[2017-02-27]三雄极光(300625)新股发行介绍

　　三雄极光(300625)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：广东三雄极光照明股份有限公司 主承销商(保荐人)：广发证券股份有限公司 发行数量：不超过7,000万股 市 盈 率： 发行方式：本次发行采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合 的方式 发行对象：在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管 理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人(国家法律、法规禁止购买者除外) 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：4,200万股 网上申购日期：2017年3月7日 网下申购日期：2017年3月7日 网上缴款日期：2017年3月9日 网下缴款日期：2017年3月9日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 (一)拟投资项目资金需求情况 根据公司2015年第四次临时股东大会审议,公司本次拟公开发行7,000万股A股,本次发行的募集资金总额将根据最终询价确定发行价格确定,发行募集资金总额扣除发行费用后,将投资于以下项目: 序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额 预计投入进度(投资金额) - - - - T+12 T+24 T+36 T+42 1 LED 绿色照明扩产建设项目 53,603.35 53,603.35 16,669.33 36,934.02 - - 2 LED 智能照明生产基地建设项目 23,661.45 23,661.45 8,131.06 15,530.39 - - 3 研发中心扩建升级项目 16,423.67 16,423.67 1,412.09 10,948.70 4,062.88 - 4 实体营销网络下沉完善扩充项目 17,141.11 17,141.11 3,497.92 4,758.05 5,278.19 3,606.95 5 O2O 电商平台建设项目 12,016.24 10,016.24 921.90 5,677.35 3,505.58 1,911.41 6 跨境电商海外市场拓展项目 7,799.76 5,710.28 2,368.80 3,585.54 1,845.42 - - 合计 130,645.57 126,556.10 33,001.10 77,434.05 14,692.07 5,518.36 公司本次拟投资项目的投资总额为130,645.57万元,其中126,556.10万元拟使用募集资金建设,若最终本次实际募集资金净额(扣除发行费用后)不能满足拟投资项目的资金需求,则不足部分由公司通过银行贷款或自有资金等方式解决。 如果本次发行及上市募集资金到位时间与上述投资项目资金需求的时间要求不一致,公司可根据上述投资项目实际进度的需要,以自有资金或银行贷款先行投入,待本次发行募集资金到位后予以置换公司先行投入的资金。 四、主要财务指标 财务指标 2016年度/2016.12.31 2015年度/2015.12.31 2014年度/2014.12.31 流动比率 1.68 1.68 1.14 速动比率 1.17 1.23 0.67 资产负债率（母公司） 24.40% 26.56% 60.35% 无形资产（扣除土地使用权后）占 净资产的比例 0.68% 0.50% 0.62% 归属于公司普通股股东的每股净 资产（元/股） 3.49 3.37 8.15 应收账款周转率（次） 9.50 9.41 11.66 存货周转率（次） 4.55 4.42 3.69 息税折旧摊销前利润（万元） 32,776.61 25,856.54 27,077.63 利息保障倍数（倍） 335.70 39.75 18.81 每股经营活动产生的现金净流量（元/股） 1.06 1.67 1.99 每股净现金流量（元/股） 0.26 0.23 -0.21 归属于公司普通股股东的净利润（万元） 24,655.31 18,143.84 17,076.45 扣除经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润（万元） 23,501.88 17,010.97 16,450.75 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)发行人的主营业务情况 三雄极光主要从事绿色照明灯具、照明光源及照明控制类产品的研发、生产和销售,并致力于为客户提供全方位的照明解决方案和专业服务。公司产品全方位涵盖商业照明、办公照明、工业照明、家居照明、户外照明等领域。公司自成立以来,主营业务未发生变化。 近年来,随着LED照明的迅速兴起,公司陆续在各个应用领域推出高品质的LED照明产品,并获得了市场的好评。2013年11月,公司“三雄·极光”LED品牌,在2013年高工金球奖——中国十大LED照明品牌(工程渠道)和中国十大LED照明品牌(流通渠道)评选中均荣获金球奖;2014年1月,公司“三雄·极光”被评为“2013世界照明灯饰行业年度优秀LED商照品牌”。 公司成立以来,随着经营规模的逐步扩大,公司综合竞争实力持续提升,先后被评为或获得“2013中国房地产开发企业500强首选供应商·照明类”、“2012年度中国轻工业照明电器行业十强企业”、“2013广东LED行业综合实力10强”、“2013年度最佳商业照明设计金奖”、“2013年度最具社会责任感企业”、“2014年度中国轻工业价值能力百强企业名单”、“2014年中国建材家居行业最具影响力18大民族品牌”、“2014年中国建材家居百强企业”、“中国房地产部品供应商十大采购首选品牌”和“2015年度中国轻工业照明电器行业十强企业”等。