[2017-02-27]道道全(002852)新股发行介绍

　　道道全(002852)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：道道全粮油股份有限公司 主承销商(保荐人)：中信建投证券股份有限公司 发行数量：2,500万股 市 盈 率：22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前 后孰低的2016年净利润除以本次发行后总股本计算) 发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,或中国证监会等 有权监管机关认可的其他发行方式 发行对象：符合资格的网下投资者和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法 律、法规、中国证监会及深圳证券交易所规范性文件禁止购买者除外) 发行价格：47.3元/股 网上申购上限：不超过1万股 网下申购上限：1,500万股 网上申购日期：2017年2月28日 网下申购日期：2017年2月28日 网上缴款日期：2017年3月2日 网下缴款日期：2017年3月2日 二、网下发行 (一)参与对象 经发行人与保荐机构(主承销商)确认,本次网下询价有效报价投资者数量为2,629家,管理的配售对象家数为3,890个,其对应的有效报价总量为777,190万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。 (二)网下申购 在初步询价期间提交了有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。 1、参与网下申购的有效报价投资者应于2017年2月28日(T日)9:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量等信息,其中申购价格为本次发行价格47.30元/股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。 2、配售对象只能以其在证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。 因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。 3、网下投资者在2017年2月28日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。 4、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构(主承销商)将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 (三)网下初步配售股份 发行人和保荐机构(主承销商)将根据2017年2月20日(T-6日)刊登的《初步询价及推介公告》中确定的初步配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象,并将在2017年3月2日(T+2日)刊登的《网下发行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。 (四)公布初步配售结果 2017年3月2日(T+2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。 (五)认购资金的缴付 1、2017年3月2日(T+2日)8:30-16:00,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于2017年3月2日(T+2日)16:00前到账,该日16:00之后到账的均为无效申购。 认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。 2、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。 (1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。 (2)认购资金应该在规定时间内足额到账,否则该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部获配新股无效。 (3)网下投资者在办理认购资金划入时,应在付款凭证备注栏中注明认购所对应的股票代码,备注格式为:“B001999906WXFX002852”,若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。 (4)中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网下发行专户,配售对象备案银行账户属结算银行账户的,认购资金应于同一银行系统内划付,不得跨行划付;配售对象备案银行账户不属结算银行账户的,认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。 中国证券登记结算公司深圳分公司网下发行专户信息表如下: 序号 开户行 开户名称 银行账号 1 中国工商银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 4000023029200403170 2 中国建设银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 44201501100059868686 3 中国农业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 41000500040018839 4 中国银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 777057923359 5 招商银行深纺大厦支行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 755914224110802 6 交通银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 443066285018150041840 7 中信银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 7441010191900000157 8 兴业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 337010100100219872 9 中国光大银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 38910188000097242 10 中国民生银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 1801014040001546 11 华夏银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 4530200001843300000255 12 上海浦东发展银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 79170153700000013 13 广发银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 102082594010000028 14 平安银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 0012400011735 15 渣打银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 000000501510209064 16 上海银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 0039290303001057738 17 汇丰银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 622296531012 18 花旗银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 1751696821 19 北京银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 00392518000123500002910 (5)不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。 