[2016-12-21]美联新材(300586)新股发行介绍

　　美联新材(300586)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：广东美联新材料股份有限公司 主承销商(保荐人)：东北证券股份有限公司 发行数量：2,400万股 市 盈 率：22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前 后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算) 发行方式：采用网下向网下投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中 国证监会认可的其他方式 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的符合《创业板市场投资者适当性管理 暂行规定》要求的中华人民共和国境内自然人和机构投资者(国家法律、法规禁止购买 者除外) 发行价格：9.3元/股 网上申购上限：0.95万股 网下申购上限：1,440万股 网上申购日期：2016年12月22日 网下申购日期：2016年12月22日 网上缴款日期：2016年12月26日 网下缴款日期：2016年12月26日 二、网下发行 (一)参与对象 经发行人和主承销商确认,可参与本次网下申购的有效报价投资者管理的配售对象家数为6,434家,有效拟申购数量总量为4,620,060万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效拟申购数量。 (二)网下申购 网下投资者通过深交所网下发行电子平台进行申购。 1、参与网下申购的投资者应于2016年12月22日(T日)9:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量及主承销商在发行公告中规定的其他信息。配售对象在深交所网下发行电子平台一旦提交申购,即被视为向主承销商发出正式申购要约,具有法律效力。 2、凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。 3、网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户等)必须与其在中国证券业协会登记备案的信息一致,因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自行负责。 4、网下投资者在2016年12月22日(T日)参与申购时,无需缴付申购资金。 5、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。主承销商将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 (三)网下初步配售 发行人和主承销商将根据2016年12月14日(T-6日)刊登的《初步询价及推介公告》中确定的初步配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象,并将在2016年12月26日(T+2日)刊登的《网下发行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。 (四)公布初步配售结果 2016年12月26日(T+2日),发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于拟申购数量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 (五)认购资金的缴付 1、2016年12月26日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》的获配股份数量和发行价格,从配售对象在协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于T+2日16:00前到账,该日16:00之后到账的均为无效申购。认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。 2、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×获配数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。 网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。 认购资金应该在规定时间内足额到账,否则该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部获配新股无效。 网下投资者在办理认购资金划入时,应在划款备注栏中注明认购所对应的股票代码,备注格式为:“B001999906WXFX300586”,若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。 中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网下发行专户,配售对象备案银行账户属结算银行账户的,认购资金应于同一银行系统内划付,不得跨行划付;配售对象备案银行账户不属结算银行账户的,认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。 4、中国证券登记结算公司深圳分公司网下发行专户信息表如下: 开户行 开户名称 银行账号 中国工商银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 4000023029200403170 中国建设银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 44201501100059868686 中国农业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 41000500040018839 中国银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 777057923359 招商银行深纺大厦支行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 755914224110802 交通银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 443066285018150041840 中信银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 7441010191900000157 兴业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 337010100100219872 中国光大银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 38910188000097242 中国民生银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 1801014040001546 华夏银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 4530200001843300000255 上海浦东发展银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 79170153700000013 广发银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 102082594010000028 平安银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 0012400011735 渣打银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 000000501510209064 上海银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 0039290303001057738 汇丰银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 622296531012 花旗银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 1751696821 北京银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 00392518000123500002910 5、不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。 