[2016-12-05]中旗股份(300575)新股发行介绍

　　中旗股份(300575)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：江苏中旗作物保护股份有限公司 主承销商(保荐人)：西部证券股份有限公司 发行数量：1,835万股 市 盈 率：18.12倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前 后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算） 发行方式：采用直接定价方式全部向网上社会公众投资者发行或中国证监会认可的其他发行方式 发行对象：已开立深圳证券交易所创业板股票交易账户的境内自然人、法人等投资者(国家法 律、法规和规范性文件禁止购买者除外)或中国证监会规定的其他对象 发行价格：22.29元/股 网上申购上限：不超过1.8万股 网上申购日期：2016年12月6日 网上缴款日期：2016年12月8日 二、本次发行募集资金运用计划 (一)本次募集资金投资项目的确定原则 本次募集资金运用将全部围绕主营业务进行,着眼于规模生产新开发的农药原药产品除草剂麦草畏、杀菌剂啶酰菌胺及新型农药制剂,同时建设公司研发中心并补充适量流动资金。募集资金项目若能顺利实施将丰富公司产品种类,优化产品结构,加强产品和技术创新研发,巩固和提升市场地位,进一步增强公司整体竞争力,促进公司持续、健康发展。 (二)本次募集资金投资项目的审议情况、募资金额及专户储存安排 2016年1月13日,公司第二届董事会第九次会议审议通过了延长江苏中旗作物保护股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票等相关议案。2016年2月2日,公司2016年第一次临时股东大会审议通过了上述议案,并授权董事会负责实施。2016年8月11日,公司第二届董事会第十七次会议审议通过了关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金投资项目调整的议案。2016年8月31日,公司2016年第三次临时股东大会审议通过了关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金投资项目调整的议案。 公司本次拟向社会公开发行人民币普通股不超过1,835万股,占发行后总股本不低于25.00%,包括公开发行新股股份。本次发行预计募集资金总额为40,902.15万元,扣除发行费用后,预计募集资金净额为36,550.77万元。 公司已根据相关法律法规制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用、管理,募集资金投资项目的管理与监督等进行了详细规定。公司募集资金将存放于董事会决定的专项账户集中管理,做到专款专用。 (三)募集资金用途 本次发行募集资金将按照轻重缓急顺序依次投资于“淮安国瑞化工有限公司新型农药项目”(以下简称“新型农药项目”)、“研发中心项目”和补充流动资金。其中“淮安国瑞化工有限公司新型农药项目”包含“新建年产300吨杀菌剂96%啶酰菌胺原药项目”、“新建年产2,000吨除草剂98%麦草畏原药项目”和“新建5,500吨/年环保型绿色制剂项目”。 三、主要财务指标 （一）主要财务指标 项目 2016.6.30/2016年1-6月 2015.12.31/2015年度 2014.12.31/2014年度 2013.12.31/2013年度 流动比率（倍） 1.67 1.49 1.27 1.24 速动比率（倍） 1.18 0.99 0.85 0.98 母公司资产负债率（%） 30.61 29.00 45.19 44.08 合并资产负债率（%） 46.81 47.39 53.88 51.58 每股净资产（元） 9.13 8.58 7.01 5.67 无形资产（土地使用权除外）占净资产的比例（%） 0.13 0.11 0.11 0.11 应收账款周转率（次） 2.57 4.70 4.48 4.63 存货周转率（次） 2.19 3.77 