[2016-12-05]武进不锈(603878)新股发行介绍

　　武进不锈(603878)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：江苏武进不锈股份有限公司 主承销商(保荐人)：东方花旗证券有限公司 发行数量：5,050万股 市 盈 率：22.98倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前 后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算） 发行方式：采用向参与网下配售的询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，或证监 会批准的其他方式 发行对象：符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法 律、法规禁止者除外） 发行价格：14.87元/股 网上申购上限：不超过2万股 网下申购上限：3,030万股 网上申购日期：2016年12月6日 网下申购日期：2016年12月6日 网上缴款日期：2016年12月8日 网下缴款日期：2016年12月8日 二、网下发行 (一)有资格参与网下申购的配售对象 经发行人和主承销商确认,可参与本次网下申购的3,921家有效报价投资者管理的配售对象为6,026家,其对应的有效报价总量为17,742,510万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所申购平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效拟申购数量。 有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会登记备案的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。有效报价配售对象的相关信息(包括配售对象名称、证券账户名称及代码、收付款银行账户名称和账号等),以2016年11月29日(T-5日)(初步询价开始日前一个交易日)12:00前在中国证券业协会登记备案的信息为准,未在上述期间前完成登记备案的,不得参与网下申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。 (二)网下申购流程 有效报价配售对象应通过上交所申购平台进行申购。 1、网下申购时间为2016年12月6日(T日)9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量。网下申购期间,网下投资者可多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。 2、在参与网下申购时,其申购价格为确定的发行价格,申购数量为有效报价配售对象在初步询价阶段报价对应的拟申购数量(以下简称“有效申购数量”)。每个配售对象参与网下申购的有效申购数量可通过申购平台查询。有效报价配售对象未参与申购,或实际申购数量明显少于有效申购数量的情形将在《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》中予以公示。有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。各配售对象在上交所申购平台一旦提交申购,即被视为向主承销商发出正式申购要约,具有法律效力。 (三)网下申购款项的缴付 网下投资者在2016年12月6日(T日)申购时,无需缴付申购资金。 (四)网下初步配售股份 发行人和主承销商将根据2016年11月28日(T-6日)刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与了网下申购的配售对象,并将在2016年12月8日(T+2日)刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况。 (五)公布初步配售结果 2016年12月8日(T+2日),发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、报价、申购数量、初步配售数量、应缴纳认购款金额等信息以及列表公示提供有效报价但未参与申购的网下投资者。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。 (六)认购资金的缴付 1、2016年12月8日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》的获配数量,为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。 认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会报备。 2、认购款项的计算 每一配售对象应缴纳认购款项计算公式如下:应缴认购款=发行价格×初步获配数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。 (1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。 (2)认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(http://www。chinaclear.cn)“服务支持—业务资料—银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”,其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。 (3)为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下申购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码,若不注明或备注信息错误将导致划款失败、申购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写:“B123456789603878”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。款项划出后请及时向收款行及主承销商查询资金到账情况。 4、主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与主承销商将视其为违约,将在2016年12月12日(T+4日)《江苏武进不锈股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,2016年12月12日(T+4日),中国结算上海分公司根据主承销商于2016年12月9日(T+3日)通过申购平台提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。 6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。 三、本次发行募集资金运用计划 根据2013年8月30日召开的2013年第二次临时股东大会决议及2014年3月8日召开的2013年度股东大会决议,公司本次拟公开发行人民币普通股(A股)股票,发行数量不超过5,050万股。