[2017-01-06]正裕工业(603089)新股发行介绍

　　正裕工业(603089)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：浙江正裕工业股份有限公司 主承销商(保荐人)：广发证券股份有限公司 发行数量：不超过2,667万股 市 盈 率： 发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式,或采用中国证 监会核准的其他发行方式 发行对象：符合国家法律法规及中国证监会规定的条件的认购对象 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：1,700万股 网上申购日期：2017年1月16日 网下申购日期：2017年1月16日 网上缴款日期：2017年1月18日 网下缴款日期：2017年1月18日 二、网下发行 三、募集资金运用概况 (一)本次募集资金总额 经2014年第一次临时股东大会审议通过,公司本次拟向社会公众公开发行2,667万股人民币普通股,公开发行后的流通股数量占公司股份总数的比例不低于25%,募集资金总量将由实际发行股数和根据询价结果确定的发行价格确定。 (二)本次募集资金使用计划 本次发行所募集资金在扣除发行费用后,将按轻重缓急,全部用于与公司主营业务相关的两个投资项目,具体情况如下: 序号 项目名称 备案部门与备案号 环评文号 1 年产650万支汽车减震器项目浙江省发展和改革委员会00001510134032596996玉环县环保局（玉环建[2011]293号；玉环县环保局建设项目环境影响后评价备案表（2014 年 11 月） 2 汽车减震器研发、检测中心宁波经济技术开发区发展和改革局（宁开发改备[2016]4 号）宁波市北仑区环保局（仑环建[2014]203 号） 本次募集资金投资项目投资总额及募集资金使用计划如下： 序号 项目名称 投资总额 募集资金投入（万元） 募集资金运用计划（万元）- - - - - - 第一年 第二年 第三年 1 年产650万支汽车减震器项目 31,775.00 23,115.11 4,674.49 13,955.62 4,485.00 2 汽车减震器研发、检测中心 4,235.00 4,235.00 3,615.00 620.00 --- - 合计 36,010.00 27,350.11 8,289.49 14,575.62 4,485.00 若实际募集资金少于上述项目所需资金,公司将通过自筹资金弥补不足部分。 为加快项目建设以满足公司发展需要,在募集资金到位前公司将依据上述项目的建设进度和资金需求,先行以自筹资金投入上述项目,待募集资金到位后,按募集资金管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。 四、主要财务指标 财务指标 2016年6月末/2016年1-6月 2015年末/2015年 2014年末/2014年 2013年末/2013年 资产负债率（母公司） 28.44% 26.23% 32.68% 35.75% 流动比率 1.66 1.61 1.33 1.23 速动比率 1.38 1.34 1.06 0.96 无形资产（扣除土地使用权）占净资产的比例 0.59% 0.25% 0.36% 0.42% 息税折旧摊销前利润（万元） 6,532.38 9,989.59 9,550.17 9,224.96 利息保障倍数 28,401.76 19,473.53 147.22 24.52 应收账款周转率（次） 2.07 3.93 4.69 4.26 存货周转率（次） 3.50 6.47 7.09 6.76 每股经营性现金净流量（元） 0.42 1.13 0.95 1.28 每股净现金流量（元） -0.11 0.68 0.05 -0.06 基本每股收益（元） 0.60 0.84 0.76 0.75 扣除非经常损益后的基本每股收益（元） 0.58 0.77 0.80 0.62 扣除非经常损益后净资产收益率（加权平均） 13.43% 18.43% 20.86% 17.12% 五、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后的股本情况 公司本次计划向社会公众公开发行人民币普通股2,667万股,发行前后公司股本结构如下表: 股份类别 发行前 - 发行后 - - 股数（万股） 持股比例 股数（万股） 持股比例 一、有限售条件的股份 8,000.000 100.00% 8,000.000 75.00% 1、正裕投资 5,031.448 62.89% 5,031.448 47.17% 2、郑连松 843.520 10.54% 843.520 7.91% 3、郑念辉 783.272 9.79% 783.272 7.34% 4、郑连平 863.272 10.79% 863.272 8.09% 5、元豪投资 478.488 5.98% 478.488 4.49% 二、社会公众股 0.000 0.00% 2,667.000 25.00% 三、股本总额 8,000.000 100.00% 10,667.000 100.00% 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)公司主营业务及变化情况 本公司专业从事汽车悬架系统减震器的研发、生产与销售,公司主要是为中高档汽车售后市场提供适配的悬架系统减震器系列产品和相关服务,并已具备悬架支柱总成整体解决方案的制造和综合服务能力,以及整车配套能力。减震器是汽车悬架系统的核心部件,由于涉及到车辆的综合性能,特别是安全性和舒适性,包括特斯拉等新能源汽车在内的绝大多数汽车的悬架系统内都需装配有减震器。近年来全球汽车市场新车型推出速度快,存量车型众多。而且,不同车型、不同排气量或不同年份参数的同一车型都可能要求适配不同型号的减震器,此外,同一辆车的左右减震器之间、前后减震器之间通常也存在差异。因此,在汽车售后市场,汽车减震器种类繁多、产品更新迅速,减震器厂商的客户订单也由此具有多品种、小批量、多批次的特点,这对厂商的产品开发、制造及“一站式”供货能力提出了很高的要求。 公司以市场化同步研发、柔性化精益生产、规模化集约供应能力为核心竞争力。公司目前已储备了9个系列超过10,000种型号的汽车减震器,产品可适配全球大多数车型。公司是国内少数能够满足客户“一站式”采购需求的汽车减震器生产厂商之一,是中国汽车工业协会评定的“中国汽车零部件减震器行业龙头企业”,是国际汽车减震器知名品牌美国加百利(GABRIEL)的“首选全球战略合作伙伴”。 公司产品销售区域遍布欧洲、北美洲、南美洲、亚洲、大洋洲和非洲六大洲。由于欧美汽车用户更为关注汽车的安全性和驾乘的舒适性,对于减震器等车辆安全件、易损件已形成了定期更换的消费习惯。而且,在欧美汽车售后市场,汽车零部件具有较为成熟的交易机制、市场架构和流通渠道。因此,本公司以欧美地区为核心销售区域,通过多年努力,公司已成为欧美售后市场具有较高知名度的ODM生产商,在品牌、产品技术、品质、制造规模等方面已具有较高的影响力和市场地位,主要海外客户为加百利(GABRIEL)、天纳克(TENNECO)、AC德科(ACDELCO)、天合(TRW)、威伯科(WABCO)、德尔福(DELPHI)、美国奥特帕斯(AUTOPARTS)、德国梅尔(MEYLE)、奥普迪马(OPTIMAL)、巴西STOCKAIG、墨西哥GOVI等国际知名的零部件生产企业或大型零部件采购商。此外,公司亦已成为长丰猎豹、众泰汽车等整车厂商的减震器供应商。 自成立以来,本公司一直专业从事汽车悬架系统减震器的研发、生产与销售,主营业务及主要产品均未发生重大变化。