[2016-12-21]吉比特(603444)新股发行介绍

　　吉比特(603444)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：厦门吉比特网络技术股份有限公司 主承销商(保荐人)：华融证券股份有限公司 发行数量：1780万股 市 盈 率：22.96倍(每股收益按2015年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次 发行后总股本计算) 发行方式：本次发行采用直接定价方式(全部股份通过网上向社会公众投资者发行,不进行网下询 价和配售) 发行对象：本次发行对象为在上海证券交易所开户的符合资格的投资者(国家法律、法规禁止购买 者除外) 发行价格：54元/股 网上申购上限：不超过1.7万股 网上申购日期：2016年12月22日 网上缴款日期：2016年12月26日 二、本次发行募集资金运用计划 (一)募集资金投资项目 经公司股东大会审议通过,本次拟公开发行新股不超过1,780万人民币普通股(A股),募集资金具体使用计划如下: 序号 项目名称 投资总额(万元) 拟使用募集资金(万元) 备案情况 环评审批 1 网络游戏系列产品升级及开发建设项目 18,362.63 9,600.61 厦发改高技函[2013]11号厦发改高技函[2014]10号厦湖发改产备[2015]7号 厦环评函[2014]27号 2 运营中心建设项目 15,945.55 15,945.55 厦发改高技函[2014]8号 厦环评函[2014]26号 3 后援及支撑平台建设项目 2,419.99 2,419.99 厦发改高技函[2013]12号厦发改高技函[2014]9号厦湖发改产备[2015]6号 厦环评函[2014]27号 4 厦门吉比特集美园区项目 32,005.41 32,005.41 集发展备案[2013]021号集发展备案[2015]32号 厦环集批[2014]047号 5 其他与主营业务相关的营运资金 30,000.00 30,000.00 - - - 合计 98,733.58 89,971.56 - - 若本次发行募集资金净额小于上述投资项目的资金需求,资金缺口由公司自筹方式解决;本次募集资金到位后,将按项目的实施进度及轻重缓急安排使用;募集资金未到位前,公司可以利用自筹资金先行投入,待募集资金到位后予以置换。 (二)募集资金专户存储安排 公司于2014年3月21日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于审议公司募集资金使用管理办法的议案》,建立了募集资金专项存储制度,募集资金将存放于董事会决定的专项账户,根据需要逐步投入。 公司上市后将在上海证券交易所规定时间内与保荐机构及募集资金存管银行签订《募集资金三方监管协议》。 (三)保荐机构及律师对于募集资金投资项目的意见 发行人“网络游戏系列产品升级及开发建设项目”、“运营中心建设项目”、“后援及支撑平台建设项目”和“厦门吉比特集美园区项目”均履行了相关的项目备案、环评审批等手续。发行人“其他与主营业务相关的营运资金项目”不涉及项目备案、环境保护、土地管理等事项。 保荐机构及发行人律师经核查后认为:发行人本次募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理等相关法律法规的规定。 (四)本次募集资金可行性分析意见 公司董事会已对上述募集资金投资项目作出可行性分析,认为公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平及管理水平与上述募集资金总额和投资相适应。 (五)本次募集资金投资项目对公司独立性影响 公司上述募集资金投资项目实施后,不会与控股股东之间产生同业竞争或者对本公司的独立性产生不利影响。 三、主要财务指标 财务指标 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31 流动比率 3.20 4.31 4.03 2.91 速动比率 3.20 4.30 4.03 2.91 资产负债率(母公司) 13.26% 15.57% 18.62% 27.26% 资产负债率(合并) 27.77% 20.75% 25.65% 36.57% 财务指标 2016年1-6月 2015年度 2014年度 2013年度 应收账款周转率(次) 3.57 12.51 14.16 12.67 息税折旧摊销前利润(万元) 39,001.56 20,129.97 21,951.14 18,406.83 利息保障倍数 3,336.64 534.22 349.13 225.45 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 4.76 3.50 3.82 3.47 每股净现金流量(元/股) 3.68 1.98 2.23 -2.41 无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产比例(%) 0.40% 0.42% 