[2017-01-25]宣亚国际(300612)新股发行介绍

　　宣亚国际(300612)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司 主承销商(保荐人)：中德证券有限责任公司 发行数量：1,800万股 市 盈 率： 发行方式：网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式 发行对象：在深圳证券交易所开立A股股东账户并已开通创业板市场交易账户的投资者（国家法 律、法规禁止购买者除外） 发行价格：14.37元/股 网上申购上限： 网上申购日期：2017年2月3日 网上缴款日期：2017年2月7日 二、本次发行募集资金运用计划 经公司第二届董事会第二次及第九次会议、2014年年度股东大会及2016年第二次临时股东大会审议批准,公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股不超过1,800万股,本次募集资金将全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金项目。公司将按照轻重缓急的顺序安排项目资金,具体项目安排和有关部门备案情况见下表: 序号 项目名称 总投资 其中募集资金投资额 备案/审批情况 1 数字营销平台项目 17,822.14 10,961.33 京朝阳发改（备）[2015]58号 2 信息化数字平台升级项目 1,522.53 936.42 朝发改[2015]324号 3 境内业务网络扩建项目 2,645.12 1,626.85 朝发改[2015]325号 4 境外业务网络建设项目 6,500.00 3,997.76 境外投资证第N1100201600851 5 补充流动资金项目 12,000.00 7,380.48 - - 合计 40,489.79 24,902.85 - 若本次发行实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口,将由公司自筹资金解决。募集资金到位前,公司将根据市场情况调整各项目的实际进度,以自筹资金支付项目所需款项,待募集资金到位后将以募集资金置换上述自筹资金。 本公司将募集资金存放于董事会指定的专门账户进行存储,实行集中管理,做到专款专用,严格按照《募集资金管理制度》的要求使用募集资金,并接受保荐机构、开户银行、深交所和其他有权部门的监督。 三、主要财务指标 财务指标 2016年6月30日 2015年12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日 流动比率（倍） 2.54 2.24 1.85 1.91 速动比率（倍） 2.45 1.98 1.56 1.68 资产负债率（母公司）（%） 34.28 39.74 46.59 38.17 资产负债率（合并）（%） 36.35 40.72 48.35 47.97 归属于母公司股东的每股净资产 （元/股） 2.90 2.61 1.62 2.01 无形资产占净资产的比例（扣除土地使用权）（%） 2.31 3.02 5.53 6.62 - 2016年1-6月 2015 年度 2014 年度 2013 年度 应收账款周转率（次） 2.11 5.33 4.40 3.40 总资产周转率（次） 0.92 1.85 1.48 1.54 息税折旧摊销前利润（万元） 4,023.20 7,201.84 2,172.95 2,658.89 归属于母公司股东的净利润（万元） 2,611.80 5,355.01 814.20 1,253.43 归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润（万元） 2,610.35 5,056.10 702.69 1,088.87 利息保障倍数 144.84 228.66 89.87 75.39 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.93 0.02 1.15 0.56 每股净现金流量（元/股） 0.46 1.01 -0.65 0.07 四、本次发行前后的股本情况 本次发行前,本公司的总股本为5,400万股,本次发行新股数量不超过1,800万股,占发行后总股本的比例不低于25%。假设公司本次发行新股1,800万股,则公司本次发行前后的股权结构如下: 股东名称 本次发行前 - 本次发行后 - - 持股数量（万股） 持股比例（%） 持股数量（万股） 持股比例（%） 宣亚投资 2,700.00 50.00 2,700.00 37.50 橙色动力 900.00 16.67 900.00 12.50 伟岸仲合 800.00 14.81 800.00 11.11 金凤银凰 730.00 13.52 730.00 10.14 BBDO 亚太 270.00 5.00 270.00 3.75 本次发行的股份 - - 1,800.00 25.00 合计 5,400.00 100.00 7,200.00 100.00 五、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 公司是国内领先的整合营销传播服务商,可以配合客户的目标市场及渠道、终端,为客户量身定制从品牌认知到产品体验的全方位整合营销传播服务,经过多年的行业积累,已经形成以营销策略及创意内容为核心、以“传统传播渠道+数字传播渠道”为通路的品牌全传播服务模式。 自2007年成立以来,公司始终秉持“合适就是竞争力”的传播哲学,以打造“中国传播行业第一推动力”为使命,强调面向客户需求,打破沟壑分明的品牌传播专业壁垒,整合不同传播手段及传播专业平台,以全面营销解决方案满足客户多元化、多层次、多专业领域的需求,为客户提供一站式营销传播服务。经过多年的积累,公司已在业内建立了良好的口碑,不断得到客户的认可,并多次获得行业内各种荣誉及奖项。公司服务的客户包括惠普、宝洁、富士施乐、戴尔、三星、华为、周大福、壳牌、百度、康师傅、平安金融、长安福特、东风日产、长安马自达、上海大众、猎豹汽车、比亚迪戴姆勒、北汽新能源、宝马、比亚迪、海航集团、老板电器、长城润滑油、泸州老窖等世界500强和国内外知名企业,优质客户资源的不断拓展,为公司进一步的发展奠定了良好的基础。