[2017-02-28]康隆达(603665)新股发行介绍

　　康隆达(603665)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 主承销商(保荐人)：中信建投证券股份有限公司 发行数量：2,500万股 市 盈 率：22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前 后孰低的2016年净利润除以本次发行后总股本计算) 发行方式：采取网下向询价对象询价配售及网上资金申购发行相结合的方式或中国证监会认可的 其他发行方式 发行对象：符合资格的询价对象和在上海证券交易所开立A股股票账户的符合条件的境内自然人 和法人等其他投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 发行价格：21.4元/股 网上申购上限：不超过1万股 网下申购上限：1,500万股 网上申购日期：2017年3月1日 网下申购日期：2017年3月1日 网上缴款日期：2017年3月3日 网下缴款日期：2017年3月3日 二、网下发行 (一)参与对象 经发行人和保荐机构(主承销商)确认,本次网下询价有效报价的投资者管理的配售对象为3,498个,其对应的有效报价总量为1,049,374万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子化平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。 (二)网下申购 1、参与网下申购的有效报价投资者应于2017年3月1日(T日)9:30-15:00通过网下申购电子化平台录入申购信息,包括申购价格、申购数量及保荐机构(主承销商)在发行公告中规定的其他信息,其中申购价格为本次发行价格21.40元/股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的有效“拟申购数量”,且不得超过300万股(申购数量须不低于150万股,且应为1万股的整数倍)。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。 2、配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户必须与其在中国证券业协会登记备案的信息一致,以初步询价开始日前一交易日(T-5日,2017年2月22日)12:00前登记备案的信息为准,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。3、网下投资者在2017年3月1日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。 4、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构(主承销商)将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 (三)网下初步配售 发行人和保荐机构(主承销商)将根据2017年2月21日(T-6日)刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的初步配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象,并将在2017年3月3日(T+2日)刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况。 (四)公布初步配售结果 2017年3月3日(T+2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 (五)认购资金的缴付 1、2017年3月3日(T+2日)16:00前,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于2017年3月3日(T+2日)16:00前到账。 网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。 2、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。 (1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。 (2)认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(http://www。chinaclear.cn)“服务支持—业务资料—银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”,其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。 (3)为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603665,若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写:“B123456789603665”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请及时向收款行及保荐机构(主承销商)查询资金到账情况。 4、保荐机构(主承销商)按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人和保荐机构(主承销商)将视其为违约,将于2017年3月7日(T+4日)在《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司首次公开发行A股发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。对未在T+2日16:00前足额缴纳认购资金的配售对象,其未到位资金对应的获配股份由保荐机构(主承销商)包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。 5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,2017年3月7日(T+4日),中国结算上海分公司根据保荐机构(主承销商)提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。 6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。 (六)其他重要事项 1、律师见证:北京德恒律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。 2、保荐机构(主承销商)特别提醒:若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。 3、本次发行中,已参与网下发行的配售对象及其关联账户不得再通过网上申购新股。拟参与本次新股网下发行的网下投资者应通过网下申购电子化平台报备配售对象账户及其关联账户。 4、违约处理:有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。 三、本次发行募集资金运用计划 公司本次发行的募集资金投资项目具体情况如下： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资额度 建设期（年） 环境影响审批情况 项目核准备案情况 1 年产1,050万打特种浸涂胶劳动防护手套10项目 28,941.31 28,941.31 1.5 虞环审（2014）68号 虞经开区投资[2014]76号 2 年产300万打特种浸涂胶劳动防护手套手芯项目 6,611.65 6,611.65 1.5 虞环审（2014）158号 虞经开区投资[2014]137号 3 补充流动资金 12,657.95 4,917.14 - - - 4 偿还银行借款 8,000.00 8,000.00 - - - 合计 - 56,210.91 48,470.10 - - - 本次发行募集资金到位前，公司将根据项目实际建设进度自筹资金先期投入，募集资金到位后置换已预先投入的款项。若实际募集资金未达到上述项目计划投入金额，则资金缺口由公司自筹解决。 经核查，发行人本次募集资金的投资项目符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章规定。 四、主要财务指标 财务指标 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 流动比率 0.91 0.87 0.80 速动比率 0.42 0.46 0.41 资产负债率（母公司） 49.19% 47.84% 52.28% 无形资产（扣除土地使用权）占净资产比例 0.02% - - 财务指标 2016 年 2015 年 2014 年 应收账款周转率（次） 10.04 8.85 10.33 存货周转率（次） 3.01 2.77 3.00 息税折旧摊销前利润（万元） 15,352.48 11,225.69 9,889.54 利息保障倍数 10.59 5.67 5.04 每股经营活动产生的现金流量（元） 1.16 1.77 1.29 基本每股收益（元/股） 1.25 0.83 0.66 稀释每股收益（元/股） 1.25 0.83 0.66 扣非后基本每股收益（元/股） 1.24 0.81 0.85 加权平均净资产收益率 26.31% 19.69% 19.74% 加权平均净资产收益率（扣非后） 26.12% 19.20% 25.30% 五、本次发行前后的股本情况 (一)发行人本次发行前后的股本情况 根本次仅发行新股2,500万股，发行后社会公众持股比例为25%，具体股本结构如下： 股东名称 发行前 - 发行后 - - 持股数量（万股） 持股比例 持股数量（万股） 持股比例 东大针织 3,647.92 48.64% 3,647.92 36.48% 东大控股 1,875.00 25.00% 1,875.00 18.75% 裕康投资 750.00 10.00% 750.00 7.50% 满博投资 556.25 7.42% 556.25 5.56% 满古投资 185.42 2.47% 185.42 1.85% 乐融投资 185.42 2.47% 185.42 1.85% 佐力控股 150.00 2.00% 150.00 1.50% 高磊投资 150.00 2.00% 150.00 1.50% 社会公众股 - - 2,500.00 25.00% 合计 7,500.00 100.00% 10,000.00 100.00% 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 公司致力于为客户提供全方位的手部劳动防护解决方案。多年来，公司坚持“积极开发新产品、优化产品结构、提高产品附加值”的发展战略，通过对无缝针织手套技术和浸胶技术、工艺的深度开发、应用和长期积累，逐步拥有了独立的研发设计能力和快速高效的规模化生产能力。 公司的产品主要销往以欧洲、美国和日本为主的境外市场，产品品类以耐磨手套、抗切割手套、抗撕裂手套、抗冲撞手套、防化手套、防静电手套、耐热耐寒手套等功能性劳动防护手套为主，广泛应用于建筑、电力、电子、汽车、机械制造、冶金、石化、采掘等行业。 报告期内，公司的主营业务和主要产品未发生重大变化。