[2017-01-25]汇纳科技(300609)新股发行介绍

　　汇纳科技(300609)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：上海汇纳信息科技股份有限公司 主承销商(保荐人)：安信证券股份有限公司 发行数量：2,500万股 市 盈 率：22.97倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前 后孰低的2015年净利润除以本次公开发行后的总股数计算） 发行方式：市场询价或中国证监会认可的其他方式 发行对象：深圳证券交易所开设A股股东账户的中国境内自然人、法人及其他机构(中国法律、法 规及本公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外) 发行价格：8.12元/股 网上申购上限：1万股 网下申购上限：1,500万股 网上申购日期：2017年2月3日 网下申购日期：2017年2月3日 网上缴款日期：2017年2月6日 网下缴款日期：2017年2月6日 二、网下发行 （一）可参与网下申购的投资者 在本次初步询价期间提交“有效报价”网下投资者的配售对象必须参与本次网下申购，并可通过深交所电子平台查询其参与网下申购的入围申购数量。 保荐机构（主承销商）在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行再次核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）可拒绝向其进行配售。 （二）网下申购 网下投资者通过深交所电子平台进行申购。 1、网下申购时间为2017年1月26日（T日）9:30-15:00。参与网下申购的网下投资者必须在上述时间内通过电子平台填写并提交申购价格、申购数量及本公告中规定的其他信息。配售对象在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向主承销商发出正式申购要约，具有法律效力。 在初步询价阶段入围的配售对象必须参与本次发行的网下申购，提交有效报价的配售对象名单见“附表：配售对象初步询价及有效报价情况”。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金，其申购价格为确定的发行价格，申购数量须为初步询价中申报的入围申购量。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。 2、配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的网下投资者未按要求提供材料，保荐机构（主承销商）有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）、托管席位和银行收付款账户等）以在中国证券业协会登记备案的信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。 3、网下投资者在2017年1月26日（T日）申购时，无需缴付申购资金。 （三）网下获配股数计算 发行人和保荐机构（主承销商）将根据2017年1月18日（T-6日）刊登的《初步询价及推介公告》中确定的配售原则，将网下发行股票配售给提供有效报价的配售对象。 （四）公布初步配售结果 2017年2月6日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》，内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个配售对象申购数量、每个配售对象获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于拟申购数量的投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 （五）认购资金的缴付 1、2017年2月6日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》的获配数量和发行价格，从配售对象在协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应当于T+2日16:00前到账，该日16:00之后到账的均为无效申购。认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。 2、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×获配数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。 （1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在协会登记备案的银行账户一致。 （2）认购资金应该在规定时间内足额到账，否则该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配新股无效。 （3）网下投资者在办理认购资金划 入时，应在划款备注栏注明“B001999906WXFX300609”，若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。 （4）中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网下发行专户，配售对象备案银行账户属结算银行账户的，认购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付；配售对象备案银行账户不属结算银行账户的，认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。中国结算深圳分公司将认购资金到账情况实时反馈至网下发行电子平台，主承销商可以通过网下发行电子平台查询各配售对象的到账情况；网下投资者可以通过网下电子平台查询其所管理的配售对 象的认购资金到账情况。 三、本次发行募集资金运用计划 (一)募集资金使用计划 经股东大会决议,公司拟公开发行不超过2,500万股境内人民币普通股(A股),所募集资金拟将用于以下项目的投资建设: 序号 项目名称 项目总投资（万元） 拟使用本次募集资金金额（万元） 项目备案文号 1 线下客流信息数据统计平台（一期）建设项目 48,080.0017,527.33金经备20150120号 2 大数据服务平台建设项目 7,000.00 金经备20150119号 3 技术研发中心扩建项目 8,000.00 西航天发（2015）62号 4 运营服务网络扩建项目 3,500.00 金经备20150121号 - 合计 66,580.00 - 上述募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务,是公司依据未来发展规划做出的战略性安排。