科林电气首次公开发行A股网上投资者交流会（03-31周五申购）

　　03月30日，石家庄科林电气股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会在上交所举行。以下是交流会文字实录：

　　主持人：各位嘉宾、各位投资者、各位网友：

　　大家好！

　　石家庄科林电气股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会现在开始。

　　首先来了解一下石家庄科林电气股份有限公司A股发行的基本情况。

　　本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

　　本次发行规模为3,334万股，发行股份均为新股。回拨机制启动前，网下初始发行数量2,000.40万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量1,333.60万股，占本次发行总量的40%。

　　发行人股票简称为“科林电气”，股票代码为“603050”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称为“科林申购”，申购代码为“732050”。网上申购时间为2017年3月31日。本次发行价格10.29元/股。

　　2017年3月30日，公司刊登了发行公告，为了使广大投资者对本次发行的有关情况和相关安排有一个更全面详细的了解。今天，公司管理层主要成员和保荐机构(主承销商)东吴证劵的相关人员将与大家进行为时3个小时的在线交流，欢迎大家积极参与。

　　接下来介绍现场的各位嘉宾，首先介绍公司几位嘉宾：

　　石家庄科林电气股份有限公司董事长张成锁先生

　　石家庄科林电气股份有限公司董事、总经理、财务总监屈国旺先生

　　石家庄科林电气股份有限公司副总经理、董事会秘书宋建玲女士

　　欢迎你们！

　　下面，介绍保荐机构主承销商的嘉宾：

　　东吴证劵股份有限公司保荐代表人冯颂先生

　　欢迎各位！感谢各位嘉宾的光临！

　　下面有请石家庄科林电气股份有限公司董事长张成锁先生致辞，有请张总。

　　科林电气张成锁：尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们：

　　大家好！

　　“东风好作阳和使，万紫千红报春生”，欢迎参加石家庄科林电气股份有限公司首次公开发行A股并在上交所挂牌上市的网上路演推介会。在此，我谨代表科林电气全体，向参加本次路演的广大投资者表示热烈的欢迎，向支持科林电气的社会各界朋友致以衷心的感谢。

　　科林电气专注于智能电网业务领域，专业从事智能电网配电、变电、用电和高低压开关及成套设备、分布式光伏发电及电动汽车充电桩等产品的研发、生产、销售和技术服务。公司是行业内产品线较为齐全的少数企业之一，通过十几年发展，逐渐形成了智能电网、互联网、新能源三大业务板块，产品广泛应用于国家电网、轨道交通、矿产开发、市政建设等多个领域。

　　科林电气以“多元化产品、一体化服务”为业务发展模式，多年来不断积累，为企业的发展夯实了强有力的基础。此次登陆A股市场，科林电气将充分利用全新的资本市场平台，拓宽资本补充渠道，为产品创新和服务创新创造更多的机会。“雄关漫道真如铁，而今迈步从头越”，我们将以此次公开发行为契机，进一步完善公司管理，提升经营管理水平，以更优异的经营业绩回报广大投资者，以更优质的服务回报客户、回馈社会。

　　今天非常高兴能与广大投资者进行网上互动，对科林电气增进了解。投资者的信任与各界朋友的支持，是公司未来持续健康发展的动力。欢迎大家通过网上路演平台踊跃提问、积极建言。谢谢大家！

　　主持人：感谢张总的精彩致辞。

　　下面有请东吴证劵股份有限公司保荐代表人冯颂先生致辞，有请冯总。

　　东吴证券冯颂：尊敬的各位嘉宾、各位投资者、网友朋友们：

　　大家好！

　　首先，我代表为科林电气IPO服务的保荐机构东吴证券，向所有参加今天网上投资者交流活动的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

　　科林电气以“多元化产品、一体化服务”的业务发展模式，针对我国智能电网建设的各个细分领域进行了全面布局，产品线覆盖110kV及以下智能电网变电、配电、用电等多个环节，依托丰富的完全自主知识产权的核心技术，产品结构不断优化升级。公司积极响应“互联网 ”行动计划，产品线向分布式光伏发电、新能源汽车充电桩等新兴市场领域逐步延伸。近年来，公司在为我国智能电网建设提供开发、设计、生产、销售和服务一体化智能电网系统解决方案同时，销售收入实现稳步、快速增长。

