[2016-12-16]奥联电子(300585)新股发行介绍

　　奥联电子(300585)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：南京奥联汽车电子电器股份有限公司 主承销商(保荐人)：南京证券股份有限公司 发行数量：2000万股 市 盈 率：20.74倍（每股收益按照2015年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司 的净利润除以本次发行后的总股本计算） 发行方式：采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式 发行对象：已开立深圳证券交易所创业板股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法 律、法规禁止购买者除外） 发行价格：9.86元/股 网上申购上限： 网上申购日期：2016年12月20日 网上缴款日期：2016年12月22日 二、本次发行募集资金运用计划 (一)募集资金投资项目概览 2015年2月25日,公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性方案的议案》。2015年3月13日,公司2015年第一次临时股东大会审议通过了拟利用募集资金投资建设年产300万套电子油门踏板总成自动化生产线、年产100万套换挡控制器自动化生产线、年产50万套欧IV及以上低排放发动机电子节气门及研发中心扩建项目,并授权董事会负责实施。 本次公司公开发行股票2000万股,占发行后总股本的比例为25.00%,实际募集资金扣除发行费用后的净额为17,583.22万元。 公司已根据相关法律法规制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用、管理,募集资金投资项目的管理与监督等进行了详细规定。公司募集资金将存放于董事会决定的专项账户集中管理,做到专款专用。 (二)募集资金投资计划 本次发行募集资金将投资于“年产300万套电子油门踏板总成自动化生产线建设项目”、“年产100万套换挡控制器自动化生产线建设项目”、“年产50万套欧IV及以上低排放发动机电子节气门自动化生产线建设项目”和“研发中心扩建项目”。本次募集资金投资项目的具体情况如下: - - - - - - 单位：万元 序号 项目名称 投资金额与投入进度安排 - - - - - - 总投资 第一年 第二年 第三年 拟利用募集资金（不超过） 1 年产300万套电子油门踏板总成自动化生产线建设项目 7,779.30 3,239.30 2,159.60 2,380.40 7,619.40 2 年产100万套换挡控制器自动化生产线建设项目 9,656.40 3,812.50 2,541.70 3,302.20 9,516.50 3 年产50万套欧IV及以上低排放发动机电子节气门自动化生产线建设项目 7,342.00 3,510.50 2,340.30 1,491.20 7,201.20 4 研发中心扩建项目 4,778.10 2,866.86 1,911.24 - 4,778.10 - 总计 29,555.80 13,429.16 8,952.84 7,173.80 29,115.20 根据股东大会有关决议,本次公开发行股票募集资金将全部投资于上述项目,如本次发行实际募集资金净额少于上述项目投资金额的,不足部分由公司自筹解决。 本次实际募集资金净额为17,583.22万元,小于上述项目拟投入募集资金需求,在不改变拟投资项目的前提下,董事会可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金金额进行调整,不足部分由公司自行筹措资金解决。 三、主要财务指标 项目 2016年6月30日 2015年12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日 资产负债率（母公司） 34.09% 41.49% 46.70% 62.47% 流动比率（倍） 2.10 1.66 1.44 1.06 速动比率（倍） 1.49 1.22 1.04 0.77 每股净资产（元） 3.68 3.24 2.80 1.97 项目 2016年6月30日/2016年1-6月 2015年12月31日/2015年度 2014年12月31日/2014年度 2013年12月31日/2013年度 应收账款周转率（次） 3.18 3.29 3.07 2.93 存货周转率（次） 3.24 3.29 2.86 2.80 息税折旧摊销前利润（万元） 3,626.55 5,975.70 5,153.63 4,069.54 加权平均净资产收益率（归属于公司普通股股东的净利润） 12.44% 21.91% 25.77% 17.70% 加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润） 12.14% 21.08% 25.54% 16.82% 扣除非经常性损益后的净利润（万元） 2,442.50 3,802.72 3,159.66 2,090.05 基本每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）（元/股） 0.43 0.66 0.58 0.37 稀释每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）（元/股） 0.43 0.66 0.58 0.37 基本每股收益（扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润）（元/股） 0.42 0.63 0.58 0.35 稀释每股收益（扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润）（元/股） 0.42 0.63 0.58 0.35 四、本次发行前后的股本情况 公司本次发行前总股本为6,000万股,本次拟公开发行2,000万股人民币普通股,发行后总股本8,000万股,本次发行的股份占发行后总股本的25%。本次发行前后,公司股本结构情况如下: 序号 股东名称 发行前股本结构 - 发行后股本结构 - - - - 持股数（万股） 持股比例 持股数（万股） 持股比例 限售期 1 刘军胜 2,907.60 48.46% 2,907.60 36.35% 36个月 2 刘爱群 567.00 9.45% 567.00 7.09% 36个月 3 凯风投资 450.00 7.50% 450.00 5.63% 12个月 4 金茂投资 360.00 6.00% 360.00 4.50% 12个月 5 晟唐银科 270.00 4.50% 270.00 3.38% 12个月 6 吴 芳 219.00 3.65% 219.00 2.74% 12个月 7 涂平华 219.00 3.65% 219.00 2.74% 12个月 8 刘毅浩 219.00 3.65% 219.00 2.74% 12个月 9 汪 健 234.00 3.90% 234.00 2.93% 12个月 10 彭凤英 36.00 0.60% 36.00 0.45% 12个月 11 新材料投资 259.20 4.32% 259.20 3.24% 12个月 12 奥联投资 259.20 4.32% 259.20 3.24% 12个月 13 社会公众股 - - 2,000.00 25.00% - - 合计 6,000.00 100.00% 8,000.00 100.00% - 五、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)发行人主营业务 公司是一家专业研发、生产、销售汽车电子电器零部件产品的高新技术企业,主要产品包括电子油门踏板总成、换挡控制器、车用空调控制器、低温启动装置和电子节气门等汽车关键部件。公司是一汽集团的核心供应商、上汽通用绿色供应商和依维柯优秀供应商,获得了一汽解放质量优胜奖、华晨集团精益管理奖和长城汽车整车质量经营零缺陷工程贡献奖等荣誉,产品质量获得了多家整车制造商及发动机厂的认可。公司的主要客户有上汽通用、依维柯、潍柴动力、广西玉柴、一汽解放、长城汽车、东风汽车、中国重汽、江淮汽车、华晨汽车和长安马自达等,同时还与东风贝洱、伊顿和卡特彼勒共同研发产品。公司的技术中心是2012年经江苏省科学技术厅批准建设的江苏省省级工程技术研究中心,具备较强技术创新能力。公司也是江苏省企业知识产权管理标准化示范合格单位。截至本招股说明书签署日,公司及其控股子公司共获得专利技术68项,其中发明专利8项,实用新型专利54项,外观设计专利6项。此外,公司及其控股子公司共取得了12项软件著作权,同时有3项产品获得高新技术产品认证。 公司拥有环境温度振动试验箱、冷热冲击箱、高低温湿热交变试验箱、高低温试验箱、湿热试验箱、盐雾试验、耐久机械人等多种先进的试验设备。 公司于2004年11月通过ISO/TS16949质量体系认证,2011年6月通过ISO14001:2004环境体系认证。 (二)发行人主要产品 发行人主要产品包括电子油门踏板总成、换挡控制器、车用空调控制器、低温启动装置和电子节气门等汽车关键部件。公司产品以汽车动力电子控制零部件为核心,同时涉及车身控制系统,种类较为齐全。