[2017-02-28]碳元科技(603133)新股发行介绍

　　碳元科技(603133)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：碳元科技股份有限公司 主承销商(保荐人)：中信证券股份有限公司 发行数量：不超过5,200万股 市 盈 率： 发行方式：本次发行将采取网下向询价对象询价配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式 发行对象：符合资格的询价对象和在上海证券交易所开立A股股票账户的符合条件的境内自然人和 法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外) 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：3,120万股 网上申购日期：2017年3月8日 网下申购日期：2017年3月8日 网上缴款日期：2017年3月10日 网下缴款日期：2017年3月10日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 (一)预计募集资金数额及项目 经2015年3月15日召开的公司2015年第一次临时股东大会审议通过,本公司拟向社会公开发行不超过5,200万股人民币普通股(A股),本次募集资金总额在扣除了发行费用之后,将按轻重缓急顺序投资于以下与主营业务相关的投资项目: 序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资金额 1 搬迁扩建项目 29,000 29,000 2 研发中心项目 6,000 6,000 本次发行募集资金到位前,公司将根据项目实际建设进度以自筹资金预先投入,待募集资金到位后予以置换;若实际募集资金未达到上述项目计划投入金额,则资金缺口由公司自筹解决。 本次募集资金投资项目实施后将不会产生同业竞争,亦不会对发行人的独立性产生不利影响。 为了规范公司募集资金管理,切实保护广大投资者的利益,公司创立大会审议通过了《募集资金使用管理办法》,公司募集资金实行专户存储,待发行上市募集资金到位后严格遵照执行。 四、主要财务指标 项目 2016.12.31/2016年度 2015.12.31/2015年度 2014.12.31/2014年度 流动比率 2.45 6.33 6.60 速动比率 1.97 5.30 4.97 净资产收益率（加权平均） 17.08% 12.05% 38.51% 资产负债率（母公司） 27.25% 13.12% 13.29% 应收账款周转率（次/年） 7.14 5.00 6.28 存货周转率（次/年） 4.81 3.22 1.82 基本每股收益（元/股） 0.53 0.35 0.96 无形资产（土地使用权外）占净资产比例 0.09% 0.11% 0.09% 息税折旧摊销前利润（万元） 11,172.52 7,651.86 18,358.57 利息保障倍数 274.40 109.78 603.93 每股经营活动产生的现金流量（元） 0.76 0.56 0.73 每股净现金流量（元） 0.19 0.30 0.07 五、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后的股本情况 本次发行前公司股份总数为15,600万股,本次拟公开发行人民币普通股不超过5,200万股(全部为新股),占发行后总股本的25%。本次发行前后公司股份结构如下: 序号 股东名称 发行前 - 发行后 - - - 持股数(万股) 持股比例 持股数(万股) 持股比例 1 徐世中 8,445.6453 54.14% 8,445.6453 40.60% 2 君睿祺投资 2,080.0004 13.33% 2,080.0004 10.00% 3 弈远投资 1,156.2652 7.41% 1,156.2652 5.56% 4 金沙江投资 1,040.0004 6.67% 1,040.0004 5.00% 5 福弘投资 780.0003 5.00% 780.0003 3.75% 6 亚邦投资 660.9489 4.24% 660.9489 3.18% 7 祺嘉投资 571.9998 3.67% 571.9998 2.75% 8 华芳投资 311.9997 2.00% 311.9997 1.50% 9 徐玉锁 156.0010 1.00% 156.0010 0.75% 10 翰盈承丰 155.9998 1.00% 155.9998 0.75% 11 龙城投资（SS） 152.6070 0.98% 152.6070 0.73% 12 鸿宝信科技 36.7408 0.24% 36.7408 0.18% 13 张德忠 25.8957 0.17% 25.8957 0.12% 14 蒋美萍 25.8957 0.17% 25.8957 0.12% 15 社会公众股 - - 5,200.0000 25.00% - 总计 15,600.0000 100.00% 20,800.0000 100.00% 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 公司自设立以来始终专注于高导热石墨散热材料开发、制造与销售,是国内开发、制造与销售高导热石墨材料的领先企业。公司自主研发、生产高导热石墨膜,产品可应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、LED灯等电子产品的散热。目前,公司产品主要应用于三星、华为、VIVO、OPPO等品牌智能终端。 二、公司所处行业基本情况 公司主要产品为高导热石墨膜系列产品,是近年来面世的新型材料,目前主要用于消费电子产品的散热,系消费电子组件。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类(2011)》,公司属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”中的“C397电子元件制造”。根据中国证监会2012年颁布的《上市公司行业分类指引》,公司属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。