　　科林电气以“深耕河北市场、积极拓展全国市场”为市场策略，在河北省保持着较高的市场占有率，目前已在全国设立了28个营销服务网点，已经初步形成了一个覆盖全国重点区域的营销服务体系。同时，科林电气积极响应国家“一带一路”战略，积极拓展海外市场。

　　作为科林电气的保荐机构和主承销商，经过IPO筹备全程接触，我们非常认同科林电气的发展战略，并且感受到了公司管理层高效务实的执行力、探索和创新精神以及独到的战略眼光。

　　我们真诚地希望通过本次网上路演活动，让广大投资者和网友能够更加深入地了解科林电气，相信科林电气进入资本市场后能够更好地发挥自身优势，提升核心竞争力，产生更大的经济效益，给广大投资者带来满意的回报。我们也将继续切实履行保荐人的应尽义务，进一步辅佐科林电气在资本市场上的健康发展！

　　最后，预祝科林电气本次发行取得圆满成功！

　　谢谢大家！

　　主持人：感谢冯总的精彩致辞。

　　各位投资者、各位网友：

　　本次交流活动的现场推介部分暂时告一段落，您可以通过多种方式参与到本次活动当中，欢迎广大投资者热情参与我们的网上交流，现场推介部分就到这里，下面进入网上交流环节。

　　问：请介绍一下公司所处行业与上下游的关联性？

　　科林电气张成锁：您好！公司所处行业的上游行业主要为有色金属加工、电子元器件、计算机、网络设备制造业、软件制造业、机械加工制造业等行业。公司所处行业与这些上游行业有较强的关联性，主要体现在技术进步和产品的更新换代方面。上游行业由于技术进步等原因进行产品升级换代，必将带动本公司所处行业随之进行技术升级和产品更新。

　　本行业的下游行业主要为电力行业，行业发展受电力系统建设需求变化的影响较大。随着电力行业对配电设备、变电设备、用电设备智能化要求的不断提高，本行业产品更新和技术升级速度将不断加快。谢谢！

　　问：请分析一下公司的偿债能力？

　　科林电气屈国旺：您好！报告期内，公司各项偿债能力指标良好，公司负债结构合理，偿债能力较强。2015年末，公司流动比率、速动比率和资产负债率较2014年末基本稳定，2016年末，公司流动比率、速动比率略有下降，资产负债率有所增长，主要系本期经营性负债增长幅度较大的影响所致。2014年至2016年，公司息税折旧摊销前利润保持稳定中略有增长的趋势。利息保障倍数一直维持在较高水平，发生不能按期支付到期银行借款利息的可能性较小。谢谢！

　　问：请问券商本次新股发行是否可能出现购买不足的情况？出现此情况将如何解决？

　　东吴证券冯颂：您好！作为科林电气的保荐机构和主承销商，我们对科林电气本身的资质和基本面充满信心，同时考虑到目前新股发行的基本情况，我们有信心和实力确保项目成功发行。谢谢！

　　问：请问公司在未来发展中可能面临的主要困难？

　　科林电气宋建玲：您好！

　　(一)资金紧缺

　　实施公司发展战略和各项具体发展计划，需要的资金量较大，资金因素成为公司实现上述发展规划的约束条件之一。因此本次公开发行股票并上市对本公司的快速、健康、持续发展十分重要。

　　(二)人才紧缺

　　目前国内智能电网领域的专业人才相对紧缺，而该产业的技术更新速度又相对较快，公司未来几年将处于高速发展阶段，对各类高层次人才的需求将变得更为迫切，成熟型、知识型人才整体供应短缺是客观事实。公司在今后的发展中将面临进一步扩充高端人才、培养、引进和合理使用的挑战。谢谢！

　　问：请说明一下公司报告期内违法违规情况？

　　东吴证券冯颂：您好！2016年3月4日，石家庄市地方税务局稽查局向发行人作出石地税稽罚[2016]5403号《税务行政处罚决定书》，因发行人2014年度资本公积增加113,513,000元，未能按照《中华人民共和国印花税暂行条例》的相关规定申报缴纳印花税，少缴2014年印花税56,756.50元，处以少缴数额百分之五十的罚款计28,378.25元。

　　根据石家庄市鹿泉区地方税务局于2016年3月16日出具的《关于石家庄科林电气股份有限公司所受税务行政处罚不属于重大违法违规行为的专项证明》，发行人上述税务违法行为所涉金额较小，且已经全部补缴所涉税款，并已全部履行完毕罚款缴纳义务，税务违法状态已经全部消除，不属于重大违法违规行为。

