[2017-03-10]得邦照明(603303)新股发行介绍

　　得邦照明(603303)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：横店集团得邦照明股份有限公司 主承销商(保荐人)：浙商证券股份有限公司 发行数量：不超过6,000万股 市 盈 率： 发行方式：采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 发行对象：符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法 律、法规禁止购买者除外) 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：3,600万股 网上申购日期：2017年3月20日 网下申购日期：2017年3月20日 网上缴款日期：2017年3月22日 网下缴款日期：2017年3月22日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 (一)本次募集资金运用计划 公司本次发行拟首次公开发行人民币普通股(A股)6,000万股,募集资金数额将根据市场情况确定。公司公开发行新股的募集资金扣除发行费用后,将按轻重缓急顺序投资于以下项目: 序号 投资项目名称 投资总额(万元) 拟投入募集资金金额(万元) 备案情况 1 年产 11,000 万只（套）LED照明系列产品建设项目 51,100 51,100东经技变更[2014]5 号 2 年产 116 万套 LED 户外照明灯具建设项目 10,590 10,590东经技备案[2014]5 号 3 照明研发中心及光体验中心建设项目 7,470 7,470东发改备[2014]43 号 4 补充流动资金 35,000 35,000 - 合计 104,160 104,160 若公司公开发行新股实际募集资金净额不能满足以上募集资金投资项目的资金需求,则不足部分将由公司自有资金或银行贷款补足。 本次公司公开发行新股募集资金到位前,根据项目进度情况,公司可以自筹资金对募集资金投资项目进行先期投入,待募集资金到位后再以募集资金置换先期投入的自筹资金。 四、主要财务指标 项目 2016.12.31/2016年度 2015.12.31/2015年度 2014.12.31/2014年度 流动比率（倍） 1.66 1.46 1.27 速动比率（倍） 1.23 1.18 0.97 资产负债率（母公司口径） 40.19% 39.34% 49.81% 存货周转率（次） 6.68 8.43 6.87 应收账款周转率（次） 4.35 5.46 5.45 息税折旧摊销前利润（元） 429,029,619.16 444,056,917.38 396,475,310.09 利息保障倍数（倍） 255.40 90.73 70.39 基本每股收益（元/股） 1.7707 1.8955 1.6843 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）1.6453 1.7907 1.6452 加权平均净资产收益率（归属于公司普通股股东的净利润计算）28.55% 39.97% 54.82% 加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算）26.53% 37.76% 53.54% 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.44 1.48 1.90 每股净现金流量（元） -0.25 1.10 -0.05无形资产（扣除土地使用权后）占净资产的比例（%）0.00% 0.00% 0.00% 五、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后的股本情况 发行人本次发行前总股本为18,000万股,假设本次公开发行新股6,000万股,本次发行前后公司股本结构如下: 股东类别（股东名称） 发行前 - 发行后 - - 股数(万股) 比例(%) 股数(万股) 比例(%) 一、有限售条件流通股 横店控股 11,520 64 11,520 48 横店进出口 4,500 25 4,500 18.75 金华德明 1,495.80 8.31 1,495.80 6.2325 倪强 242.10 1.345 242.10 1.00875 廖剑波 242.10 1.345 242.10 1.00875 二、本次发行的流通股 - - 6,000 25 合计 18,000 100 24,000 100 （二）本次发行前，发行人自然人股东及其在公司任职情况 序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例 在公司任职情况 1 倪强 242.10 1.345% 董事长 2 廖剑波 242.10 1.345% - 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 公司是国内综合实力较强的绿色照明产品供应商之一,主要从事绿色照明产品的研发、生产、销售,目前已形成了节能灯、LED灯泡和LED室内应用灯具、照明电子产品、户外照明灯具四大类绿色照明产品,广泛应用于民用、商业照明领域。 2013年发行人收购得邦塑料,从事中高档改性工程塑料粒料和制件的研发、生产、销售,主要产品包括阻燃系列、增强增韧系列、塑料合金和功能母粒系列共100多个品种1,000多个牌号,广泛应用于汽车、电子、照明、机械和军工等行业。得邦塑料部分产品作为公司照明产品生产的原材料。 报告期内,公司主营业务和主要产品均未发生重大变化。 二、公司所处行业的基本情况 (一)行业管理体制 1、行业分类 按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年版),发行人所从事的节能灯及LED灯制造业务的门类属于C类“制造业”中的C38“电气机械和器材制造业”。 2、行业主管部门 本行业主管部门为工信部,负责制定并组织实施行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,起草相关法律法规草案,制定规章,拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作。 3、行业协会 (1)中国照明电器协会 中国照明电器协会是由照明电器行业的企业、事业单位自愿组成的社会团体,其主要职责包括提出制订行业规划、政策、立法等方面的建议;开展行业调查统计,收集和发布行业信息;参与制订和修订行业的产品标准;与国外同行业及相关组织建立联系,开展国际交流与合作等工作。 (2)中国照明学会 中国照明学会是中国科学技术协会所属全国性一级学会,其主要任务是:在照明领域开展学术交流、技术咨询、技术培训,编辑出版照明科学技术书刊、普及照明科技知识,促进国内外照明领域的学术交流活动和加强科技工作者之间的联系,并通过科技项目评估论证和举办照明科技博览会。 (3)全国照明电器标准化技术委员会 全国照明电器标准化技术委员会隶属于中国国家标准化管理委员会,其主要任务是:制定照明电器行业的国家标准、行业标准;制、修订标准的计划并负责组织落实及管理工作;研究和提出本行业的IEC(国际电工委员会)标准草案、修改意见和参加表决;承担本专业国家、行业标准的宣讲、解释及技术咨询。 目前,政府部门和行业协会对行业的管理仅限于宏观管理,企业业务管理和生产经营完全基于市场化方式。