[2017-01-12]同兴达(002845)新股发行介绍

　　同兴达(002845)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：深圳同兴达科技股份有限公司 主承销商(保荐人)：海通证券股份有限公司 发行数量：2,400万股 市 盈 率：22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前 后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算) 发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 发行对象：符合资格的询价对象和已在深圳证券交易所开户的投资者(国家法律、法规禁止购买者 除外) 发行价格：15.99元/股 网上申购上限：不超过0.95万股 网下申购上限：1,440万股 网上申购日期：2017年1月13日 网下申购日期：2017年1月13日 网上缴款日期：2017年1月17日 网下缴款日期：2017年1月17日 二、网下发行 (一)参与对象 经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为4,996家,其对应的有效拟申购总量为3,476,800万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。 (二)网下申购 在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。 1、网下申购时间为2017年1月13日(T日)9:30-15:00。网下投资者必须在深交所网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为本次发行价格15.99元/股,申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。 2、有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。 3、网下投资者在2017年1月13日(T日)申购时,无需缴付申购资金。 4、有效报价配售对象未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构(主承销商)将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 5、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。 (三)网下初步配售 发行人和保荐机构(主承销商)将根据2017年1月5日(T-6日)刊登的《初步询价及推介公告》中确定的配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与了网下申购的配售对象,并将在2017年1月17日(T+2日)刊登的《网下初步配售结果公告》中披露初步配售情况。 (四)公布初步配售结果 2017年1月17日(T+2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果》及《网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、申购数量、初步获配数量、应缴纳认购金额等信息以及列表公示提供有效报价但未参与申购的网下投资者。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。 (五)认购资金的缴付 1、2017年1月17日(T+2日)8:30-16:00,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于2017年1月17日(T+2日)16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。 2、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。 (1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致,若从非备案账户划款,则认购资金划付无效。 (2)认购资金应该在规定时间内足额到账,否则该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部获配新股无效。 (3)网下投资者在办理认购资金划入时,应在付款凭证备注栏中注明认购所对应的股票代码,备注格式为:“B001999906WXFX002845”,若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。 (4)中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网下发行专户,配售对象备案银行账户属结算银行账户的,认购资金应于同一银行系统内划付,不得跨行划付;配售对象备案银行账户不属结算银行账户的,认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。 (5)不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。 4、保荐机构(主承销商)按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,发行人与保荐机构(主承销商)将视其为违约,将于2017年1月19日(T+4日)在《深圳同兴达科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 对未在T+2日16:00前足额缴纳认购资金的配售对象,其未到位资金对应的获配股份由保荐机构(主承销商)包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。 5、若获得初步配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,2017年1月19日(T+4日),中国结算深圳分公司根据保荐机构(主承销商)提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。 6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。 (六)其他重要事项 1、律师见证:上海金茂凯德律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。 