其中,线下客流信息数据统计平台(一期)建设项目的实施有助于显著拓展公司视频客流分析系统的覆盖面,巩固公司在线下消费信息数据采集方面的领先优势;大数据服务平台建设项目的实施有助于公司打造服务于商业用户的大数据应用和分析综合性平台;技术研发中心扩建项目的实施有助于公司研发水平的提高和新产品及服务的推出;运营服务网络扩建项目的实施有助于提高公司的运营维护能力。 线下客流信息数据统计平台(一期)建设项目和大数据服务平台建设项目分别侧重于数据统计端和数据分析应用端,其良性互动将有力巩固公司在线下消费行为数据分析领域的领先优势。技术研发中心扩建项目和运营服务网络扩建项目将分别在技术研发支撑和运营服务网络健全两个方面夯实公司持续发展的基础。总体来看,公司本次募投项目的实施将全面提升公司的综合竞争实力,有利于公司经营规模和行业地位的不断提升。 四、主要财务指标 项目 2016.06.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31 流动比率 8.78 7.46 6.16 7.85 速动比率 7.89 7.01 5.80 7.55 资产负债率（合并，%） 10.58 12.79 16.20 13.92 资产负债率（母公司，%） 10.06 9.37 15.63 13.40 归属于母公司股东的每股净资产（元/股） 2.81 2.76 2.27 1.84 无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例（%） 3.20 3.80 5.90 8.80 2016年1-6月 2015年度 2014年度 2013年度 应收账款周转率（次） 0.57 1.68 1.76 2.28 存货周转率（次） 0.96 3.38 3.95 6.82 息税折旧摊销前利润（万元） 605.21 4,480.43 4,356.26 3,209.83 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.07 0.08 0.15 0.09 每股净现金流量（元/股） -0.01 -0.01 0.13 0.07 加权平均净资产收益率（扣除非经常损益前，%） 1.66 19.79 20.95 21.13 加权平均净资产收益率（扣除非经常损益后，%） 1.46 18.83 19.63 19.21 基本每股收益（扣除非经常损益前，元/股） 0.05 0.50 0.43 0.35 基本每股收益（扣除非经常损益后，元/股） 0.04 0.47 0.40 0.32 五、本次发行前后的股本情况 (一)发行前后股本变化情况 本次发行前,公司总股本为7,500万股,按发行2,500万股计算,发行后总股本为10,000万股,本次发行的股份约占发行后总股本的25%。 (二)发行前后股东持股情况 本次发行前后,公司股东持股情况变化如下: 序号 股东姓名/名称 本次发行前 - 本次发行后 - - - 股份（股） 比例（%） 股份（股） 比例（%） 1 张宏俊 39,540,000 52.72 39,540,000 39.54 2 上海祥禾 12,000,000 16.00 12,000,000 12.00 3 红杉聚业 10,500,000 14.00 10,500,000 10.50 4 薛宏伟 3,712,500 4.95 3,712,500 3.71 5 刘宁（3617） 1,181,250 1.58 1,181,250 1.18 6 刘宁（2332） 675,000 0.90 675,000 0.68 7 杨进参 675,000 0.90 675,000 0.68 8 林治强 675,000 0.90 675,000 0.68 9 胡小勇 675,000 0.90 675,000 0.68 10 郭宏伟 675,000 0.90 675,000 0.68 11 张大为 573,750 0.77 573,750 0.57 12 符 宁 573,750 0.77 573,750 0.57 13 王作辉 506,250 0.68 506,250 0.51 14 王永敏 506,250 0.68 506,250 0.51 15 潘潇君 506,250 0.68 506,250 0.51 16 李义明 506,250 0.68 506,250 0.51 17 李 浩 506,250 0.68 506,250 0.51 18 张 豪 506,250 0.68 506,250 0.51 19 孙卫民 506,250 0.68 506,250 0.51 20 社会公众股 - - 25,000,000 25.00 - 合计 75,000,000 100.00 100,000,000 100.00 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)主营业务基本情况 公司自成立以来,始终致力于线下消费行为数据分析,也即通过多种类型传感器采集线下消费者行为数据,在此基础上进行数据可视化呈现及挖掘应用。由于线下消费者行为的多样性、复杂性、广泛性等特征,线下消费信息数据通常需要经由各种类型传感器的传导才能成为可供分析应用的数据。常见的采集传感器包括客流分析系统、Wi-Fi定位系统、二维码、车载终端、POS机等多种类型。报告期内,公司主要业务为视频客流分析系统在商业零售领域的推广与布局,主要利用以客流分析系统为载体的视频分析技术等为百货商场、购物中心、零售连锁等领域内的线下实体商户提供客流量数据采集系统的方案设计、定制开发、实施上线、运维保障及数据增值服务等一系列专业服务。 公司客流分析系统通常由数据采集探头、数据分析设备、数据服务器、数据分析报表系统等部分组成,在标准化基础上视不同客户的具体需求会略有调整。包含在客流分析系统中的数据分析报表系统,是公司在数据分析和应用方面的尝试。公司自主开发并不断完善的数据分析报表系统可以提供全面的数据分析,根据历史客流数据和当前客流信息,结合零售商其他经营销售数据(如销售额、成交量等)以及其他相关数据(如天气条件、营业时段、促销活动信息等),对不同时段和不同区域客流数据进行汇总、挖掘、对比与分析,输出多种类型图表,为管理人员提高管理效率和进行管理决策提供诸多有价值的信息。 围绕线下消费行为数据分析这一主线,在客流分析系统硬件设施广泛布局及数据报表分析系统成熟应用的基础上,公司正在积极探讨客流分析系统硬件设施推广模式的创新,在系统销售方式的基础上新增数据服务方式,并通过自我积累及数据合作等多种方式积极构建线下实体商业大数据平台,进行大样本、多角度的数据分析及延伸应用,营造线下实体商业大数据生态环境。