4.50 5.59 息税折旧摊销前利润（万元） 7,241.11 15,630.22 12,538.67 10,026.12 利息保障倍数（倍） 11.58 12.80 13.50 18.11 扣除非经常性损益后基本每股收益（元） 0.73 1.65 1.40 1.21 扣除非经常性损益后稀释每股收益（元） 0.73 1.65 1.40 1.21 扣除非经常性损益后净资产收益率（加权平均）（%） 8.25 21.17 22.03 23.90 扣除非经常性损益后净资产收益率（全面摊薄）（%） 8.00 19.20 19.92 21.37 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 1.44 1.20 1.57 1.91 每股净现金流量（元） 0.20 0.43 -0.19 0.84 四、本次发行前后的股本情况 (一)公司本次发行前后股本情况 本次发行前发行人的总股本为5,500.00万股,本次拟发行不超过1,835万股,占发行人本次发行后总股本不低于25%。 (二)本次发行前后的前十名股东 本次发行前公司共有8名股东,本次发行前后上述8名股东的持股情况如下: 股东名称 本次发行前 本次发行后 - 股数（万股） 比例（%） 股数（万股） 比例（%） 吴耀军 2,207.59 40.1380 2,207.59 30.0967 周学进 1,444.41 26.2620 1,444.41 19.6920 苏州周原九鼎 605.00 11.0000 605.00 8.2481 张骥 440.00 8.0000 440.00 5.9986 Jiuding Mercury Limited 440.00 8.0000 440.00 5.9986 丁阳 220.00 4.0000 220.00 2.9993 杨民民 88.00 1.6000 88.00 1.1997 昆吾九鼎 55.00 1.0000 55.00 0.7498 本次发行股份 - - 1,835.00 25.0170 合计 5,500.00 100.00 7,335.00 100.00 五、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)主要产品及用途 公司产品种类主要为除草剂和杀虫剂等。除草剂主要包括氯氟吡氧乙酸、精噁唑禾草灵、异噁唑草酮、磺草酮、炔草酯等,杀虫剂主要包括噻虫胺、虱螨脲等,主要产品用途情况如下 产品种类 主要产品 用途 氯氟吡氧乙酸 一种有机杂环类选择性内吸传导型苗后除草剂，适用于防除小麦、大麦、玉米等禾本科作物田中各种阔叶杂草。氯氟吡氧乙酸具有内吸传导、高效、安全等优点，近几年来在国内得到了广泛的应用，已具有较大的市场份额。 精噁唑禾草灵 一种苯氧羧酸类除草剂，可用于多种双子叶作物防除一年生和多年生禾本科杂草，适用作物有大豆、甜菜、亚麻、花生、油菜、马铃薯和蔬菜等，配以安全剂可用于小麦田和稻田。 异噁唑草酮 一种用于玉米、甘蔗等旱作物田做土壤处理的有机杂环类选择性内吸型除草剂，杂草吸收了此药之后，通过抑制对羟基苯丙酮双氧酶而破坏叶绿素的形成，导致杂草失绿枯萎。 磺草酮 一种防除玉米田阔叶和禾本科杂草的除草剂，其原药或制剂对哺乳动物的经口、经皮或吸入急性毒性均很低，皮肤吸收也低，对使用者很安全除草剂 炔草酯 一种苯氧羧酸类手性含氟高效低毒除草剂，对恶性禾本科杂草特别有效，与安全剂以一定比例混合，用于禾谷类作物，对禾本科杂草如鼠尾草、看麦娘、野燕麦、黑麦草、狗尾草等有优异的防效，属于内吸传导性除草剂。 噻虫胺 一种新烟碱类杀虫剂，是一类高效安全、高选择性的新型杀虫剂。主要用于水稻、蔬菜、果树及其他作物上防治蚜虫、叶蝉、蓟马、飞虱等半翅目、鞘翅目、双翅目和某些鳞翅目类害虫的杀虫剂，具有高效、广谱、用量少、毒性低、药效持效期长、对作物无药害、使用安全、与常规农药无交互抗性等优点，有卓越的内吸和渗透作用，是替代高毒有机磷农药的又一品种。 杀虫剂 虱螨脲 一种具有多重杀卵作用、高效杀虫的全新功能型杀虫剂。对多种作物鳞翅目害虫有高效，特别对夜蛾类害虫如甜菜夜蛾、斜纹夜蛾、棉铃虫等（尤其是有抗性的）有优异的药效。