[2017-02-27]绝味食品(603517)新股发行介绍

　　绝味食品(603517)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：绝味食品股份有限公司 主承销商(保荐人)：海通证券股份有限公司 发行数量：不超过5,000万股 市 盈 率： 发行方式：网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他 发行方式 发行对象：符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的自然人、法人等投资者(国家法律、法 规、中国证监会及上海证券交易所规范性文件禁止购买者除外) 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：3,500万股 网上申购日期：2017年3月7日 网下申购日期：2017年3月7日 网上缴款日期：2017年3月9日 网下缴款日期：2017年3月9日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 (一)本次发行募集资金规模及用途 本次募集资金将用于以下项目: 序号 项目名称 投资总额 募集资金投资额 建设期 1 湖南阿瑞食品有限公司建设年产16,500 吨酱卤食品加工建设项目 13,114.00 13,114.00 2 年 2 江西阿南食品有限公司年产14,000 吨酱卤食品加工建设项目 11,212.00 11,212.00 2 年 3 黑龙江阿滨食品有限公司年产8,000 吨酱卤食品加工建设项目 7,091.00 7,091.00 2 年 4 上海阿康食品有限公司年产10,000 吨酱卤食品加工建设项目 7,193.00 7,193.00 2 年 5 贵州阿乐食品有限公司年产5,000 吨酱卤食品加工建设项目 3,675.00 3,675.00 2 年 6 河南阿杰食品有限公司年产12,000 吨酱卤食品加工建设项目 8,367.00 8,367.00 2 年 7 四川阿宁食品有限公司年产1,7000 吨酱卤食品加工建设项目 12,731.00 12,731.00 2 年 8 西安阿顺食品有限公司年产12,000 吨酱卤食品加工建设项目 9,698.00 698.00 2 年 9 绝味食品股份有限公司营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目17,808.00 5,976.00 3 年 10 湖南阿瑞食品有限公司建设研发检验中心及信息化升级建设项目 4,002.00 4,002.00 1 年 - 合计 94,891.00 74,059.00 本次募集资金最终数额将根据询价结果确定,若扣除发行费用后的募集资金净额不能满足上述项目的资金需求,公司将通过自筹方式解决。在完成本次公开发行股票并上市前,公司可根据各项目的实际进度,以自筹资金支付项目所需款项。募集资金到位后,将置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项。 保荐机构、发行人律师核查后认为:公司本次募集资金投资项目符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章规定。 四、主要财务指标 项目 2016年9月30日 2015年12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日 流动比率（倍） 1.61 1.64 1.63 1.43 速动比率（倍） 1.11 0.80 1.12 0.75 资产负债率（母公司） 41.86% 26.58% 35.53% 34.60% 资产负债率（合并） 32.97% 26.72% 29.49% 31.06% 无形资产占净资产的比例 （扣除土地使用权等） 2.69% 3.58% 4.70% 5.65% 项目 2016年1-9月 2015年度 2014年度 2013年度 利息保障倍数（倍） 277.84 465.16 181.09 97.53 息税折旧摊销前利润（万元） 43,163.65 45,677.52 36,271.61 30,110.46 存货周转率（次） 5.04 7.58 8.77 8.72 应收账款周转率（次） 1,391.94 2,561.51 1,000.50 477.61 总资产周转率（次） 1.33 1.96 2.10 2.21 基本每股收益（元/股） 0.76 0.84 0.66 0.54 加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东）20.82% 27.11% 24.79% 26.07% 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 1.37 0.60 1.18 0.53 每股净现金流量（元） 0.93 -0.40 0.58 -0.38 归属于母公司股东的净利润（万元） 27,276.95 30,081.61 23,633.82 19,281.53 归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）26,559.00 28,690.01 21,662.69 18,495.62 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 发行人自成立以来,专注于休闲卤制食品的研发、生产和销售,致力于为消费者提供美味、新鲜、安全、优质的休闲美食,通过“以直营连锁为引导、加盟连锁为主体”的方式进行标准化的运营管理,创办一流特色美食平台,打造国内现代化休闲卤制食品连锁企业的领先品牌。 发行人是一家经营自主品牌的休闲卤制食品企业,也是国内规模最大、拥有门店数量最多的休闲卤制食品连锁企业之一。发行人已通过ISO9001国际质量管理体系认证、ISO22000食品安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证,“绝味”商标被认定为中国驰名商标。发行人休闲卤制食品主要分为两类:一类是以鸭、鸡、猪等禽畜为原料的休闲卤制肉制品;另一类是以毛豆、萝卜、花生等为原料的休闲卤制素食品。报告期内,发行人主营业务和主要产品未发生重大变化。