[2017-01-13]科森科技(603626)新股发行介绍

　　科森科技(603626)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：昆山科森科技股份有限公司 主承销商(保荐人)：海通证券股份有限公司 发行数量：不超过5,266.67万股 市 盈 率： 发行方式：采用网下向网下投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,或中 国证监会要求或认可的其他方式 发行对象：符合资格的询价对象和在上海证券交易所开设A股股东账户的中华人民共和国境内自然 人和法人等投资者(中华人民共和国法律或法规禁止者除外) 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：3,160.07万股 网上申购日期：2017年1月23日 网下申购日期：2017年1月23日 网上缴款日期：2017年1月25日 网下缴款日期：2017年1月25日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 (一)本次募集资金概况 本次募集资金运用根据公司发展战略,围绕公司主营业务进行。经公司第一届董事会第十五次会议以及2015年第二次临时股东大会决定,公司本次拟发行人民币普通股不超过5,266.67万股,占发行后总股本的比例不低于25.00%。本次发行后募集资金扣除发行费用后,按轻重缓急顺序投入以下项目: 序号 项目名称 建设期 投资预算 募集资金使用量 立项备案 环评批复 1 精密金属结构件制造项目2年 41,272.60 41,272.60 昆发改投备案[2014]101 号昆环建[2014]1294号 2 研发中心建设项目2年 8,313.80 8,313.80 昆发改投备案[2014]90 号昆环建[2014]1432号 3 高精密电子产品金属件生产线技改项目2年 30,000.00 30,000.00 320583150247 2-1昆环建[2016]0102号 4 补充流动资金 -- 12,000.00 12,000.00 -- -- - 项目投资总额 91,586.40 -- -- 若本次发行的实际募集资金量少于项目的资金需求量,本公司将通过自筹资金来解决资金缺口,保证项目的顺利实施。 四、主要财务指标 财务指标 2016年6月30日/2016年1-6月 2015年12月31日/2015年度 2014年12月31日/2014年度 2013年12月31日/2013年度 资产负债率（母公司）（%） 53.05 67.37 63.05 67.46 流动比率（倍） 1.04 1.04 0.91 1.10 速动比率（倍） 0.93 0.96 0.82 0.99 归属于母公司的每股净资产（元） 3.10 2.64 1.39 - 无形资产（土地使用权除外）占净资产的比例（%）0.34 0.44 0.24 0.12 利息保障倍数（倍） 10.75 15.36 8.55 7.80 息税折旧摊销前利润（万元） 12,700.16 28,601.81 7,769.90 7,040.27 存货周转率（次） 7.24 14.56 8.63 10.25 应收账款周转率（次） 1.13 2.55 2.72 2.59 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 1.08 0.64 0.22 - 每股净现金流量（元） -0.29 0.29 0.13 - 基本每股收益（扣除非经常性损益前）（元） 0.4587 1.2547 0.2847 - 基本每股收益（扣除非经常性损益后）（元） 0.4506 1.2110 0.2883 - 加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前）（%）15.98 62.28 21.12 34.08 加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后）（%）15.72 60.77 20.76 32.01 五、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后的股本情况 发行人本次发行前总股本为15,800万股,本次拟公开发行不超过5,266.67万股,具体情况如下: 序号 股东 发行前 发行后 - - (万股) 持股比例(%) 持股数量(万股) 持股比例(%) 1 徐金根 7,800 49.37 7,800 37.03 2 王冬梅 3,250 20.57 3,250 15.43 3 徐小艺 1,300 8.23 1,300 6.17 4 山零分母投资企业（有限合伙） 1,300 8.23 1,300 6.17 5 圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）1,240 7.85 1,240 5.89 6 圳市中欧基石股权投资合伙企业（有限合伙）200 1.27 200 0.95 7 李进 160 1.01 160 0.76 8 向雪梅 160 1.01 160 0.76 9 瞿李平 120 0.76 120 0.57 10 吴惠明 120 0.76 120 0.57 11 冯丽 90 0.57 90 0.43 12 韩波 60 0.38 60 0.28 13 其他流通股股东 - - 5,266.67 25.00 合计 15,800 100.00 21,066.67 100.00 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)公司主营业务及主要产品 公司是专业从事精密金属制造服务的高新技术企业,以产品研发、模具研发和工艺流程设计为核心,以精密冲压和精密切削等制造技术为基础,为客户提供手机及平板电脑结构件、医疗手术器械结构件、光伏产品结构件等精密金属结构件。公司生产的产品主要应用于通信设备、微型计算机、医疗器械、新能源、汽车、数字视听等领域。 (二)公司主营业务变化情况 公司自成立以来,一直专注于精密金属结构件的研发、设计、生产和销售,主营业务未发生变化。 公司子公司科森精密自2003年成立以来,主要从事各类精密车件、精密冲压模具、精密切削件、模具标准件以及自产产品的生产和销售,为富士康、松下电子、索尼电子等知名客户提供精密金属结构件制造服务,在材料技术、机械加工技术及工艺流程管控等方面积累了较为丰富的经验。 随着公司制造服务能力的不断增强,产品应用的领域不断扩大,公司的客户已涵盖消费电子、医疗、新能源等在内的众多行业。自设立以来,公司开发了用于医疗行业的微创手术器械结构件,用于手机、电脑等消费电子设备的精密结构件以及用于光伏支架系统的金属结构件。公司通过了ISO13485医疗器械质量管理体系认证及国外知名医疗器械生产商美国柯惠集团认证,并获得美国柯惠集团颁发的全球供应商质量大奖。公司在消费电子领域已发展了捷普集团、富士康等国际知名客户,公司生产的消费电子类产品还应用于苹果公司、索尼(SONY)、联想(Lenovo)、乐视等国际知名客户的终端产品。公司在医疗领域已发展了柯惠集团、Zimmer、强生等国际知名客户,在新能源领域已发展了SolarCity、IronRidge等客户。 公司目前已熟练掌握精密冲压技术、精密切削技术及工业设计等先进技术,具备丰富的行业经验、突出的设计能力和成熟的工艺水平。公司将紧跟精密金属制造服务产业快速发展的步伐,不断开发、设计高精密、高性能、高附加值的新产品,从而不断拓展、完善公司的业务领域及产品体系