0.62% 0.41% 四、本次发行前后的股本情况 序号 股东名称 - 本次发行前 - 本次发行后 - - 持股数(万股) 持股比例 持股数(万股) 持股比例 1 卢竑岩 2,162.95 40.53% 2,162.95 30.39% 2 湖南文旅(SS) 869.40 16.29% 869.40 12.22% 3 陈拓琳 824.00 15.44% 824.00 11.58% 4 和谐成长 579.84 10.86% 579.84 8.15% 5 黄志辉 247.50 4.64% 247.50 3.48% 6 安兴投资 150.00 2.81% 150.00 2.11% 7 李培英 135.00 2.53% 135.00 1.90% 8 平安财智 75.00 1.41% 75.00 1.05% 9 高岩 22.36 0.42% 22.36 0.31% 10 王呈 16.00 0.30% 16.00 0.22% 11 叶振华 16.00 0.30% 16.00 0.22% 12 王磊 16.00 0.30% 16.00 0.22% 13 唐雨 16.00 0.30% 16.00 0.22% 14 钱玲芳 12.00 0.22% 12.00 0.17% 15 陈嘉晖 12.00 0.22% 12.00 0.17% 16 陈一果 12.00 0.22% 12.00 0.17% 17 杨煦 12.00 0.22% 12.00 0.17% 18 胡兆彬 12.00 0.22% 12.00 0.17% 19 张培 12.00 0.22% 12.00 0.17% 20 黄文 12.00 0.22% 12.00 0.17% 21 李亚辉 12.00 0.22% 12.00 0.17% 22 叶毅宏 12.00 0.22% 12.00 0.17% 23 陈秋树 9.00 0.17% 9.00 0.13% 24 田文斌 9.00 0.17% 9.00 0.13% 25 梁彤 9.00 0.17% 9.00 0.13% 26 李宇坤 8.00 0.15% 8.00 0.11% 27 郑拯 8.00 0.15% 8.00 0.11% 28 付强 8.00 0.15% 8.00 0.11% 29 徐军 8.00 0.15% 8.00 0.11% 30 李晗靖 8.00 0.15% 8.00 0.11% 31 李宏丽 8.00 0.15% 8.00 0.11% 32 洪锦寿 8.00 0.15% 8.00 0.11% 33 陈义庆 8.00 0.15% 8.00 0.11% 34 黄亚丹 8.00 0.15% 8.00 0.11% 35 社会公众股 -- -- 1,780 25.01% - 合计 5,337.05 100.00% 7,117.05 100.00% 五、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 本公司是一家专业从事网络游戏创意策划、研发制作及商业化运营的国家级重点软件企业。作为一家网络游戏研发和运营商,公司以弘扬中华传统文化为使命,以创造“原创、精品、绿色”网络游戏为宗旨,致力于塑造内容健康向上、具有较高文化艺术品位与娱乐体验的精品中华原创网络游戏。公司成立至今已经成功开发出《问道》、《问道外传》、《斗仙》、《乱战》、《女神觉醒》、《斩将封神》、《问道手游》等多款游戏,游戏用户遍及中国大陆、越南、印尼、马来西亚、韩国、美国、加拿大和台湾、香港、澳门等多个国家和地区。 公司自2004年成立以来,深耕端游市场,成功研发出《问道》、《问道外传》和《斗仙》等多款立足于中华传统文化的客户端游戏。经过多年的快速发展和技术积累,公司规模不断扩大,技术研发实力不断增强,产品结构不断丰富,积极拓展了网页游戏《乱战》和移动游戏《女神觉醒》、《斩将封神》、《问道手游》等。 公司顺应行业研运一体化的发展趋势,立足自主创新、自主研发并积极向产业链下游延伸网络游戏运营业务。2011年7月,公司设立全资子公司雷霆互动,专注于网络游戏的研发、推广和运营。 公司是“国家规划布局内重点软件企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”、“2015年度中国十大创业创新游戏企业”、“福建省文化产业示范基地”、“福建省重点软件骨干企业”、“福建省(中国历史)动漫制作企业工程技术研究中心”、“福建省战略性新兴产业骨干企业”、“福建省动漫游戏杰出贡献企业”、“福建省创新企业”、“福建省文化出口重点培育企业”、“2016年福建省科技小巨人领军企业培育企业”,“福建省第七批省级创新型企业”、“厦门市优秀创新型企业”、“厦门市重点文化企业”、“厦门市自主创新试点企业”、“厦门市网络动漫工程技术研究中心”、“厦门市网络动漫游戏产业示范基地”、“厦门市诚信示范企业”、“厦门市最具成长性企业”、“厦门市龙头骨干民营企业”,公司的“动漫创意中心平台”项目入选福建省新闻出版改革发展项目库,公司“动漫文化创意产品与服务出口平台”入选财政部2015年度文化产业发展专项资金支持项目,公司的星创空间入选“2016年厦门市第一批众创空间”。