 38.11% 46.62% 归属于公司普通股股东的每股净资产（元） 4.38 3.77 3.42 无形资产（扣除土地使用权）占净资产的比例 0.05% 0.09% 0.15% 应收账款周转率（次） 7.01 5.72 5.48 存货周转率（(次） 4.98 4.53 4.36 息税折旧摊销前利润（万元） 8,413.03 6,690.77 7,712.77 利息保障倍数 12.33 4.90 4.58 归属于公司普通股股东的净利润（万元） 4,588.92 2,630.29 3,295.82 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的 净利润（万元） 4,322.31 2,483.59 3,067.74 每股经营活动现金流量（元） 0.53 1.16 1.13 五、本次发行前后的股本情况 本次发行前公司总股本为7,500万股,公司本次拟向社会公开发行2,500万股人民币普通股(A股)股票,占公司发行后总股本的比例为25%,采取公司公开发行新股的方式,不安排老股转让。本次发行后总股本为10,000万股。 股份类别 发行前 - 发行后 - - 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 一、有限售条件股份 75,000,000.00 100.00 75,000,000.00 75.00 迪贝控股有限公司 47,827,776.00 63.77 47,827,776.00 47.83 吴储正女士 16,498,018.00 22.00 16,498,018.00 16.50 嵊州市迪贝工业炉有限公司 3,174,206.00 4.23 3,174,206.00 3.17 浙江太极股权投资合伙企业 （有限合伙） 3,750,000.00 5.00 3,750,000.00 3.75 浙江卧龙创业投资有限公司 2,250,000.00 3.00 2,250,000.00 2.25 浙江嘉庆投资有限公司 1,500,000.00 2.00 1,500,000.00 1.50 二、无限售条件股份 0 0 25,000,000.00 25.00 本次发行社会公众股 0 0 25,000,000.00 25.00 合计 75,000,000.00 100.00 100,000,000.00 100.00 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 迪贝电气专业从事制冷压缩机电机的研发、生产和销售。公司产品为压缩机电机的转子和定子,与压缩机共用外壳,是压缩机最核心的部件之一。目前公司的产品主要为冰箱、冰柜、制冷展示柜、商用空调等家用及商用制冷压缩机配套。经过多年发展与积累,公司已形成三大系列产品200余种规格型号,年产冰箱压缩机电机900万套和商用压缩机电机170万套的生产能力,是国内压缩机电机行业的骨干企业之一。公司与国内最主要的压缩机生产商华意压缩、加西贝拉、钱江制冷、杭州新霓虹等建立了长期稳定的合作关系,成为其主要供应商,公司还是最早进入国际制冷巨头丹佛斯集团供应商体系的国内压缩机电机企业。公司主要客户的产品最终应用于海尔、海信、美的、西门子、伊莱克斯、博世、东芝、格力、都凌、约克、开利等国内外一流家电企业生产的产品中。在家用制冷设备领域,公司将抓住国内冰箱等家电产品消费升级的机遇,巩固并提高行业地位;在商用制冷设备领域,公司将致力于国外厂商技术替代,实现公司可持续发展。公司将依托在制冷压缩机电机领域的研发、生产和销售的传统优势,加大向直流变频压缩机电机与高效节能压缩机电机等方面的研发和投入,积极开拓新的市场空间。