[2017-02-27]新泉股份(603179)新股发行介绍

　　新泉股份(603179)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：江苏新泉汽车饰件股份有限公司 主承销商(保荐人)：中信建投证券股份有限公司 发行数量：不超过3,985万股 市 盈 率： 发行方式：采取网下向询价对象询价配售及网上资金申购发行相结合的方式或中国证监会认可的 其他发行方式 发行对象：符合资格的询价对象和在上海证券交易所开立A股股票账户的符合条件的境内自然人和 法人等其他投资者(国家法律、法规禁止购买者除外) 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：2,391万股 网上申购日期：2017年3月7日 网下申购日期：2017年3月7日 网上缴款日期：2017年3月9日 网下缴款日期：2017年3月9日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 (一)本次募集资金投资项目 公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股(A股)3,985万股,占发行后总股本的25%,拟募集资金总额49,966.70万元(不含发行费用),用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。 项目名称 项目投资总额 拟募投资金额 备案部门 备案文号 技术中心与实验中心升级项目 4,966.70 4,966.70常州市新北区经济发展局常开经备[2015]57 号 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 - - 偿还银行贷款 15,000.00 15,000.00 合计 49,966.70 49,966.70 - - 本次募集资金未到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行解决,待募集资金到位后,再进行置换。若本次发行实际募集资金低于投资金额,公司将通过自有资金和银行贷款方式予以解决。本次募集资金投资项目实施后不产生同业竞争或者对发行人的独立性不产生不利影响。 本次募集资金投资项目的审议情况如下: (1)募集资金规模及募投项目的决策程序 2015年2月26日召开第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)募集资金投向的议案》,公司募集资金总额为29,966.70万元,其中技术中心与实验中心升级项目4,966.70万元、补充流动资金15,000万元以及偿还银行贷款10,000万元,并于2015年3月18日公司召开2014年年度股东大会审议通过。 (2)募集资金第一次调整的决策程序 2016年11月8日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于调整公司首次公开发行人民币普通股(A股)募集资金投资项目拟募投资金额的议案》,公司决定增加募集资金总额至54,966.70万元(不含发行费用),将补充流动资金金额由15,000万元调增至30,000万元,偿还银行贷款金额由10,000万元调增至20,000万元;技术中心与实验中心升级项目的投资总额及投资构成未发生变动,并于2016年11月25日公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过。 (3)募集资金第二次调整的决策程序 2017年1月24日召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于调整公司首次公开发行人民币普通股(A股)募集资金投资项目拟募投资金额的议案》,将本次发行的募集资金总额调整至49,966.70万元,其中偿还银行贷款金额拟调整至15,000.00万元,补充流动资金金额、技术中心与实验中心升级项目投资金额不变,分别为30,000.00万元、4,966.70万元,并于2017年2月8日公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过。 四、主要财务指标 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日 流动比率（倍） 1.03 1.00 1.02 速动比率（倍） 0.61 0.58 0.60 每股净资产（元/股） 4.97 4.07 3.68 资产负债率（合并） 70.28% 62.31% 62.60% 资产负债率（母公司） 70.63% 58.92% 56.64% 无形资产（扣除土地使用权）占净资产的比例 0.34% 0.42% 0.37% 项目 2016年度 2015年度 2014年度 应收账款周转率（次） 4.70 3.58 3.07 存货周转率（次） 2.90 2.13 2.01 息税折旧摊销前利润（万元） 18,770.04 11,793.95 10,969.35 利息保障倍数（倍） 10.40 5.09 4.26 每股经营活动产生的现金流量（元/股） 0.91 0.70 0.48 每股净现金流量（元/股） 0.23 0.26 0.14 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)主营业务 发行人系汽车饰件整体解决方案提供商,已连续十届(2007-2016年)被评定为全国百家优秀汽车零部件供应商。目前,发行人拥有较为完善的汽车内外饰件总成产品系列,主要产品包括仪表板总成、顶置文件柜总成、门内护板总成、立柱护板总成、流水槽盖板总成和保险杠总成等,并已实现产品在商用车及乘用车的全应用领域覆盖。 仪表板总成为发行人的核心产品,通过新工艺、新技术的持续研究,发行人成为国内商用车领域最早利用搪塑工艺提高内饰舒适性、利用长玻纤增强反应注射成型技术实现产品轻量化的企业,同时也是国内最早自主开发并规模化生产隐式气囊仪表板的企业。发行人仪表板总成在市场中占据重要地位,2016年度仪表板总成在整个汽车市场的市场占有率为3.01%,其中在中、重型卡车细分领域市场地位尤为突出,2016年的市场占有率达到24.95%。 凭借丰富的产品系列及全应用领域的覆盖,发行人与一汽解放、北汽福田、陕西重汽、东风汽车、中国重汽等国内前五大中、重型卡车企业,苏州金龙等国内大型客车企业,以及奇瑞汽车、吉利汽车、郑州日产2、广汽菲亚特、华晨汽车、一汽轿车、上海汽车、上海大众等知名乘用车企业均形成长期稳定的合作关系。 (二)主要服务及产品 1、汽车饰件整体解决方案介绍 (1)汽车饰件整体解决方案概述 汽车饰件整体解决方案是企业通过造型设计、同步开发、模具管控、产品总成制造、准时交付等服务的融入,为汽车制造商提供汽车饰件总成产品。汽车饰件整体解决方案提供商可根据客户提供的整车参数需求,实现饰件总成产品从自主设计到产品交付的全流程服务,且最终产品能够完全符合汽车整体设计理念,满足客户对产品外观、功能、性能等各方面需求。 (2)汽车饰件整体解决方案提供商与传统饰件制造商对比 与传统饰件制造商相比,汽车饰件整体解决方案提供商通常具备较强的服务整合能力,除拥有核心饰件的生产及总成能力外,还具备造型设计、同步开发、模具管控、准时交付等一系列服务能力。通过上述服务的引入,能够有效帮助汽车制造商提高产品开发效率,提升产品一致性和稳定性,并通过总成产品的供应降低客户装配工作量,最终实现客户合作黏性的增强,有利于企业健康稳定发展。