[2016-12-05]杭叉集团(603298)新股发行介绍

　　杭叉集团(603298)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：杭叉集团股份有限公司 主承销商(保荐人)：国信证券股份有限公司 发行数量：不超过8,666万股 市 盈 率： 发行方式：采取网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式 发行对象：符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户并可买卖 A 股股票的自然人、法人和其 他机构投资者（国家法律、法规禁止者除外） 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：6,100万股 网上申购日期：2016年12月14日 网下申购日期：2016年12月14日 网上缴款日期：2016年12月16日 网下缴款日期：2016年12月16日 二、网下发行 三、募集资金运用 (一)募集资金使用依据 公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票募集资金投资项目实施方案及其可行性报告的议案》,实际募集资金扣除发行费用后全部用于公司主营业务相关的项目。 (二)募集资金具体用途 本次发行募集资金将投资于下述与公司主营业务相关的项目,各项目的投资构成及获得有关部门批复情况如下表所示: 序号 项目名称 项目总投资（万元） 募集资金投资额（万元） 项目备案文号【注】 环评核准文号 1 年产5万台电动工业车辆整机及车架项目 88,200 88,200 临发改备【2015】48号 临环审 【2014】144号 2 年产200台集装箱叉车项目 6,860 6,860 临发改青备【2016】10号 临环审 【2014】138号 3 年产800台智能工业车辆研发制造项目 3,530 3,530 临发改青备【2016】11号 临环审 【2014】136号 4 基于物联网和云计算的集团管控一体化平台项目 4,870 4,870 临发改备【2014】037号 临环审 【2014】121号 注:“年产200台集装箱叉车项目”和“年产800台智能工业车辆研发制造项目”备案到期后,经申请公司办理了延期备案,并取得了新的备案文号。 四、主要财务指标 财务指标 2016年 6月30日 2015年 12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日 1、流动比率（倍） 2.37 2.40 1.98 1.67 2、速动比率（倍） 1.38 1.26 1.41 1.04 3、资产负债率（%）（母公司） 31.53 31.07 34.90 42.96 4、无形资产（扣除土地使用权）占净资产的比例（%） 0.24 0.28 0.16 0.22 财务指标 2016年1-6月 2015年度 2014年度 2013年度 1、应收账款周转率（次/年） 11.89 10.90 13.29 14.18 2、存货周转率（次/年） 6.34 5.37 6.01 5.79 3、息税折旧摊销前利润（万元） 34,253.17 55,159.48 60,872.15 48,553.53 4、利息保障倍数（倍） 1,213.15 66.63 27.73 19.38 5、每股经营活动产生的现金流量（元） 0.50 1.14 1.11 0.78 6、每股净现金流量（元） 0.10 -0.49 0.37 0.34 五、本次发行前后的股本情况 本次公司公开发行的股份数量不超过8,666.00万股(占公司发行后股份总数的14%)。 项目 发行前 - 发行后 - - 股数（万股） 股份比例（%） 股数（万股） 股份比例（%） 有限售条件的股份 53,219.418 100.00 53,219.418 86.00 本次发行的股份 - - 8,666.000 14.00 合计 53,219.418 100.00 61,885.418 100.00 六、公司主营业务、主要产品及设立以来的变化情况 发行人主营业务为叉车等工业车辆的研发、生产和销售,主要产品包括内燃叉车、电动叉车及其他工业车辆。公司凭借多年在叉车及其他工业车辆领域的专业化经营,现已具备1~45吨内燃叉车、0.75~8.5吨电动叉车、1~8吨内燃牵引车、2~25吨电动牵引车等多系列、多品种工业车辆的生产能力。 公司是高新技术企业、浙江省装备制造业重点培育企业、博士后科研工作站试点单位,拥有国家认定企业技术中心和国家认可实验室。截至报告期末,公司及子公司在境内已取得发明专利23项,实用新型专利153项,并获得在欧洲专利局注册的发明专利1项,主持和参与起草了34项国家及行业标准。报告期内,公司承担多项省级及国家级技术创新项目,公司产品多次荣获全国机械工业科学技术奖和省级科学技术奖。 公司以“做世界最强叉车企业”为愿景,实施“两头强、中间精”的发展模式,经过多年的改革和创新,不断取得突破。公司入选“2012年度中国制造企业500强”、“2012年度中国机械工业100强企业”、“2013年度中国民营企业500强”、“2013年度中国制造企业500强”、“2014年度中国民营企业500强”、“2014年度中国制造企业500强”、“2014年度中国机械工业百强”。根据美国《现代物料搬运杂志》调查数据显示,2014年公司排名全球叉车制造商第9位(资料来源:中国叉车网)。公司产品畅销国内,并远销俄罗斯、巴西、波兰、法国、土耳其、美国等150多个国家和地区。 报告期内,公司主营业务和主要产品未发生重大变化。