[2017-03-10]新劲刚(300629)新股发行介绍

　　新劲刚(300629)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：广东新劲刚新材料科技股份有限公司 主承销商(保荐人)：恒泰长财证券有限责任公司 发行数量：1,666.67万股 市 盈 率：22.97倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前 后孰低的2016年净利润除以本次发行后总股本计算) 发行方式：本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行 发行对象：在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据《创业板市场投资者适当性 管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易的自然人(国家法律、法规禁 止购买者除外),并且符合《深圳市场首次公开发行股份网上发行实施细则》的规定 发行价格：8.28元/股 网上申购上限：不超过1.65万股 网上申购日期：2017年3月13日 网上缴款日期：2017年3月15日 二、本次发行募集资金运用计划 (一)募集资金拟投资项目 根据公司第一届董事会第十八次会议和2014年年度股东大会决议,公司拟通过向社会公众发行人民币普通股(A股)募集资金。本次拟向社会公众公开发行人民币普通股(A股)1,666.67万股,实际募集资金扣除发行费用后的净额为11,188.86万元,公司将按轻重缓急全部用于“金属基超硬材料及制品生产线技术改造项目”、“企业技术中心技术改造项目”和“补充营运资金”。 1、本次募集资金投资项目的备案情况及资金使用计划 本次募集资金拟用于以下项目(根据项目的轻重缓急程度排序): 序号 项目名称 总投资额 拟用募集资金投入金额 项目备案编号 项目环评 1 金属基超硬材料及制品生产线技术改造项目6,365.14 5,539.66 170605342110002南环综函 （2015）84 号 2 企业技术中心技术改造项目 2,491.00 2,167.95 170605342110001南环综函 （2015）85 号 3 补充营运资金 4,000.00 3,481.25 - - - 合计 12,856.14 11,188.86 - - 三、主要财务指标 项目 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 流动比率（倍） 1.61 1.39 1.31 速动比率（倍） 1.36 1.10 0.89 资产负债率（母公司） 46.63% 50.81% 54.20% 资产负债率（合并） 46.11% 51.25% 54.01% 归属于公司股东的每股净资产（元/股） 4.23 3.70 3.29 无形资产（扣除土地使用权等）占净资产的比例0.00% 0.01% 0.01% 项目 2016年度 2015年度 2014年度 应收账款周转率（次） 1.59 1.76 2.03 存货周转率（次） 3.32 2.51 2.26 归属于母公司所有者的净利润（万元） 2,681.55 2,202.36 1,958.69 扣除非经常性损益后归属于母公司所有 者的净利润（万元）2,403.23 1,295.60 1,395.01 息税折旧摊销前利润（万元） 4,220.14 3,849.56 3,752.89 利息保障倍数（倍） 10.67 8.28 5.19 每股经营活动的现金流量（元/股） 0.41 0.49 0.94 每股净现金流量（元/股） 0.17 0.27 0.12 四、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前的总股本、本次发行及公开发售的股份,以及本次发行及公开发售的股份占发行后总股本的比例 本次发行前,公司总股本为5,000万股。公司本次拟公开发行不超过1,666.67万股人民币普通股,不低于发行后公司总股本的25%,其中公开发售的股份不超过333.33万股。 本次发行前后,如果不发生公司股东公开发售股份方式的情形,则公司股本及股东变化情况如下: 序号 股东类别及名称 发行前 - 发行后 - - - 数量(万股) 持股比例(%) 数量(万股) 持股比例(%) 一、有限售条件流通股 5,000.0000 100.0000 5,000.0000 75.0000 1 王刚 2,402.3636 48.0473 2,402.3636 36.0354 2 雷炳秀 568.1606 11.3632 568.1606 8.5224 3 北京凯鹏达 400.0000 8.0000 400.0000 6.0000 4 彭波 355.1000 7.1020 355.1000 5.3265 5 杨淑英 205.6429 4.1129 205.6429 3.0846 6 李春义 138.9872 2.7797 138.9872 2.0848 7 王婧 138.6719 2.7734 138.6719 2.0800 8 官建国 132.4370 2.6487 132.4370 1.9866 9 王振明 98.0445 1.9609 98.0445 1.4706 10 彭平生 81.1607 1.6232 81.1607 1.2174 11 董学友 