[2016-12-05]贵广网络(600996)新股发行介绍

　　贵广网络(600996)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：贵州省广播电视信息网络股份有限公司 主承销商(保荐人)：华西证券股份有限公司 发行数量：不超过21,000万股 市 盈 率： 发行方式：网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会批准的其他 发行方式 发行对象：符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法 律、法规禁止购买者除外) 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：14,700万股 网上申购日期：2016年12月13日 网下申购日期：2016年12月13日 网上缴款日期：2016年12月15日 网下缴款日期：2016年12月15日 二、网下发行 四、主要财务指标 财务指标 2016/6/30 2015/12/31 2014/12/31 2013/12/31 流动比率（倍） 0.45 0.38 0.32 0.27 速动比率（倍） 0.39 0.32 0.27 0.22 资产负债率（母公司）（%） 52.38 53.29 59.13 67.37 归属母公司股东每股净资产（元） 2.32 2.01 1.56 1.16 无形资产（土地使用权除外）占净资产比（%）2.09 2.39 2.24 2.92 财务指标 2016年1-6月 2015年度 2014年度 2013年度 应收账款周转率（次） 5.63 15.44 18.57 25.83 存货周转率（次） 5.25 12.21 11.36 11.43 总资产周转率（次） 0.30 0.62 0.57 0.48 息税折旧摊销前利润（万元） 48,763.17 78,143.49 72,881.63 58,162.39 利息保障倍数（倍） 318.80 194.45 32.78 7.98 每股经营活动现金流量（元） 0.42 0.67 0.87 0.79 每股净现金流量（元） 0.05 -0.02 0.05 -0.54 五、本次发行前后的股本情况 本次发行前,本公司总股本为832,568,441股,本次拟发行不超过210,000,000股人民币普通股(A股)。以发行210,000,000股计算,本次发行前后的股本结构如下表: 序号 股东名称 发行前 - 发行后 - - - 持股数量（股） 比例（%）持股数量（股） 比例（%） 1 贵州广播影视投资有限公司（SS） 455,911,528 54.76 443,274,686 42.52 2 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司（SS）124,885,266 15.00 121,423,728 11.65 3 中国中化集团公司（SS） 66,605,475 8.00 64,759,321 6.21 4 贵州电信实业公司（SS） 63,010,254 7.57 61,263,752 5.88 5 北京歌华有线电视网络股份有限公司 39,963,285 4.80 39,963,285 3.83 6 华数传媒控股股份有限公司 26,642,190 3.20 26,642,190 2.56 7 航天科工资产管理有限公司（SS） 24,977,053 3.00 24,284,745 2.33 8 贵州广电传媒集团有限公司（SS） 22,247,706 2.67 21,631,050 2.07 9 贵州省文化产业发展基金（有限合伙） 8,325,684 1.00 8,325,684 0.80 10 全国社会保障基金理事会 - - 21,000,000 2.01 11 社会公众股 - - 210,000,000 20.14 - 合计 832,568,441 100.00 1,042,568,441 100.00 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 公司主要从事广播电视网络的建设运营,主要业务包括广播电视节目收视服务、数字电视增值业务的开发与经营、数据业务、有线电视相关工程及安装、节目传输等,业务区域覆盖贵州省全境。公司大力发展数字电视、高清互动业务,积极推动传统媒体和新媒体融合,旨在打造全新的全媒体服务平台和家庭娱乐中心。公司自设立以来,主营业务、主要服务未发生变化。 (一)公司的主营业务 公司从事广播电视网络的建设运营,主营业务具体情况参见本节之“一、发行人的主营业务及变化情况”。 (二)主要业务流程 按照业务属性,公司目前的业务可分为以下类别:(1)数字电视业务,包括基本收视业务、增值收视业务和节目传输业务,上述业务是将电视节目内容信号从接收、处理、传输到用户收看的连续过程,业务具有内在联系;(2)数据业务,主要利用广电网络为用户提供宽带接入、数据专网等服务;(3)工程及安装业务,主要为用户提供网络接入、安装、调试等服务;(4)销售业务,主要向客户销售机顶盒、电视机等终端设备,业务流程与一般销售商品业务流程类似。