[2017-02-28]拉芳家化(603630)新股发行介绍

　　拉芳家化(603630)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：拉芳家化股份有限公司 主承销商(保荐人)：广发证券股份有限公司 发行数量：4,360万股 市 盈 率：22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前 后孰低的2016年净利润除以本次发行后总股本计算) 发行方式：网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或证监会认可的其他发行 方式 发行对象：符合资格的询价对象和证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（中国法律、行 政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外）或中 国证监会规定的其他对象 发行价格：18.39元/股 网上申购上限：不超过1.5万股 网下申购上限：2,800万股 网上申购日期：2017年3月1日 网下申购日期：2017年3月1日 网上缴款日期：2017年3月3日 网下缴款日期：2017年3月3日 二、网下发行 (一)参与对象 经发行人和主承销商确认,本次网下询价有效报价的投资者管理的配售对象为5,046个,其对应的有效报价总量为5,014,720万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子化平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。 (二)网下申购 1、参与网下申购的有效报价投资者应于2017年3月1日(T日)9:30-15:00通过网下申购电子化平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量及主承销商在发行公告中规定的其他信息,其中申购价格为本次发行价格18.39元/股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”,且不得超过1,000万股(申购数量须不低于150万股,且应为10万股的整数倍)。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。 2、配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户必须与其在中国证券业协会登记备案的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。3、网下投资者在2017年3月1日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。 4、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。主承销商将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 (三)网下初步配售 发行人和主承销商将根据2017年2月21日(T-6日)刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的初步配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象,并将在2017年3月3日(T+2日)刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况。 (四)公布初步配售结果 2017年3月3日(T+2日),发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 (五)认购资金的缴付 1、2017年3月3日(T+2日)16:00前,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于2017年3月3日(T+2日)16:00前到账。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。2、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。(1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。 (2)认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(http://www。chinaclear.cn)“服务支持-业务资料-银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”,其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。 (3)为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603630,若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写:“B123456789603630”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。款项划出后请及时登陆上交所网下申购电子化平台查询资金到账情况。 4、主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人和主承销商将视其为违约,将于2017年3月7日(T+4日)在《拉芳家化股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 对未在T+2日16:00前足额缴纳认购资金的配售对象,其未到位资金对应的获配股份由主承销商包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。 5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,2017年3月7日(T+4日),中国结算上海分公司根据主承销商于2017年3月6日(T+3日)通过网下申购电子化平台提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额—配售对象应缴纳认购款金额。 