[2016-12-16]天铁股份(300587)新股发行介绍

　　天铁股份(300587)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：浙江天铁实业股份有限公司 主承销商(保荐人)：兴业证券股份有限公司 发行数量：不超过2,600万股 市 盈 率： 发行方式：采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式，或证监会批准 的其他方式。 发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立深圳证券交易所创业板股 票交易账户的自然人、法人等投资者(国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除 外)。 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：1560万股 网上申购日期：2016年12月26日 网下申购日期：2016年12月26日 网上缴款日期：2016年12月28日 网下缴款日期：2016年12月28日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 根据公司发展计划，公司募集资金将按照下表顺序投资于以下项目: 单位:万元 序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金 项目建设期 1 年产24万平方米橡胶减振垫建设项目 22,607.00 22,607.00 2年 2 研发中心建设项目 2,996.00 2,996.00 2年 3 补充流动资金 11,000.00 8,346.22 - 合计 36,603.00 33,949.22 - 本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际进度需要，先行以自筹资金支付项目所需款项，待募集资金到位后予以置换。 本次发行募集资金到位后，若实际募集资金(扣除发行费用)少于以上项目所需资金总额，则不足部分由公司通过自有资金或其他方式自筹解决。 四、主要财务指标 主要财务指标 2016年6月30日 2015年12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日 1、流动比率（倍）3.17 2.67 2.57 1.90 2、速动比率（倍） 2.90 2.43 2.26 1.57 3、资产负债率（母公司） 24.76% 29.00% 28.17% 37.14% 4、无形资产（扣除土地使用权等后）占净资产的比例 2.17% 2.55% 3.56% 3.53% 主要财务指标 2016年1-6月 2015年度 2014年度 2013年度 1、应收账款周转率（次/年） 0.48 1.11 1.16 1.14 2、存货周转率（次/年） 1.06 2.39 2.48 2.36 3、息税折旧摊销前利润（万元） 5,574.38 10,128.13 7,837.03 7,495.19 4、利息保障倍数（倍） 23.75 17.26 10.59 9.91 5、每股经营活动产生的现金流量（元/股） 0.56 0.57 0.69 0.02 6、每股净现金流量（元/股） 0.07 0.20 0.23 -0.57 7、归属于母公司所有者的每股净资产 5.34 5.08 4.40 3.96 8、归属于母公司所有者的净利润（万元） 3,760.28 6,667.03 4,712.07 4,607.33 9、归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润（万元） 3,726.64 6,384.93 4,663.12 4,360.22 五、本次发行前后的股本情况 发行人本次发行前总股本为7,800万股，公司本次拟公开发行股票数量不超过2,600万股，不低于发行后总股本的25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。 本次发行前后公司股本变化具体情况如下: 股份类别 股东名称/姓名 发行前发行后 - - 持股数（股） 持股比例（%）持股数（股）持股比例（%） 有限售条件的股份 王美雨 21,087,200 27.0349 21,087,200 20.2762 许吉锭 15,815,744 20.2766 15,815,744 15.2074 许孔斌 7,907,872 10.1383 7,907,872 7.6037 许吉专 4,611,664 5.9124 4,611,664 4.4343 许银斌 3,953,936 5.0691 3,953,936 3.8019 许丽燕 3,953,936 5.0691 3,953,936 3.8019 浙江创投 3,500,000 4.4872 3,500,000 3.3654 大诚投资 2,635,728 3.3791 2,635,728 2.5344 银江投资 2,200,000 2.8205 2,200,000 2.1154 睿久投资 1,500,000 1.92311,500,000 1.4423 五都投资 1,500,000 1.9231 1,500,000 1.4423 其他自然人股东 9,333,920 11.9665 9,333,920 8.9749 拟发行社会公众股 — — 26,000,00025.0000 合 计 78,000,000 100.0000 104,000,000 100.0000 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 公司主营轨道工程橡胶制品的研发、生产和销售，产品主要包括轨道结构减振产品、嵌丝橡胶道口板等，主要应用于轨道交通领域，涵盖城市轨道交通、高速铁路、重载铁路和普通铁路。同时，公司也从事输送带等其他橡胶制品的研发、生产和销售。 报告期内，公司主导产品为轨道结构减振产品。针对轨道交通列车运行引起的振动和噪声，该类产品可从振动源减少轨道交通振动以及由振动引起的二次辐射噪声污染，目前主要用于降低轨道交通列车运行对精密仪器、轨道沿线居民区、古建筑、学校、剧院、音乐厅、医院和敬老院等对噪声与振动控制要求较高的噪声敏感目标的影响和干扰。 公司自成立以来始终注重自主创新，密切跟踪轨道工程橡胶制品相关技术的最新发展方向，并逐步确定以轨道结构噪声与振动控制为公司技术发展方向。经过多年发展，公司己掌握轨道结构噪声与振动控制相关的多项核心技术，其中橡胶减振降噪产品配方和生产工艺在国内轨道交通减振降噪领域具有技术领先地位。依托成熟的产品配方、结构设计和生产工艺等多项专业技术，目前公司技术团队己开发出多种轨道结构减振产品，参与过数十个轨道交通噪声与振动控制项目，为城市轨道交通和铁路的运营提供有力的运营安全和环境保护的技术支持。 截至招股意向书签署日，公司研发的轨道结构减振产品己广泛应用于轨道交通领域。广深港高速铁路、兰新铁路第二双线、杭长客运专线和山西中南部铁路通道等铁路项目，以及北京、上海、重庆、深圳、南京、杭州、成都、武汉、西安、长沙、青岛、大连、长春、哈尔滨、无锡、苏州、宁波、郑州、昆明、南昌、福州、兰州等城市轨道交通项目，均选用了公司的轨道结构减振产品。