[2017-03-21]洁美科技(002859)新股发行介绍

　　洁美科技(002859)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：浙江洁美电子科技股份有限公司 主承销商(保荐人)：国信证券股份有限公司 发行数量：2,557万股 市 盈 率：22.98倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前 后孰低的2016年净利润除以本次公开发行后的总股数计算) 发行方式：采取网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并可买卖A股股票的自然人、法人和其他 机构投资者(国家法律、法规禁止者除外) 发行价格：29.82元/股 网上申购上限：不超过1万股 网下申购上限：1,600万股 网上申购日期：2017年3月22日 网下申购日期：2017年3月22日 网上缴款日期：2017年3月24日 网下缴款日期：2017年3月24日 二、网下发行 (一)参与对象 在本次初步询价期间的入围配售对象必须参与本次网下申购,并可通过深交所电子平台查询其参与网下申购的入围申购量。 提请投资者注意,主承销商在初步询价截止后及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行进一步核查,并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料。 (二)网下申购 网下投资者通过深交所电子平台进行申购。 参与网下申购的投资者应于2017年3月22日(T日)9:30-15:00通过电子平台录入申购信息,包括申购价格、申购数量及本公告中规定的其他信息。配售对象在深交所电子平台一旦提交申购,即被视为向主承销商发出正式申购要约,具有法律效力。 在初步询价阶段入围配售对象必须参与网下申购,未入围配售对象不得参与网下申购。在参加网下申购时,投资者无需缴付申购资金,其申购价格为确定的发行价格,申购数量须为初步询价中申报的入围申购数量。 凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为“入围报价”均不得再参与本次网上申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)、银行收付款账户等)以在中国证券业协会登记备案的信息为准,因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。 入围报价网下投资者未参与申购或者网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将公告披露违约情况,将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 (三)网下申购时无须缴付申购资金 网下投资者在2017年3月22日(T日)申购时,无需缴付申购资金。 (四)网下获配股数计算 发行人和主承销商将根据2017年3月13日(T-7日)刊登的《初步询价及推介公告》中确定的配售原则,将网下发行股票配售给入围配售对象,并将在2017年3月24日(T+2日)刊登的《网下发行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。 (五)公布初步配售结果 2017年3月24日(T+2日),发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量和获配数量、初步询价期间提供入围报价但未参与申购或实际申购数量明显少于入围申购量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 (六)认购资金的缴付 1、2017年3月24日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》的获配股份数量和发行价格,从配售对象在协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于T+2日16:00前到账,该日16:00之后到账的均为无效申购。 认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。 2、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×获配数量。 3、网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。 网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在协会登记备案的银行账户一致。 认购资金应该在规定时间内足额到账,否则该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部获配新股无效。 网下投资者在办理认购资金划入时,应在划款备注栏注明“B001999906WXFX002859”,若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。 中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网下发行专户,配售对象备案银行账户属结算银行账户的,认购资金应于同一银行系统内划付,不得跨行划付;配售对象备案银行账户不属结算银行账户的,认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。 中国结算深圳分公司将认购资金到账情况实时反馈至电子平台,主承销商可以通过电子平台查询各配售对象的到账情况;网下投资者可以通过电子平台查询其所管理的配售对象的认购资金到账情况。 5、不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将对其全部获配新股进行无效处理。 6、主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与主承销商将视其为违约,将在《发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 7、若获得初步配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,中国结算深圳分公司将于2017年3月28日(T+4日)向配售对象退还应退认购款至原账户,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。 8、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。 (七)其他重要事项 1、律师见证:广东广和律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。 2、若投资者的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。 