本次发行募集资金扣除发行费用后,将按顺序投资于以下项目: 序号 项目名称 募集资金投资金额（万元） 立项核准 环评批复 1 年产3,500吨特种不锈钢钢管项目 23,809.00 常发改备[2013]3号 苏环审[2013]94号 2 年产6,000吨油气输送用不锈钢焊管项目 17,767.00 常发改备[2013]1号 苏环审[2013]92号 3 研发中心升级改造项目 3,223.50 常发改备[2013]2 号 常环表[2013]4号 4 补充流动资金 40,000.00 - - - 合计 84,799.50 - - 上述涉及固定资产投资的项目,均已经获得固定资产投资主管部门的核准,并取得环保部门对环境影响报告书的批复。 四、主要财务指标 项目 2016.09.30 2015.12.31 2014.12.31 2013. 12.31 流动比率(倍) 2.50 1.88 1.53 1.54 速动比率(倍) 1.50 1.12 0.75 0.78 资产负债率（母公司） 29.96% 39.25% 47.87% 46.23% 无形资产(扣除土地使用权)占净资产比率 0.06% 0.09% 0.11% 0.11% 项目 2016年1-9月 2015年 2014年 2013年 基本每股收益（元/股） 0.59 0.90 0.97 1.21 基本每股收益（元/股）（扣除非经常性损益） 0.53 0.86 0.95 1.21 稀释每股收益（元/股） 0.59 0.90 0.97 1.21 稀释每股收益（元/股）（扣除非经常性损益） 0.53 0.86 0.95 1.21 净资产收益率（加权平均） 7.69 12.77 15.41 22.41 净资产收益率（加权平均）（扣除非经常性损益） 6.95 12.30 15.12 22.35 应收账款周转率(次/年) 2.42 4.23 4.49 4.64 存货周转率(次/年) 1.52 2.10 1.80 2.21 息税折旧摊销前利润(万元) 15,173.69 23,828.73 25,225.73 29,946.56 利息保障倍数(倍) 13.73 7.40 6.07 8.07 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.47 2.21 0.69 1.00 每股净现金流量(元) -0.39 0.28 -0.30 0.65 五、本次发行前后的股本情况 发行人本次发行前总股本为15,150万股,本次拟公开发行普通股5,050万股,发行前后公司股本结构如下: 股票类别 发行前 - 发行后 - - 持股数 持股比例（%） 持股数 持股比例（%） 自然人股 110,117,926 72.6851 110,117,926 54.5138 朱国良 32,991,083 21.7763 32,991,083 16.3322 朱琦 27,152,285 17.9223 27,152,285 13.4417 徐玉妹 12,680,550 8.3700 12,680,550 6.2775 江新明 4,696,500 3.1000 4,696,500 2.3250 顾坚勤 4,545,000 3.0000 4,545,000 2.2500 沈卫强 4,545,000 3.0000 4,545,000 2.2500 陆海锋 3,166,502 2.0901 3,166,502 1.5676 罗伟 2,543,382 1.6788 2,543,382 1.2591 周伯泉 1,985,862 1.3108 1,985,862 0.9831 章建新 1,874,358 1.2372 1,874,358 0.9279 陆勇兴 1,143,977 0.7551 1,143,977 0.5663 羌东力 1,020,201 0.6734 1,020,201 0.5051 罗德夫 735,836 0.4857 735,836 0.3643 沈新国 729,927 0.4818 729,927 0.3614 高志伟 664,782 0.4388 664,782 0.3291 周良 655,238 0.4325 655,238 0.3244 钮文华 628,119 0.4146 628,119 0.3110 张小华 542,370 0.3580 542,370 0.2685 宋建新 450,107 0.2971 450,107 0.2228 钱跃明 450,107 0.2971 450,107 0.2228 金祖康 450,107 0.2971 450,107 0.2228 吉国新 393,900 0.2600 393,900 0.1950 周志斌 393,294 0.2596 393,294 0.1947 刘一鸣 386,931 0.2554 386,931 0.1916 承耀焕 363,600 0.2400 363,600 0.1800 邵正兴 341,633 0.2255 341,633 0.1691 谈琪芬 338,451 0.2234 338,451 0.1676 谈国林 277,851 0.1834 277,851 0.1376 苏优妹 277,851 0.1834 277,851 0.1376 高志兴 270,882 0.1788 270,882 0.1341 谈伯平 257,247 0.1698 257,247 0.1274 陈尧荣 256,490 0.1693 256,490 0.1270 刘银华 256,490 0.1693 256,490 0.1270 是耀兴 256,490 0.1693 256,490 0.1270 谈文华 238,613 0.1575 238,613 0.1181 王锦蓉 238,613 0.1575 238,613 0.1181 任晓燕 232,250 0.1533 232,250 0.1150 许建元 232,250 0.1533 232,250 0.1150 陆训卫 232,250 0.1533 232,250 0.1150 吴方敏 232,250 0.1533 232,250 0.1150 陈泽民 232,250 0.1533 232,250 0.1150 张浩谨 232,250 0.1533 232,250 0.1150 奚建荣 116,049 0.0766 116,049 0.1060 翁仁初 214,070 0.1413 214,070 0.0648 徐月颜 130,896 0.0864 130,896 0.0575 彭国其 63,782 0.0421 63,782 0.0316 法人股 41,382,074 27.3149 41,382,074 20.4862 建银资源 30,300,000 20.0000 30,300,000 15.0000 富盈投资 11,082,074 7.3149 11,082,074 5.4862 拟发行社会公众股 - - 50,500,000 25.0000 合计 151,500,000 100.00 202,000,000 100.00 (二)发行人前十名股东 本次发行前,发行人前十名股东具体情况请参见本节之“七、发起人、持有发行人5%以上股份主要股东及实际控制人等的基本情况”之“(一)发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东的基本情况”。 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 公司主营业务为工业用不锈钢管及管件的研发、生产与销售。公司的主要产品包括工业用不锈钢无缝管、工业用不锈钢焊接管、钢制管件和法兰等,是国内最大的工业用不锈钢管制造商之一。 工业用不锈钢管应用领域十分广泛,国内外工业用不锈钢管制造企业一般选择部分工业应用领域作为市场开拓重点,本公司产品主要应用于石油、化工、天然气、电力设备制造以及机械设备制造等行业。 公司主营业务和主要产品自设立以来未发生重大变化。