[2017-02-27]美芝股份(002856)新股发行介绍

　　美芝股份(002856)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 主承销商(保荐人)：华创证券有限责任公司 发行数量：不超过2,534万股 市 盈 率： 发行方式：网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法 律、法规禁止者除外) 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：1,520.4万股 网上申购日期：2017年3月8日 网下申购日期：2017年3月8日 网上缴款日期：2017年3月10日 网下缴款日期：2017年3月10日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 (一)投资项目简介 根据公司股东大会的相关决议,公司拟向社会公众公开发行新股募集资金,扣除发行费用后,将按轻重缓急顺序投入到下列项目: 序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资 备案情况 环评情况 1 补充工程项目配套资金 31,188.74 20,465.33 - - 2 美芝设计研发中心项目 4,197.36 4,197.36深福田发改备案〔2016〕0100 号深人环函【2013】411号 3 企业信息化建设项目 2,017.05 2,017.05深福田发改备案〔2016〕0101 号 - 合计 37,403.15 26,679.74 补充工程项目配套资金以扩大公司工程施工业务规模、实现公司未来三年营业收入持续增长的目标,满足公司快速发展的资金需求。 设计研发中心建设项目是在公司现有组织架构的基础上,通过配置先进的、高精度的硬件研发设备及软件研发工具,改善公司研发环境和引进高端技术人才,建立与公司发展规划相匹配的设计中心和研发中心;同时,建立服务管理中心,设置用于对外展示公司建筑装饰技术水平的服务部和对员工进行持续培训的培训部。设计研发中心的建立将全面提升公司的技术研发及创新能力,有效推进公司施工技术升级换代的进程,增强公司的核心竞争力,使公司品牌形象及业务承接能力明显提高。 企业信息化建设项目是建设一个覆盖全公司和相关客户的现代化的信息技术平台。公司拟通过IT基础架构层、基础层、基础应用层、系统平台层、应用系统层和门户层的建设打造公司信息化平台的三大体系--标准规范体系、信息安全体系、运行维护与管理体系,最终提高信息系统运作的时效性,保障公司信息网络安全并高效运行,以提高公司运营效率,降低管理成本。 四、主要财务指标 指标 2016.12.31/2016年度 2015.12.31/2015年度 2014.12.31/2014年度 资产负债率（母公司） 68.94% 74.15% 69.65% 流动比率 1.39 1.31 1.40 速动比率 1.17 1.01 1.14 无形资产（扣除土地使用权）占净资产比例（%）0.10 0.14 0.17 应收账款周转率（次/期） 1.40 1.71 1.51 存货周转率（次/期） 3.82 4.43 6.28 息税折旧摊销前利润（万元） 7,904.82 7,047.31 6,296.01 利息保障倍数 8.74 7.96 10.55 每股经营活动现金流量（元） 1.01 0.12 -1.41 每股净现金流量（元） 1.00 0.92 -0.84 加权平均净资产收益率 16.65% 17.19% 17.14% 扣除非经常性损益后的加权平均净 16.36% 16.51% 13.37% 资产收益率基本每股收益（元/股） 0.69 0.61 0.54 稀释每股收益（元/股） 0.69 0.61 0.54 本次发行前,本公司股本总额为7,600万股,本次公开发行股份不超过2,534万股A股,占发行完成后股本总额的比例不低于25%(最终发行数量以中国证监会核准的数量为准)。 (二)本次发行前公司前十股东 本次发行前公司的全部股东即为上述三位股东:李苏华、深腾投资和杨水森分别持有68.03%、30.66%和1.31%的股份。 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 本公司主要从事的业务为建筑装饰工程的设计与施工,在公共建筑装饰市场具有领先优势。 公司的经营范围:建筑装修装饰工程专业承包;机电设备安装工程专业承包;建筑智能化工程专业承包;建筑幕墙工程专业承包;消防设施工程专业承包;空调工程安装,园林绿化工程施工;空气净化系统工程的安装,实验室配套工程的装修;室内外装饰设计、建筑幕墙设计、建筑机电与建筑智能化设计(上述范围需凭资质证经营);计算机室的超静化技术开发(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);建筑装饰材料销售。第二类医疗器械经营;第三类医疗器械经营(不含体外诊断试剂)。 公司自成立以来,主营业务未发生重大变化。