3、所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据,对配售对象参与网上申购的行为进行监控。 三、本次发行募集资金运用计划 (一)募集资金使用依据 根据2015年3月23日召开的发行人2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司申请首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》,发行人拟将向社会公众公开发行股票募集的资金在扣除发行费用后,用于以下项目:(1)年产20,000万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目(一期);(2)年产15亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目;(3)电子元器件封装材料技术研发中心项目;(4)补充营运资金项目;(5)偿还银行借款。 根据2016年12月23日召开的发行人2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性报告的议案》,增加“年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目(一期)”为募集资金投资项目。 在募集资金到位前,发行人将根据项目的实际进度,以自筹资金先期投入,募集资金到位后,将用于支付剩余款项及置换先期已经投入的自筹资金。发行人本次募集资金投资项目已经发行人内部批准和有权政府部门备案,符合相关法律、法规、规章和规范性文件的规定。 四、主要财务指标 财务指标 2016年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日 1、流动比率（倍） 1.14 1.23 0.98 2、速动比率（倍） 0.84 0.93 0.74 3、资产负债率（母公司）（%） 39.08 37.31 51.77 4、无形资产（扣除土地使用权） 占净资产的比例（%） 0.05 0.05 0.07 财务指标 2016 年度 2015 年度 2014 年度 1、应收账款周转率（次/年） 3.33 3.21 3.46 2、存货周转率（次/年） 4.57 4.24 4.19 3、息税折旧摊销前利润（万元） 20,572.32 14,293.37 10,542.80 4、利息保障倍数（倍） 12.88 7.16 4.08 5、每股经营活动产生的现金流量（元） 1.04 1.41 0.78 6、每股净现金流量（元） 0.10 -0.59 0.75 五、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后发行人股本变化情况 发行人本次发行前总股本为7,900万股,本次公司公开发行的股份数量不低于公司发行后股份总数的25%,包括公司公开发行新股和公司股东公开发售股份,公开发行股份数量合计不超过2,633.80万股,其中公开发行新股数量(以下简称“发行新股数量”)不超过2,633.80万股,公司股东公开发售股份总数不超过229.00万股,且公司股东公开发售股份数量不得超过自愿设定12个月以上限售期的投资者获得配售股份的数量。 假设公司股东公开发售股份总数为229.00万股,则公司发行前后,股本结构如下: 项目 股东 发行前 - 发行后 - - - 持股数(万股) 持股比例(%) 持股数(万股) 持股比例(%) 有限售条件的股份 浙江元龙投资管理有限公司 5,194.1250 65.75 5,035.5310 49.23 安吉百顺投资合伙企业（有限合 伙） 641.2500 8.12 621.6705 6.08 上海祥禾泓安股权投资企业（有 限合伙） 346.1538 4.38 335.5846 3.28 深圳市达晨创泰股权投资企业 （有限合伙） 282.6923 3.58 274.0608 2.68 深圳市达晨创恒股权投资企业 （有限合伙） 278.0769 3.52 269.5863 2.64 方隽云 239.6250 3.03 232.3084 2.27 深圳市达晨创瑞股权投资企业 （有限合伙） 226.7308 2.87 219.8080 2.15 浙江上策投资管理有限公司 225.0000 2.85 218.1300 2.13 顾春序 160.0000 2.03 160.0000 1.56 王斌 120.0000 1.52 120.0000 1.17 魏尔平 120.0000 1.52 120.0000 1.17 高冬 66.3462 0.84 64.3204 0.63 拟发行社会公众股 － － 2,557.0000 25.00 合计 7,900.00 100.00 10,228.00 100.00 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 发行人主营业务为电子元器件薄型载带的研发、生产和销售,产品主要包括纸质载带、胶带、塑料载带等,其中纸质载带产品包括分切纸带、打孔纸带和压孔纸带(不打穿孔纸带)等,胶带产品包括上胶带、下胶带等,公司产品主要应用于集成电路、片式电子元器件等电子信息领域。公司目前是国内专业为集成电路、片式电子元器件企业配套生产薄型载带系列产品,并且致力于为客户产品在生产和使用过程中所需耗材提供一站式解决方案。报告期内,公司主营业务和主要产品未发生重大变化。 公司坚持以研发、设计、生产“高技术、高效率、高可靠性”的电子元器件薄型载带为目标,在国内外同行业中综合实力突出。公司是高新技术企业,浙江省科技型中小企业,主导产品电子载体纸带被评为“国家重点新产品”、“浙江省名牌产品”。公司“JMY75电子介质原纸”科技项目被认定为国家火炬计划项目;“电子元器件用塑料载带一体化成型的产业化”科技项目被认定为国家火炬计划产业化示范项目。公司系“载带封装用纸板”国家行业标准主要起草单位,中国电子元件行业协会、中国电子工业标准化技术协会等多家行业协会会员单位。 公司致力于为电子元器件生产企业提供薄型载带一站式服务。公司经过多年的技术积累和改革创新,现已成为一家专业为集成电路、片式电子元器件企业配套生产薄型载带的高科技企业。截至报告期末,公司及其子公司已获得境内专利157项(其中发明专利19项,实用新型专利138项),美国、日本、韩国等国和台湾地区的境外发明专利4项。公司掌握多项核心技术,包括“载带原纸制造技术”、“纸质载带打孔技术”、“纸质载带压孔技术”、“纸质载带载物孔深度测量技术”、“胶带制成技术”、“塑料载带一体成型技术”、“塑料载带多层共挤技术”等,其中自主研发的电子载带原纸打破了多年来被国外企业垄断的局面,形成了具有自主知识产权的专利技术,突破了国内纸质载带行业的原材料瓶颈,有效降公司注册商标“”被国家工商总局商标局评为驰名商标。2016年公司被评为浙江省“隐形冠军”企业。公司的行业地位明显,主要客户包括韩国三星、日本村田、日本松下、国巨电子、日本京瓷、太阳诱电、风华高科、顺络电子、华新科技、厚声电子等一些国内外知名企业,其中韩国三星授予公司“优秀供应商”,日本村田授予公司“优秀合作伙伴”。