[2016-12-16]皖天然气(603689)新股发行介绍

　　皖天然气(603689)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：安徽省天然气开发股份有限公司 主承销商(保荐人)：国元证券股份有限公司 发行数量：8,400万股 市 盈 率： 发行方式：采用网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式或者中国证监会 认可的其他方式 发行对象：符合资格的询价对象和已在上海证券交易所开立证券账户的投资者（国家法律、法规 禁止购买者除外） 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：5,040万股 网上申购日期：2016年12月28日 网下申购日期：2016年12月28日 网上缴款日期：2016年12月30日 网下缴款日期：2016年12月30日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 (一)预计募集资金数额及投资项目 根据公司董事会和股东大会决议,公司本次拟向社会公众公开发行不超过8,400万人民币普通股,预计募集资金总额为[]元,全部用于主营业务相关的项目及补充流动资金、偿还银行借款。 公司募集资金将存放于董事会决定的专户集中管理,做到专款专用。 按投资项目的轻重缓急顺序,本次募集资金用于以下项目: - - - - - 单位：万元 项目名称 项目实施主体 项目投资额 拟使用募集资金额 项目核准情况 项目环评情况 天然气江南联络线输气管道工程项目 本公司 34,537.36 34,500.00 安徽省能源局 皖能源油气[2011]140号 皖能源油气函[2013]133号 安徽省环保厅环评函[2010]706号 皖环函[2013]964号 天然气江南产业集中区支线项目 本公司 16,560.51 13,500.00 安徽省能源局 皖能源油气[2013]106号 安徽省环保厅 皖环函[2013]613号 天然气利辛-颍上支线项目 本公司 23,200.00 12,400.00 安徽省能源局 皖能源油气[2012]88号 安徽省环保厅 环评函[2012]913号 天然气六安-霍山支线项目 霍山天然气 15,557.25 3,008.00 安徽省能源局皖能源油气[2014]124号 六安市环保局六环评[2014]24号 补充流动资金、偿还银行借款 本公司 - - - - 合计 - - 63,408.00 - - 四、主要财务指标 财务指标 2016.06.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31 流动比率（倍） 0.57 0.81 0.46 0.35 速动比率（倍） 0.40 0.59 0.40 0.27 资产负债率（母公司） 49.26% 52.61% 48.30% 42.50% 无形资产（土地使用权除外）占净资产的比例 0.35% 0.38% 0.53% 0.60% 财务指标 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度 应收账款周转率（次/年） 19.96 50.55 73.06 195.66 存货周转率（次/年） 57.83 134.24 144.44 174.38 息税折旧摊销前利润（万元） 12,319.97 26,043.65 24,758.38 20,138.43 利息保障倍数（倍） 5.00 4.67 5.04 7.35 每股经营活动产生的现金流量（元） 0.67 0.38 0.74 0.60 每股净现金流量（元） -0.50 0.87 0.36 -0.38 五、本次发行前后的股本情况 公司发行前的总股本为25,200万股,本次拟公开发行不超过8,400万股,占发行后总股本的25%。以本次发行数量为8,400万股测算,本次发行前后股本变动情况如下: - - - - 单位：股 股东名称 发行前 - 发行后 - - 持股数 持股比例 持股数 持股比例 皖能集团（SS） 151,200,000 60.00% 143,609,639 42.74% 港华安徽公司 69,249,600 27.48% 69,249,600 20.61% 皖能电力 15,422,400 6.12% 15,422,400 4.59% 国投新集（SS） 14,112,000 5.60% 14,112,000 4.20% 皖能运检（SS） 2,016,000 0.80% 1,914,795 0.57% 社保基金会 - - 7,691,566 2.29% 社会公众股 - - 84,000,000 25.00% 合计 252,000,000 100.00% 336,000,000 100.00% 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)发行人经营范围 建设、经营和管理安徽省天然气支干线管网;参与城市天然气管网开发建设和经营管理;代表安徽省向上游购买天然气资源,向城市管网和大用户销售天然气;开发天然气、煤层气及其它能源应用和相关项目,包括液化气(LNG)、压缩天然气(CNG)、天然气汽车加气站;从事其它与上述业务相关或辅助的业务。 (二)发行人主营业务 公司主要从事安徽省内的天然气长输管线的建设与运营、CNG/LNG及城市燃气等业务。 长输管线业务:通过自建长输管线将天然气销售给城市燃气公司及直供工业用户等下游客户,包括为中石油直供城市(淮南、蚌埠)提供管输服务。CNG/LNG业务:将天然气加工为CNG/LNG,销售给城市燃气公司、工商业用户等下游客户。 城市燃气业务:在特定区域内,从事城市燃气管网的建设与运营业务。 截至2016年9月30日,公司已先后建成并运营蚌埠支线、淮南支线、铜陵支线、阜阳支线、淮北支线、巢湖支线、龙塘支线、亳州支线、江北联络线、池州支线、宣城支线、安庆支线、六安支线、广德支线、江南产业集中区支线、霍山支线、颍上支线颍东段、凤阳支线等18条长输管线,全长约1,039.26公里,向合肥、安庆、铜陵、池州、宣城、蚌埠、淮南、阜阳、淮北、宿州、亳州、六安、芜湖、滁州等地市供应管输天然气;先后在合肥、池州、宣城、利辛、霍山等地建成5座CNG加气站;取得亳州市、宿州市、广德县、和县、舒城县、庐江县、霍山县、颍上县、宁国市、江南产业集中区、江北产业集中区等特定区域的燃气特许经营权。 公司自成立以来主营业务未发生重大变化。