[2017-02-28]捷荣技术(002855)新股发行介绍

　　捷荣技术(002855)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：东莞捷荣技术股份有限公司 主承销商(保荐人)：东方花旗证券有限公司 发行数量：不超过6,000万股 市 盈 率： 发行方式：采用向参与网下配售的询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式,或证监会 批准的其他方式 发行对象：符合资格的询价对象和已开立深圳证券交易所证券账户的境内自然人、法人等投资 者(国家法律、法规禁止者除外) 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：3,600万股 网上申购日期：2017年3月8日 网下申购日期：2017年3月8日 网上缴款日期：2017年3月10日 网下缴款日期：2017年3月10日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 (一)本次发行募集资金总量 发行人本次股票发行价格预计为【】元/股,发行数量为6,000万股,预计募集资金总量为【】万元,扣除发行费用后,预计本次发行实际募集资金净额为【】万元。 (二)募集资金使用计划及备案情况 经发行人2014年11月3日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过,并经发行人董事会一届十二次会议决议根据股东大会的授权与发行人实际经营情况对募集资金项目进行的调整,发行人本次发行募集资金将投资于以下项目: 序号 项目名称 建设地点 总投资额(万元) 第一年计划投资额(万元) 第二年计划投资额(万元) 本次募集资金计划投入金额(万元) 项目备案单位 备案号 1 金属结构件生产项目 东莞 60,876.73 20,876.73 40,000.00 34,225.00东莞市发展和改革局141916341000666 2 结构件制造自动化技术改造项目东莞 5,392.80 5,392.80 ----广东省经济和信息化委员会14011940141001495 3 研发中心建设项目 东莞 4,650.00 4,650.00 ----东莞市发展和改革局141916750000648 - 合计 -- 70,919.53 30,919.53 40,000.00 34,225.00 -- -- 上述项目共需投入资金70,919.53万元。本次发行募集资金若少于上述项目所需资金,缺口部分将以发行人自有资金或银行贷款方式解决。根据市场发展情况及本公司经营发展的需要,在本次募集资金到位前,公司需要对上述拟投资项目进行先期投入的,将通过自有资金或者外部筹资解决。在本次股票发行募集资金到位后,用募集资金置换先期投入的自筹资金。 四、主要财务指标 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日 流动比率(倍) 1.41 1.28 1.30 速动比率(倍) 0.93 0.96 1.02 资产负债率（母公司） 59.55% 63.05% 61.91% 无形资产(扣除土地使用权)占净资产比率 0.63% 0.98% 1.22% 项目 2016年度 2015年度 2014年度 基本每股收益（元/股） 0.40 0.46 0.84 基本每股收益（元/股）（扣除非经常性损益） 0.38 0.37 0.84 稀释每股收益（元/股） 0.40 0.46 0.84 稀释每股收益（元/股）（扣除非经常性损益） 0.38 0.37 0.84 净资产收益率（加权平均） 9.41% 11.99% 26.73% 净资产收益率（加权平均）（扣除非经常性损益） 8.90% 9.74% 26.47% 应收账款周转率(次/年) 3.97 4.49 7.69 存货周转率(次/年) 4.51 6.86 8.54 息税折旧摊销前利润(万元) 16,970.84 18,076.96 24,063.08 利息保障倍数(倍) 42.39 39.09 88.14 每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.56 0.78 0.69 每股净现金流量(元) 0.07 -0.01 0.20 五、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后股本情况 本次发行前本公司股份总额为18,000万股,本次拟发行人民币普通股不超过6,000万股,全部为新股发行。 序号 股东类别 发行前 - 发行后 - - - 股份数量(万股) 持股比例(%) 股份数量(万股) 持股比例(%) 一、有限售条件的流通股 18,000 100 18,000 75.00 1 捷荣科技集团有限公司 12,600 70 12,600 52.50 2 捷荣汇盈投资管理（香港）有限公司 3,060 17 3,060 12.75 3 深圳长城开发科技股份有限公司 1,800 10 1,800 7.50 4 上海亦金投资管理合伙企业（有限合伙） 540 3 540 2.25 二、本次发行流通股 -- -- 6,000 25.00 合计 18,000 100 24,000 100.00 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)公司主营业务及设立以来的变化情况 发行人主营业务为非金属制品模具、精冲模、精密型腔模、模具标准件、手机外壳、塑胶五金制品等产品的设计与制造,主要业务是为全球消费电子产品领域中最大类的手机、平板电脑、无线网卡等提供精密模具的开发制造与精密结构件产品的生产。 发行人自设立以来,主营业务未发生变化。经过公司多年的客户、技术积累,目前已经形成了以手机精密模具及结构件为主、其他精密模具及结构件为辅的营销客户体系;并结合消费电子市场的未来发展趋势,形成了模具新材料应用、表面处理新工艺为重点突破,模具加工自动化、产品生产精细化为重点的研发体系。随着公司生产规模的扩大,营销体系的完善,技术研发的增强,公司逐步形成了一定的综合竞争优势,并已成为部分主流消费电子厂商的核心供应商。 (二)公司主要产品情况 1、精密模具 模具是现代工业生产中必需的关键工艺设备,其应用非常广泛且种类繁多,大部分消费品的生产制作均源于一系列大小模具,因此模具工业在国际上被誉为“百业之母”,是国民经济的重要基础工业之一。公司制造的精密模具主要用于自身的精密结构件的生产制造,根据不同客户的定制化需求,进行开模、制模,在销售给客户的同时,运用于客户的结构件生产。 2、手机精密结构件 公司生产的精密结构件绝大部分为手机结构件,主要包括:外壳结构件及内部结构件(包括内部支撑件及连接件),主要客户包括三星、华为、TCL等。 3、其他精密结构件 除了手机结构件以外,公司另外还生产包括平板电脑、无线网卡等产品的结构件。