　　根据石家庄市鹿泉区国家税务局、石家庄市鹿泉区国家税务局铜冶税务分局、石家庄市鹿泉区地方税务局、石家庄市鹿泉区地方税务局铜冶税务分局、天津市经济技术开发区国家税务局第一税务所、天津市滨海新区第四地方税务分局、秦皇岛开发区国税局征收服务分局、秦皇岛经济技术开发区地方税务局征收分局开具的证明，截至2016年12月31日，发行人及其子公司在报告期内能够遵守国家有关税务方面的法律、法规，按照国家税务管理的相关规定依法纳税，不存在重大税务违法行为，也不存在其他因违反相关规定而受到税务管理部门重大行政处罚的情形。

　　发行人已依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度。自成立至今，发行人及其董事、监事和高级管理人员严格按照《公司章程》及相关法律法规的规定开展经营，不存在因违法违规行为受到重大行政处罚的情况。谢谢！

　　问：请说明公司的资产结构？

　　科林电气屈国旺：您好！报告期内，随着生产经营规模的逐步扩大，公司总资产规模稳步增长，2014年至2016年年均复合增长率为16.51%。在资产构成方面，流动资产和非流动资产占资产总额比例保持平稳。2014年末、2015年末和2016年末，流动资产占资产总额的比例分别为77.67%、77.49%和79.52%，占比较高，符合公司所处行业的经营特点，结构合理。谢谢！

　　问：请问公司的主营业务是什么？

　　科林电气张成锁：您好！公司专注于智能电网业务领域，专业从事智能电网配电、变电、用电、高低压开关及成套设备、分布式光伏发电设备等产品的研发、生产、销售和技术服务。公司是行业内产品线较为齐全的少数企业之一，产品广泛应用于国家电网智能电网配电、变电和用电建设领域。公司2010年被河北省工业和信息化厅认定为“软件企业”、2013年被科技部火炬高技术产业开发中心认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”。谢谢！

　　问：请问公司怎样保证信息披露的透明度？

　　科林电气宋建玲：您好！为保证信息披露的合法性，增强公司透明度，保护投资者利益，公司按国家有关法律法规和交易所规则及公司章程执行基本的信息披露制度。谢谢！

　　问：请介绍下公司业务属于什么行业？

　　科林电气张成锁：您好！根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，公司所属行业为制造业中的“电气机械及器材制造业(C38)”；根据国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会颁布的《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011)，公司所属行业为电气机械及器材制造业中的“输配电及控制设备制造业(C382)”。谢谢！

　　问：请问作为董秘，您对于公司在投资者关系管理方面有什么建议？

　　科林电气宋建玲：您好！投资者关系是目前上市公司中非常重要的一项工作，目前监管机构也做了很多有益的制度建设帮助强化投资者关系管理。我们认为，通过与投资者建立良好的沟通渠道，可以使公司在资本市场上更加透明，更能取得投资者的信任。我公司很注重和投资者的交流沟通，并进行合法合规、有效及时地披露信息。谢谢！

　　问：请简要介绍一下公司董事会秘书的履职情况？

　　东吴证券冯颂：您好！2011年8月28日，公司第一届董事会第一次会议聘任宋建玲为公司董事会秘书，并由第一届董事会第三次会议通过了《董事会秘书工作细则》，2014年8月30日，公司第二届董事会第一次会议决议续聘宋建玲为公司董事会秘书。

　　董事会秘书是公司的高级管理人员，承担有关法律、行政法规及《公司章程》所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。董事会秘书对董事会负责。谢谢！

　　问：请介绍一下公司管理层对内部控制的自我评价？

　　科林电气张成锁：您好！公司管理层对公司的内部控制制度进行自查和评估后认为：截至2016年12月31日，公司已根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等法律、法规及规范性文件，并结合公司自身行业特点和公司多年的管理经验，建立了满足公司经营管理需要的各种内部控制制度，并得到了有效的执行。报告期内，公司内部控制设计和执行是合法的、有效的。公司将根据自身发展需要和执行过程中发现的不足，对内控制度进行改进、充实和完善，为公司健康、稳健的发展奠定良好的基础。谢谢！

　　(更新中……) ：