常青股份首次公开发行A股网上投资者交流会（03-14周二申购）

　　03月13日，合肥常青机械股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会在上交所举行。以下是交流会文字实录：

　　主持人：各位嘉宾、各位投资者、各位网友：

　　大家好！合肥常青机械股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会现在开始。

　　首先来了解一下合肥常青机械股份有限公司A股发行的基本情况。

　　本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式。

　　本次发行规模为 5,100万股，发行股份均为新股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,060万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为2,040万股，占本次发行总量的40%。

　　发行人股票简称为“常青股份”，股票代码为“603768”“，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称为”常青申购“，申购代码为”732768。网上申购时间为2017年3月14日。本次发行价格16.32元/股。

　　2017年3月13日，公司刊登了发行公告，为了使广大投资者对本次发行的有关情况和相关安排有一个更全面详细的了解，今天，公司管理层主要成员和保荐机构(主承销商)东方花旗证券的相关人员将与大家进行为时3个小时的在线交流，欢迎大家积极参与。

　　接下来介绍现场的各位嘉宾，首先介绍公司几位嘉宾：

　　合肥常青机械股份有限公司董事长吴应宏先生

　　合肥常青机械股份有限公司董事、总经理吴应举先生

　　合肥常青机械股份有限公司财务总监贺佩珍女士

　　合肥常青机械股份有限公司董事会秘书徐怀宝先生

　　欢迎你们！

　　下面，介绍保荐机构主承销商的嘉宾：

　　东方花旗证券有限公司副总裁冒友华先生

　　东方花旗证券有限公司资深业务总监、保荐代表人邵荻帆先生

　　欢迎各位！感谢各位嘉宾的光临！

　　下面有请合肥常青机械股份有限公司董事长吴应宏先生致辞，有请吴总。

　　常青股份吴应宏：尊敬的各位投资者、各位网友：

　　大家好！

　　欢迎大家参加合肥常青机械股份有限公司首次公开发行A股并在主板上市的推介活动。首先，请允许我谨代表常青股份全体同仁，向参加本次网上路演的各位嘉宾、投资者以及其他社会各界朋友表示热烈欢迎，衷心感谢各位长期以来对常青股份的支持与关注，期待在接下来的网上交流环节与广大投资者朋友进行良好的互动。

　　公司主营业务为汽车冲压及焊接零部件的开发、生产与销售，在商用车配套领域拥有明显的市场竞争优势，并已成功进入诸多国内主要商用车厂家的配套体系。同时，公司还不断加大在乘用车领域的业务拓展，并正在拓展上汽集团等国内大型汽车集团的乘用车配套业务，已成为国内少数能为商用车和乘用车同时进行大规模配套的汽车冲压及焊接零部件专业生产厂商。

　　长期以来公司始终注重自主创新体系和科学规范管理及人才兴业的发展战略，并制定了一系列管理制度和科技创新发展规划，确立了以科研为先导、以创新为动力，推动企业快速成长的发展战略。未来我们将秉承“诚信为本，质量取胜”的经营宗旨，完成在资本市场的蜕变，将企业使命感，社会责任感融入到企业的经营中，用良好的业绩来回应这份期望，用优异的投资回报来回馈广大投资者，谢谢！

　　主持人：感谢吴总的精彩致辞。

　　下面有请东方花旗证券有限公司副总裁冒友华先生致辞，有请冒总。

　　东方花旗冒友华：尊敬的各位来宾、各位投资者、各位网友：

　　大家上午好！

　　作为合肥常青机械股份有限公司首次公开发行股票并上市的保荐机构和主承销商，我们非常高兴参加今天的网上路演活动。请允许我代表东方花旗证券有限公司，感谢监管机构、发行人和各中介机构对我司工作的大力支持，并向今天所有参加网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢！希望通过今天的路演交流，能够使广大投资者对常青股份的投资价值有更为清晰的认识。

　　常青股份作为汽车冲压及焊接零部件专业生产厂商，在商用车配套领域已形成明显的领先优势，配套客户包括江淮汽车、福田戴姆勒汽车、东风商用车、陕西重汽等国内主要商用车厂家；同时，公司还通过不断加大业务拓展力度，促进公司未来经营规模持续扩大。在与常青股份合作过程中，我们见证了公司在快速发展过程中取得的良好业绩，也亲身感受到了公司管理层积极进取的经营理念、深厚的行业积累和卓越的执行力。对于这样一家优秀企业的未来发展，我们充满信心。

　　东方花旗作为一家汇聚中西经验智慧的专业投行，将严格按照有关法律法规的要求，勤勉尽责履行保荐义务，我们将以优质、高效的专业化服务协助常青股份在资本市场健康发展，并为广大投资者带来更多的投资回报。

　　最后，预祝本次网上路演圆满成功！谢谢大家！

　　主持人：感谢冒总的精彩致辞。

　　各位投资者、各位网友：

　　本次交流活动的现场推介部分暂时告一段落，您可以通过多种方式参与到本次活动当中，欢迎广大投资者热情参与我们的网上交流，现场推介部分就到这里，下面进入网上交流环节。

　　(更新中……) ：