对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理,相应的无效认购股份由主承销商包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。 6、主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与主承销商将视其为违约,将在《发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报中国证券业协会备案。 7、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,中国结算深圳分公司将于2016年12月27日(T+3日)通过原划款账户向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。 (七)其他重要事项 1、律师见证:北京德恒律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。 2、若投资者的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。 3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的,不得再参与网上申购。中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据,对配售对象参与网上申购的行为进行监控。 4、违约处理:有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 三、募集资金运用 (一)募集资金数额及拟投资项目 经公司2012年12月6日召开的2012年第二次临时股东大会、2013年12月19日召开的2013年第三次临时股东大会、2016年4月20日召开的2015年年度股东大会审议通过,本次拟向社会公开发行人民币普通股2,400万股,本次公开发行股份占发行后总股本的25%,募集资金总额将根据询价结果最终确定,实际募集资金扣除发行费用后的净额为【】,全部用于与公司主营业务相关的项目。本次募集资金拟投资的项目符合国家产业政策和本公司的发展战略,并已在相关部门进行备案。 公司本次募集资金投资项目总额为25,135.29万元,预计使用募集资金投入20,026.50万元(不包含发行费用),实际募集资金扣除发行费用后的净额为20,026.50万元。本次募集资金将全部用于公司主营业务,具体投资以下项目: 序号 项目名称 投资总额（万元）其中使用募集资金投入金额（万元）项目建设期 项目备案情况 环保批复 1 中高端白色母粒产业化建设项目 9,595.85 9,299.21 15个月濠江区发展规划局，2016-440512-29-03-004726汕头市环境保护局审批 2 中高端黑色母粒产业化建设项目 15,539.44 10,727.29 15个月濠江区发展规划局，2016-440512-29-03-004725汕头市环境保护局审批 - 合计 25,135.29 20,026.50 - - - 鉴于募投项目建设的必要性及公司业务发展的紧迫性,在募集资金到位前公司将根据自身财务状况,以自筹资金先期投入,待本次发行上市完成后,募集资金到账6个月内以募集资金置换预先已投入的自筹资金。 四、主要财务指标 财务指标 2016年9月末/2016年1-9月 2016年6月末/2016年1-6月 2015年年末/2015年度 2014年年末/2014年度 2013年末/2013年度 流动比率（倍） 2.44 2.46 2.84 2.50 2.61 速动比率（倍） 1.53 1.61 1.83 1.41 1.39 资产负债率（母公司）（%） 26.71 27.86 24.46 29.14 28.82 应收账款周转率（次） 5.44 3.66 7.15 6.89 7.13 存货周转率（次） 2.71 1.84 3.75 3.49 3.59 息税折旧摊销前利润（万元） 5,387.25 3,429.43 5,818.955,228.23 4,486.85 利息保障倍数（倍） 68.15 45.30 23.13 22.32 23.86 净利润（万元） 3,851.05 2,425.48 4,116.83 3,808.59 3,419.48 归属于发行人股东的净利润（万元） 3,851.05 2,425.48 4,116.83 3,808.59 3,419.48 归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）3,675.49 2,287.55 3,884.12 3,652.01 3,344.44 归属于发行人股东的每股净资产（元） 4.77 4.57 4.23 3.66 3.13 每股经营活动产生的现金流量（元） 0.81 0.71 0.68 0.53 0.75 每股净现金流量（元） 0.23 0.40 0.40 0.26 -0.12 无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例（%） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 加权平均净资产收益率（%） 11.88 7.65 14.4815.57 17.31 基本每股收益（元） 0.53 0.34 0.57 0.53 0.50 稀释每股收益（元） 0.53 0.34 0.57 0.53 0.50 五、本次发行前后的股本情况 公司发行前总股本为7,200万股,本次拟公开发行2,400万股股份,本次公开发行的股份占发行后总股本的25%。发行前、后公司股本结构如下表所示: 股东名称 发行前 - 发行后 - - 股数（万股） 比例（%） 股数（万股） 比例（%） 黄伟汕 3,748.00 52.05 3,748.00 39.04 张盛业 1,156.00 16.06 1,156.00 12.04 张朝益 880.40 12.23 880.40 9.17 张朝凯 871.50 12.10 871.50 9.08 张静琪 202.30 2.81 202.30 2.11 段文勇 100.00 1.39 100.00 1.04 卓树标 94.00 1.31 94.00 0.98 张俩佳 90.00 1.25 90.00 0.94 张佩琪 57.80 0.80 57.80 0.60 本次拟发行股份 — — 2,400.00 25.00 合计 7,200.00 100.00 9,600.00 100.00 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)发行人的主营业务 公司主要从事高分子复合着色材料的研发、生产、销售和技术服务,为客户提供塑料着色一体化解决方案。 塑料着色的传统方法是对颜料即色粉直接与物料混合进行着色,这种方法工艺比较简单,加工成本低,在着色效果要求不太高的制品中经常采用。以色母粒为代表的高分子复合着色材料,是指按照客户需求将颜料与助剂、树脂根据配方比例加工制成的复合材料,具有着色效果好、使用方便、计量准确、自动化程度高等优点,减少下游企业配色、添加颜料生产环节,大幅提高了下游产品的质量及设备利用效率。另外,高分子复合着色材料还具有自身生产过程和下游制品生产过程无粉尘污染,易于复合抗静电、阻燃、透气、耐候、抗氧化等功能,减少下游企业添加改性助剂的成本和生产环节,提升下游产品的性价比。 高分子复合着色材料的运用和发展,使得塑料制品加工向清洁生产、功能集成和工艺精简的方向发展,特别是色母粒着色技术以其无三废污染、节约能源、着色性价比高以及满足客户复合功能需求的方便性,成为高分子材料着色的主流趋势。