[2017-03-13]惠达卫浴(603385)新股发行介绍

　　惠达卫浴(603385)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：惠达卫浴股份有限公司 主承销商(保荐人)：平安证券股份有限公司 发行数量：不超过7,104万股 市 盈 率： 发行方式：采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定的询价对象和已开立上海证券交易所股票账户的境 内自然人、法人等投资者 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：4,263万股 网上申购日期：2017年3月22日 网下申购日期：2017年3月22日 网上缴款日期：2017年3月24日 网下缴款日期：2017年3月24日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 (一)本次发行募集资金规模及专户安排 公司本次拟向社会公开发行不超过7,104万股的人民币普通股,实际募集资金扣除发行费用后的净额为【】万元,全部用于公司的主营业务相关项目及主营业务发展所需的营运资金。 公司募集资金存放于董事会决定的专户集中管理,做到专款专用。开户银行为【】,账号为【】。 (二)本次募集资金投资项目 经公司2014年第二次临时股东大会审议,本次募集资金用途如下: 单位:万元 序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金 - - 募集资金运用进度 - - - - 第一年 第二年 第三年 1 年产280万件卫生陶瓷生产线 30,683.00 30,683.00 14,270.00 16,413.00 - 2 年产300万平米全抛釉砖生产线 11,810.00 11,810.00 11,810.00 - - 3 研发设计中心建设 5,000.29 5,000.29 2,000.12 1,500.09 1,500.08 4 营销网络扩建及品牌建设项目 10,049.00 10,049.00 4,200.00 3,200.00 2,649.00 5 信息化建设项目 5,000.00 5,000.00 1,000.00 2,000.00 2,000.00 6 偿还银行借款 20,000.00 20,000.00 20,000.00 - - - 合计 82,542.29 82,542.29 53,280.12 23,113.09 6,149.08 公司将严格按照有关的管理制度使用募集资金。如实际募集资金不足以按上述计划投资以上项目,公司将通过银行借款等途径自筹资金来解决资金缺口,从而保证项目的实施。 募集资金投资项目已开始建设,截至2016年12月31日,年产280万件卫生陶瓷生产线实际投入建设资金18,934.43万元,年产300万平米全抛釉砖生产线实际投入建设资金12.00万元。本公司还将持续进行该项目的建设,待募集资金到位后,根据《募集资金管理制度》的有关规定用募集资金予以置换。 (三)本次募集资金投资项目履行的核准情况 本次募集资金拟投资项目已在河北省唐山市丰南区发展改革局备案,项目履行的备案程序如下表所示: 单位:万元 序号 项目名称 项目备案文号 项目总投 资额 环保批复 1 年产280万件卫生陶瓷生产线 丰发改投资备字[2012]47号 30,683.00 丰环发[2012]44号 2 年产300万平米全抛釉砖生产线 丰发改投资备字[2014]18号 11,810.00 丰环发[2014]18号 3 研发设计中心建设 丰发改投资备字[2012]46号 5,000.29 丰环表[2012]069号 4 营销网络扩建及品牌建设项目 - 10,049.00 - 5 信息化建设 丰发改投资备字[2014]85号 5,000.00 - 6 偿还银行借款 - 20,000.00 - (四)募集资金专项存储制度的建立及执行情况 2012年第六次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》,并于2014年第二次临时股东大会对该办法进行了修订。规定了公司实行募集资金的专户存储制度,并明确了募集资金的储存、使用、实施管理、报告和披露,以及监督和责任追究等管理措施。本次募集资金到位后,公司将严格遵守《募集资金管理制度》中的规定,建立募集资金专户,对募集资金进行专项管理。 (五)募集资金投向符合国家产业政策等法规的说明 公司本次公开发行股票募集资金将全部用于公司的主营业务。本次募集资金主要投资于“年产280万件卫生陶瓷生产线项目”、“年产300万平米全抛釉砖生产线项目”、“研发设计中心建设项目”、“营销网络扩建及品牌建设项目”、“信息化建设项目”和“偿还银行借款”,上述募集资金投资项目已经按照相关要求在当期发展改革部门备案,并获得当地环保主管部门的批复。