80.0140 1.6003 80.0140 1.2001 12 周琼丽 54.5013 1.0900 54.5013 0.8175 13 郭志猛 47.7169 0.9543 47.7169 0.7158 14 刘中奎 28.3077 0.5662 28.3077 0.4246 15 李正曦 19.7432 0.3949 19.7432 0.2961 16 雷淑云 19.7432 0.3949 19.7432 0.2961 17 张建国 19.4571 0.3891 19.4571 0.2919 18 孙文伟 18.2746 0.3655 18.2746 0.2740 19 罗骥 15.9042 0.3181 15.9042 0.2385 20 郝俊杰 15.9042 0.3181 15.9042 0.2385 21 唐作元 13.5447 0.2709 13.5447 0.2031 22 孙志刚 12.4697 0.2494 12.4697 0.1870 23 罗海燕 11.6097 0.2322 11.6097 0.1741 24 周红光 11.6097 0.2322 11.6097 0.1741 25 王宗华 10.5706 0.2114 10.5706 0.1585 26 蒋青秀 9.6748 0.1935 9.6748 0.1450 27 雷小球 9.2448 0.1849 9.2448 0.1386 28 裴仁江 7.7398 0.1548 7.7398 0.1161 29 孟海华 7.7398 0.1548 7.7398 0.1161 30 刘平安 7.1665 0.1433 7.1665 0.1075 31 徐庆 7.1665 0.1433 7.1665 0.1075 32 林涛 6.3666 0.1273 6.3666 0.0955 33 谭咸兵 6.2707 0.1254 6.2707 0.0940 34 马会茹 6.2349 0.1247 6.2349 0.0934 35 王维 6.2349 0.1247 6.2349 0.0934 36 王一龙 4.6582 0.0932 4.6582 0.0699 37 陈东萍 4.2641 0.0853 4.2641 0.0639 38 黄端平 3.5833 0.0717 3.5833 0.0537 39 邵慧萍 3.1811 0.0636 3.1811 0.0477 40 姜波 3.1533 0.0631 3.1533 0.0472 41 陶剑青 3.1174 0.0623 3.1174 0.0468 42 赵立英 2.3291 0.0466 2.3291 0.0349 43 罗绍林 1.9350 0.0387 1.9350 0.0291 二、社会公众股 -- -- 1,666.67 25.00 合计 5,000.00 100.00 6,666.67 100.00 五、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)公司主营业务、主要产品的基本情况及主营业务收 入的主要构成情况 1、公司主营业务的基本情况 公司致力于成为国内领先的高性能金属基复合材料及制品供应商,自2001年以来主要从事高性能金属基复合材料及制品的研究、开发、生产和销售。报告期内公司的主营业务未发生变化。 公司充分利用自身在金属基复合材料及其相关领域的技术领先优势,积极开展相关技术及产品在军工领域的应用和推广。公司下属全资子公司康泰威具备军工产品生产供应相关资质,是公司的军品业务平台。 2、公司主要产品的基本情况 公司目前的主要产品包括金属基超硬材料制品及配套产品、金属基耐磨复合材料及制品等。此外,公司还根据武器装备承制单位的需求,研发、生产和供应金属基轻质高强复合材料制品、电磁波吸收材料、防腐导静电材料、热障涂层等其他产品。 (1)金属基超硬材料制品及配套产品 金属基超硬材料制品及配套产品是公司目前的主导产品,目前主要包括金刚石工具用超细预合金粉、滚刀、磨边轮、金刚石磨块、弹性磨块以及碳化硅磨块等产品系列。 金属基超硬材料制品是目前加工效率最高、综合成本最低、固体残留物最少的切割、磨削和抛光用加工工具,可广泛应用于陶瓷加工、石材开采及加工、玻璃加工、建筑混凝土加工、机械加工等领域。公司凭借突出的金刚石工具用超细预合金粉自主研发和制备能力,以及雄厚的超硬材料制品研究开发能力,不断开发出锋利度高、性价比突出、个性化明显、品类齐全的金属基超硬材料制品及配套产品以满足不同客户的需求。目前公司的金属基超硬材料制品及配套产品已经在建筑陶瓷加工领域得到了广泛应用,随着公司应用研究和营销能力的加强,公司的上述产品可快速向石材开采及加工等其他应用领域拓展。 金刚石工具用超细预合金粉是生产金刚石制品的高性能胎体材料,以超细预合金粉作为胎体材料,可大幅提升胎体对超硬磨粒的把持力及烧结胎体的合金化程度,从而显著提高超硬材料制品的综合使用性能。报告期内,超细预合金粉主要运用于滚刀及金属结合剂磨边轮两大类产品,上述产品的销售成本占公司主营业务成本的比例分别为40.58%、32.96%和31.63%。报告期内,公司金刚石工具用超细预合金粉全部由子公司科大博德生产,其产量分别为195.22吨、168.08吨和151.93吨。为了保证发行人建筑陶瓷用金属基超硬材料制品在超细预合金粉应用方面的稀缺性,科大博德生产的建筑陶瓷超硬材料制品用超细预合金粉仅对发行人销售,少量对外销售的超细预合金粉仅应用于石材加工领域。