2、若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。 3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的,不得再参与网上申购。中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据,对配售对象参与网上申购的行为进行监控。 4、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。 三、募集资金运用概况 经公司2014年6月23日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了本次申请公开发行股票并上市的议案;2016年5月15日,公司召开了2016年第三次临时股东大会,审议通过了关于延长本次发行上市有关决议有效期的议案等。公司本次发行股票种类为人民币普通股(A股)股票;每股面值1元;拟向社会公开发行股票2,400万股(不进行老股转让),占发行后总股本的比例25%,公司公开发行新股实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于公司主营业务相关项目。 为保护广大投资者的利益,确保资金安全,公司将按照制定的《募集资金使用管理办法》和证券监督管理部门的相关要求,将实际募集资金存放于指定的三方监管账户,根据每年项目实施的资金需求计划,按照规定的程序支取使用。公司本次募集资金主要运用于新产品的建设、扩大产能以及研发中心的建设。本次募集资金按投资项目的轻重缓急排列如下: 序号 项目名称 预算投资额 募集资金净额 项目备案 实施主体 1 新建基于 ON-CELL 一体化全贴合技术液晶显示模组生产线项目30,030.00 18,450.40赣开发规字[2014]106号 2 赣州同兴达中尺寸 TFT-LCM 模组扩产项目18,796.00 -赣开发规字[2014]107号 3 研发中心建设项目 5,904.00 5,904.00赣开发规字[2014]108号 4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 - 同兴达股份 - 合计 64,730.00 34,354.40 - - 公司本次募集资金投资项目总投资64,730万元。公司本次公开发行募集资金量不超过募集资金项目投资总额,募集资金如有不足,不足部分由公司自筹解决。 四、主要财务指标 主要财务指标 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度 流动比率（倍） 1.15 1.19 1.16 1.11 速动比率（倍） 0.61 0.69 0.79 0.62 应收账款周转率（次） 6.47 5.25 7.16 11.45 存货周转率（次） 3.69 4.56 6.17 5.53 无形资产（土地使用权除外）占净资产的比例0.36% 0.41% 0.44% 0.30% 资产负债率(%)（母公司） 69.46% 68.73% 76.33% 79.99% 归属于发行人股东每股净资产(元)5.40 5.10 4.12 12.94 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润（元） 30,695,297.41 95,439,309.09 92,670,305.28 126,887,838.11 利息保障倍数（倍） 28.91 19.30 7.59 30.49 每股经营活动现金流量净额（元/股）0.04 2.42 -0.76 5.87 每股净现金流量（元/股） -0.22 0.82 -0.31 2.29 五、本次发行前后的股本情况 本次发行前,公司总股本为7,200万股。本次公开发行股份数量不超过2,400万股,占发行后公司总股本的不低于25%。假定发行的2,400万股均为新股,发行前后公司的股本情况如下表所示: 序号 股东名称 发行前 - 发行后 - - - 持股数（万股） 持股比例（%） 持股数（万股） 持股比例（%） 1 万锋 2,559.60 35.55 2,559.60 26.66 2 钟小平 2,559.60 35.55 2,559.60 26.66 3 李锋 453.60 6.30 453.60 4.73 4 刘秋香 453.60 6.30 453.60 4.73 5 泰欣德合伙 453.60 6.30 453.60 4.73 6 中比基金（SS） 320.00 4.45 320.00 3.34 7 章源投资 80.00 1.11 80.00 0.83 8 恒泰资本 80.00 1.11 80.00 0.83 9 张进福 80.00 1.11 80.00 0.83 10 傅丽芬 80.00 1.11 80.00 0.83 11 吴金钻 80.00 1.11 80.00 0.83 12 社会公众股 - - 2,400.00 25.00 合计 7,200.00 100.00 9,600.00 100.00 （二）前十名股东持股情况 序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%） 1 万锋 2,559.60 35.55 2 钟小平 2,559.60 35.55 3 李锋 453.60 6.30 4 刘秋香 453.60 6.30 5 泰欣德合伙 453.60 6.30 6 中比基金（SS） 320.00 4.45 7 章源投资 80.00 1.11 8 恒泰资本 80.00 1.11 9 张进福 80.00 1.11 10 傅丽芬 80.00 1.11 11 吴金钻 80.00 1.11 合计 7,200.00 100.00 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)发行人主要产品及变化情况 发行人主要从事研发、设计、生产和销售中小尺寸液晶显示模组,产品应用于手机、平板电脑、数码相机、仪器仪表、车载等领域或图文显示界面等领域。目前发行人90%以上的液晶显示模组产品应用于手机行业。自成立以来,公司主营业务、主要产品均未发生变化。 (二)发行人主要产品的用途及产业链构成情况 1、液晶显示模组的组成 作为发行人主要产品的液晶显示模组,是指将液晶显示面板和相关的驱动电路、背光源、集成电路等组件组装在一起而形成的模块化组件,其结构随下游产品应用对象的不同而有所差异,但差异不大。 2、液晶显示模组是手机、平板电脑等电子产品的核心部件 手机、平板电脑等可以看作袖珍计算机,主要由CPU、存储器、输入输出设备、外壳和结构件等零部件组成,显示模组属于手机输出设备的主要组成部分,承担显示功能,系手机核心零 部件,一部手机、平板电脑等至少配备一套显示模组。