上述项目符合国家产业政策,符合环境保护、土地管理和其他法律、法规和规章的相关规定。 保荐机构认为,发行人本次募集资金拟投资的项目已经有相关政府部门的备案或批准,符合国家产业政策,符合环境保护、土地管理和其他法律、法规和规章的相关规定。 发行人律师认为:“发行人本次募集资金投资项目符合国家产业政策,不涉及与他人进行合作的情形,亦不会导致同业竞争,并已经发行人内部批准和有权政府部门备案或批准,符合相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定。” (六)募集资金投资项目不产生同业竞争且对发行人的独立性不产生影响 公司专注于卫浴行业,公司财务状况、盈利能力将随着募投项目的陆续实施而持续改善,公司整体竞争能力将得以提高,行业地位将得以进一步巩固和提升。本次募集资金投资项目实施不会导致公司与控股股东、实际控制人及其下属企业之间产生同业竞争,亦不会对公司独立性产生不利影响。 四、主要财务指标 财务指标 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 流动比率(倍) 1.49 1.47 1.37 速动比率(倍) 0.74 0.79 0.74 母公司资产负债率(%) 47.64 45.78 47.29 无形资产(扣除土地使用权后)占净资产的比例(%) 0.12 0.09 0.10 财务指标 2016年度 2015年度 2014年度 应收账款周转率(次) 5.43 5.54 5.44 存货周转率(次) 2.54 2.57 2.42 息税折旧摊销前利润(万元) 39,796.08 26,755.68 31,212.84 利息保障倍数(倍) 10.90 4.89 5.71 每股经营活动产生的现金流量(元/股) 1.64 1.08 1.00 每股净现金流量(元/股) 0.37 -0.41 0.09 五、本次发行前后的股本情况 公司本次发行前总股本21,311.1111万股,本次拟发行不超过7,104万股,在本次公开发行7,104万股的情况下,本次发行前后本公司的股本结构如下： 序号 股东名称或姓名 - 发行前 - 发行后 - - 持股数额（万股） 持股比例（%） 持股数额（万股） 持股比例（%） 1 王惠文 4,778.2464 22.42 4,778.2464 16.82 2 黄各庄经管站 3,843.3798 18.03 3,843.3798 13.53 3 鼎立投资 3,010.3008 14.13 3,010.3008 10.59 4 王彦庆 1,661.9950 7.80 1,661.9950 5.85 5 庆伟投资 1,464.6423 6.87 1,464.6423 5.15 6 助达投资 1,348.2949 6.33 1,348.2949 4.74 7 董化忠 961.0547 4.51 961.0547 3.38 8 王彦伟 727.1283 3.41 727.1283 2.56 9 伟业投资 785.2911 3.68 785.2911 2.76 10 无锡恒泰九鼎 556.3265 2.61 556.3265 1.96 11 嘉兴嘉泽九鼎 254.8808 1.20 254.8808 0.90 12 天津古九鼎 232.8239 1.09 232.8239 0.82 13 苏州民乐九鼎 220.5700 1.04 220.5700 0.78 14 烟台祥睿九鼎 215.6685 1.01 215.6685 0.76 15 苏州民安九鼎 200.9638 0.94 200.9638 0.71 16 嘉兴嘉盛九鼎 193.6115 0.91 193.6115 0.68 17 嘉兴晋文九鼎 176.4560 0.83 176.4560 0.62 18 嘉兴齐桓九鼎 147.0467 0.69 147.0467 0.52 19 苏州民和九鼎 132.3420 0.62 132.3420 0.47 20 嘉兴楚庄九鼎 120.0881 0.56 120.0881 0.42 21 杨春 100.0000 0.47 100.0000 0.35 22 杜国锋 60.0000 0.28 60.0000 0.21 23 肖铁山 60.0000 0.28 60.0000 0.21 24 王涛 60.0000 0.28 60.0000 0.21 25 社会公众股（A 股）- - 7,104.0000 25.00 - 合计 21,311.1111 100.00 28,415.1111 100.00 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 公司是一家以满足消费者对高品质卫浴家居产品的需求为目标,通过卫浴产品的设计、研发、生产和销售,为消费者提供一站式卫浴产品综合解决方案的企业。公司产品主要包括卫生洁具和陶瓷砖,其中卫生洁具包括卫生陶瓷、五金洁具、浴缸浴房和浴室柜,陶瓷砖包括内墙砖和地砖。