对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理,相应的无效认购股份由保荐机构(主承销商)包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。 4、保荐机构(主承销商)按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与保荐机构(主承销商)将视其为违约,将在《道道全粮油股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,中国结算深圳分公司于2017年3月3日(T+3日)向配售对象退还应退认购款至原划款账户,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额—配售对象应缴纳认购款金额。 6、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。 7、如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。 (六)其他重要事项 1、律师见证:北京德恒律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。 2、保荐机构(主承销商)特别提醒:若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。 3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的,不得再参与网上申购。中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据,对配售对象参与网上申购的行为进行监控。 4、违约处理:有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。 三、本次发行募集资金运用计划 经2015年3月25日召开的2014年度股东大会以及2016年12月26日召开的2016年第二次临时股东大会批准,公司本次拟向社会公开发行股票2,500万股,募集资金将全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。募集资金将用于投资以下项目: 序号 项目 预计总投资金额 预计投入募集资金金额 项目备案情况 项目环境影响备案情况 1 岳阳临港新区食用油加工综合项目 72,181.03 72,000.00 岳发改审[2013]246 号岳城港环评[2014]9 号 2 重庆子公司“二期 600吨/日食用油精炼项目” 12,296.99 12,000.00项目编码：314102C14320040096 号渝（涪）环准[2014]79 号 3 营销网络建设项目 49,782.52 27,664.00 - - - 合计 134,260.54 111,664.0 - - 本公司募集资金将存放于董事会决定的专户集中管理,做到专款专用。公司《募集资金使用管理办法(草案)》已经公司2014年度股东大会审议通过,公司将严格按照募集资金专项管理制度的要求使用募集资金。 如本次公开发行募集资金超过上述投资项目投资额,超过部分用作其他与主营业务相关的营运资金项目;如有不足,资金缺口由公司自筹解决;如本次公开发行募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不一致,公司可根据实际情况以自筹资金先期投入,募集资金到位后予以置换。 四、主要财务指标 财务指标 2016-12-31或2016年 2015-12-31或2015年 2014-12-31或2014年 流动比率（倍） 1.46 1.84 1.49 速动比率（倍） 0.93 1.55 1.09 资产负债率（母公司、%） 51.05% 49.13 54.83 应收账款周转率（次） 530.88 942.49 1,156.50 存货周转率（次） 13.23 14.95 10.27 每股经营活动现金流量（元） 1.86 4.33 1.25 每股净现金流量（元） -3.01 2.52 -0.02 基本每股收益（元/股） 2.74 2.44 1.93 净资产收益率（%） 37.20 48.40 58.03 五、本次发行前后的股本情况 (一)发行前后的股本情况 本次发行前公司总股本为7,500万元,本次拟发行2,500万股人民币普通股,占发行后总股本25%。 按本次发行2,500万股新股计算,本次发行前后,公司股本情况如下: 序号 股东名称 发行前 - 发行后 - - - 持股数(万股) 比例(%) 持股数(万股) 比例(%) 1 刘建军 2,970.70 39.61 2,970.70 29.71 2 兴创投资 2,016.87 26.89 2,016.87 20.17 3 中创投资 600.00 8.00 600.00 6.00 4 诚瑞投资 520.26 6.94 520.26 5.20 5 包李林 362.72 4.84 362.72 3.63 6 徐丹娣 312.36 4.16 312.36 3.12 7 蒋蓉 331.27 4.42 331.27 3.31 8 张军 87.5 1.17 87.50 0.88 9 彭亮 57.23 0.76 57.23 0.57 10 李灯美 55.12 0.73 55.12 0.55 11 李跃进 36.44 0.49 36.44 0.36 12 龚再纯 24.43 0.33 24.43 0.24 13 吴忠凤 21.86 0.29 21.86 0.22 14 张轩 20.02 0.27 20.02 0.20 15 李娟 18.14 0.24 18.14 0.18 16 戴箐 17.18 0.23 17.18 0.17 17 王运新 17.18 0.23 17.18 0.17 18 李煜 11.45 0.15 11.45 0.11 19 卢正龙 10.99 0.15 10.99 0.11 20 张曦 8.28 0.11 8.28 0.08 21 社会公众股东 - - 2,500 25.00 合计 7,500.00 100.00 10,000.00 100.00 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)公司的主营业务 自设立以来,公司主要从事食用植物油的研发、生产和销售,目前以包装菜籽油类产品为主。公司目前的经营范围主要是食用植物油和其副产品的生产与销售。主要产品按原材料不同可分为纯菜籽油、菜籽调和油和其他油品;按是否包装可分为散装油和包装油。 (二)发行人的主要产品及服务 发行人所在的行业是食用油加工行业,细分市场为食用植物油中的菜籽油类产品加工企业。菜籽油饱和脂肪酸含8-12%,不饱和脂肪酸含量90%左右。人体对菜籽油的吸收率很高,可达99%,因此它所含的亚油酸等不饱和脂肪酸和维生素E等营养成分能很好地被机体吸收,具有一定的软化血管、延缓衰老的功能。根据产品的原材料的不同,公司产品可分为纯菜籽油、菜籽调和油以及其他油品三大类: 1、纯菜籽油 菜籽油俗称菜油,是以十字花科植物芸苔(油菜的学名)的种子榨汁所得的透明或半透明的食用油。纯菜籽油是指以油菜籽为原料,经过压榨、浸出、过滤、精炼和脱蜡等工艺制作而成的菜籽油,此类菜籽油较好地保持了菜籽油的营养成分和口味,深受消费者的喜爱。 2、菜籽调和油 菜籽调和油是指以菜籽油为主要原料,加入花生油、芝麻油、玉米油、茶籽油、葵花油等其他油种调合而成的,口味更加丰富、营养更加均衡的调和油种。3、其他油种 基于市场营销战略的考虑,公司也经营除菜籽油以外的品种,主要是玉米油和大豆油。