6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。 (六)其他重要事项 1、律师见证:广东华商律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。 2、主承销商特别提醒:若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。 3、本次发行中,已参与网下发行的配售对象及其关联账户不得再通过网上申购新股。拟参与本次新股网下发行的网下投资者应通过网下申购电子化平台报备配售对象账户及其关联账户。 4、违约处理:有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。 三、本次发行募集资金运用计划 一、募集资金数额及专户存储安排 经公司2017年第一次临时股东大会决议通过,公司本次拟向社会公众发行不超过4,360万股人民币普通股,募集资金总额将根据询价结果最终确定。根据《拉芳家化股份有限公司募集资金管理制度》的规定,募集资金到位后公司将审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户,募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理,专项账户内不存放非募集资金或用作其它用途。 二、募集资金运用概况 (一)拟募集资金金额及投资项目 本次发行募集资金将用于以下项目: - - - - - - 单位：万元 序号 项目名称 投资额（T+1） 投资额（T+2） 投资额（T+3） 投资额合计 募集资金投入金额 项目备案 1 日化产品（洗发水、沐浴露）二期项目 10,507.76 7,461.04 - 17,968.80 14,551.83 滁发改审批[2014]177号 滁发改审批[2016]173号 2 营销网络建设项目 32,358.00 10,401.00 12,251.00 55,010.00 55,010.00 汕市发改投预[2014]84 号 汕市发改投函[2017]1号 3 建设研发中心项目 5,426.56 - - 5,426.56 5,426.56 嘉发改备[2015]4号 合计 48,292.32 17,862.04 12,251.00 78,405.36 74,988.39 - 四、主要财务指标 项目 2016年12月31日/2016年度 2015年12月31日/2015年度 2014年12月31日/2014年度 流动比率（倍） 3.77 4.42 3.33 速动比率（倍） 2.72 3.23 2.28 资产负债率（母公司） 28.37% 26.72% 30.66% 资产负债率（合并） 22.21% 20.88% 24.99% 存货周转率（次） 1.94 2.16 2.40 应收账款周转率（次） 13.77 14.96 16.42 综合毛利率 59.19% 55.94% 50.26% 息税折旧摊销前利润（万元） 18,856.80 18,219.80 16,291.75 利息保障倍数 1,289.79 1,112.61 214.24 每股经营活动的净现金流量（元/股） 1.41 0.83 0.60 每股净现金流量（元/股） 0.19 0.72 0.18 每股净资产（元/股） 6.42 5.28 4.38 无形资产（土地使用权除外）占净资产比例 0.06% 0.09% 0.08% 五、本次发行前后的股本情况 （一）本次发行前后的股本变化情况 公司公开发行的新股不超过4,360万股,且占发行后公司总股本的比例不低于25%,发行前后公司股本结构如下表所示: 股东姓名/名称 发行前 - 发行后 - - 持股数量（万股） 持股占比 持股数量（万股） 持股占比 吴桂谦 5,267.97 40.28% 5,267.97 30.21% 万达国际 3,687.58 28.19% 3,687.58 21.14% 吴滨华 1,580.39 12.08% 1,580.39 9.06% 力奥盈辉 588.6 4.50% 588.6 3.38% 深圳创润 585.33 4.48% 585.33 3.36% 深圳盛浩开源 585.33 4.48% 585.33 3.36% 深圳瑞兰德 457.8 3.50% 457.8 2.63% 广东众友 261.6 2.00% 261.6 1.50% 广东佰乐 65.4 0.50% 65.4 0.38% 社会公众投资者 - - 4,360.00 25.00% 合计 13,080.00 100.00% 17,440.00 100.00% （二）公司的前十名股东 序号 股东姓名/名称 持股数量（万股） 持股比例 1 吴桂谦 5,267.97 40.28% 2 万达国际 3,687.58 28.19% 3 吴滨华 1,580.39 12.08% 4 力奥盈辉 588.6 4.50% 5 深圳创润 585.33 4.48% 6 深圳盛浩开源 585.33 4.48% 7 深圳瑞兰德 457.8 3.50% 8 广东众友 261.6 2.00% 1 吴桂谦 5,267.97 40.28% 2 万达国际 3,687.58 28.19% 3 吴滨华 1,580.39 12.08% 4 力奥盈辉 588.6 4.50% 5 深圳创润 585.33 4.48% 6 深圳盛浩开源 585.33 4.48% 7 深圳瑞兰德 457.8 3.50% 8 广东众友 261.6 2.00% 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)主营业务 公司主要从事日用化学产品的研发、生产与销售,涵盖洗发水、护发素、沐浴露、香皂、膏霜等产品。 公司自成立以来,一直致力于打造中国日化产品的民族品牌,力争让消费者用上物美价廉的民族产品。公司秉承“爱生活、爱拉芳”的理念,坚持以大众洗护品牌为市场定位,致力于为广大消费者提供“优质、温和、健康”的洗护产品。公司先后推出了“拉芳”、“雨洁”、“缤纯”、“美多丝”、“圣峰”等多个品牌旗下的逾百种高性价比的产品,树立了良好的品牌形象。根据Nielsen统计数据显示,2015年公司在我国的洗发水市场占有率位居民族品牌前列。与此同时,其他诸如膏霜、口腔护理等系列产品也取得了较大发展,逐渐受到消费者的青睐。 本公司自设立以来,主营业务没有发生重大变化。 (二)主要产品 公司主要产品涵盖洗发水、护发素、沐浴露、香皂、膏霜等产品,目前已有“拉芳”、“雨洁”、“缤纯”、“美多丝”、“圣峰”等品牌。