[2016-12-02]亚振家居(603389)新股发行介绍

　　亚振家居(603389)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：亚振家具股份有限公司 主承销商(保荐人)：中泰证券股份有限公司 发行数量：5,474.95万股 市 盈 率：22.97倍(每股收益按照2015年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常 性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算) 发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向符合资格的社会公众投资者定价发行相结合的方式 或中国证监会要求或认可的其他方式 发行对象：符合资格的询价对象和在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立证券账户的 境内自然人、法人等社会公众投资者（国家法律、法规禁止者除外） 发行价格：7.79 元/股 网上申购上限：3,294.95万股 网下申购上限：2.1万股 网上申购日期：2016年12月5日 网下申购日期：2016年12月5日 网上缴款日期：2016年12月7日 网下缴款日期：2016年12月7日 二、网下发行 (一)参与对象 经发行人及保荐机构(主承销商)确认,提交的有效报价的网下投资者3,849个,对应的配售对象6,041家,其对应的有效报价总量为19,570,830万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子化平台查询其报价是否为有效报价及其对应的有效报价数量。 (二)网下申购 在初步询价过程中提供有效报价的配售对象必须通过上交所网下申购电子化平台参与本次网下申购,通过该平台以外方式进行申购的视为无效。 1、本次网下申购时间为2016年12月5日(T日)9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过上交所网下申购电子化平台填写并提交申购价格和申购数量,其中申购价格为本次发行价格7.79元/股;申购数量应为配售对象在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效报价数量。 2、网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交,多次提交申购记录的,以其最后一次提交的全部申购记录为准。 3、网下申购时,投资者配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及银行收付款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与中国证券业协会注册信息不一致所致后果由有效报价配售对象自行负责。 4、配售对象应按相关法律法规及本公告的规定进行网下申购,并自行承担相应的法律责任。 5、网下投资者在2016年12月5日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。 (三)网下初步配售股份 发行人和保荐机构(主承销商)将根据2016年11月25日刊登的《初步询价及推介公告》中确定的配售原则,将网下发行股票配售给提供有效报价的配售对象,并将在2016年12月7日(T+2日)刊登的《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况。 (四)公布初步配售结果 2016年12月7日(T+2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 (五)认购资金的缴付 1、《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》获得初步配售的全部网下投资者,应根据的获配数量和发行价格,在2016年12月7日(T+2日)足额缴纳认购资金。从配售对象在协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于2016年12月7日(T+2日)16:00前到账。购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。 2、应缴纳认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步配售数量。 3、网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效: 网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在协会登记备案的银行账户一致。 认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(http://www。chinaclear.cn)“服务支持-业务资料-银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”,其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。 为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603389,若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写:“B123456789603389”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。 4、保荐机构(主承销商)按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效申购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人和保荐机构(主承销商)将视其为违约,在《亚振家具股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,2016年12月9日(T+4日),中国结算上海分公司将根据保荐机构(主承销商)提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额—配售对象应缴纳认购款金额。 6、律师见证:北京市天元律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。 7、若投资者的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。 8、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。 三、本次发行募集资金运用计划 (一)本次募集资金总量 经公司第一届董事会第六次会议及2013年年度股东大会批准,公司本次拟公开发行5,474.95万股,占发行后总股本的比例为25.0043%,拟募集资金总额为60,182.53万元,不存在公司股东公开发售原限售股的情形。 经公司第一届董事会第十次会议及2014年年度股东大会批准,公司新增“家居服务云平台项目”作为本次公开发行股票募集资金投资项目,拟投入3,080.50万元,调整后的拟募集资金总额为63,263.03万元。 发行人成功发行并上市后,将按照国家有关法律法规和公司章程的规定对项目投资进行严格的监控,做到募集资金专款专用。 (二)募集资金使用计划及备案情况 序号 项目名称 项目投资总额（万元） 募集资金投资金额（万元） 审批、核准或备案情况 1 营销网络扩建项目 41,571.50 25,230.43 东发改投备[2014]5号 2 沙发及家具等扩产项目 9,836.00 5,969.63 如东县发展改革委员会3206231205582 3 家具生产线技改项目 5,799.03 3,519.53 东发改技 2014 备案 027号 4 信息化系统建设项目 2,976.00 1,806.18 东发改投备[2013]3号 5 家居服务云平台项目 3,080.50 1,869.61 东发改投备[2015]34号 - 合计 63,263.03 38,395.37 - 上述项目投资总额为63,263.03万元,使用募集资金投资金额为38,395.37万元,其余部分公司通过自筹资金或其他方式解决。本次募集资金到位前,公司将根据实际需要,通过自有资金或银行贷款支持上述项目的实施。募集资金到位后,将以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金或偿还前期银行贷款。 四、主要财务指标 项目 2016-09-30 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 流动比率（倍） 2.57 2.15 1.84 1.99 速动比率（倍） 1.08 0.94 0.81 0.97 资产负债率（母公司，%） 21.57 24.09 27.90 23.18 资产负债率（合并，%） 28.78 32.72 37.30 34.46 归属于发行人股东每股净资产（元） 2.60 2.47 2.17 1.94 无形资产（扣除土地使用权等）占净资产的比例（%） 0.63 0.50 0.32 0.19 项目 2016年1-9月 2015年度 2014年度 2013年度 应收账款周转率（次） 13.14 18.89 21.72 22.30 存货周转率（次） 0.73 1.23 1.39 1.61 息税折旧摊销前利润（万元） 7,644.64 12,981.30 12,861.14 13,445.18 利息保障倍数（倍） 44.79 38.58 50.76 40.89 归属于发行人股东的净利润（万元） 4,178.01 7,720.44 7,274.73 7,866.72 归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元） 4,011.60 7,424.50 7,197.57 7,660.30 每股经营活动产生的现金流量（元） 0.29 0.43 0.44 0.65 五、本次发行前后的股本情况 本次发行前公司总股本16,421.05万股,拟公开发行5,474.95万股,不存在公司股东公开发售原限售股的情形,发行后公司总股本21,896万股,具体情况如下: 项目股东 发行前 - 发行后 - - 数量（万股）比例（%）数量（万股）比例（%） 有限售条件的流通股 - - - - - - 亚振投资 14,040.00 85.50 14,040.00 64.1213 - 上海恩源 780.00 4.75 780.00 3.5623 - 上海浦振 780.00 4.75 780.00 3.5623 - 丹昇投资 821.05 5.00 821.05 3.7498 无限售条件的流通股 - - 5,474.95 25.0043 合计 16,421.05 100.00 21,896.00 100.00 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 发行人集产品研发、设计、生产与销售为一体,主要从事中高档木家具产品的生产与销售,主导产品为“亚振”、“亚振·利维亚”和“亚振·乔治亚”品牌系列欧式风格家具。 “亚振”品牌为中国驰名商标,已经有20余年的发展历史。1992年,上海亚振成立于海派文化的发祥地上海,是国内最早涉足欧式家具的专业制造商及销售商之一。2000年,发行人前身江苏亚振成立。 发行人实施多品牌运作,以“亚振”、“亚振·利维亚”和“亚振·乔治亚”为核心品牌,并同时授权经销意大利顶级家具品牌“Chelini”,以满足不同消费者的个性化需求。“亚振”品牌定位高端,选用高档西式家具材料,采用独特的设计和工艺结构,力求为高端、成功人士打造具有艺术价值和审美情趣的西式家具。“亚振·利维亚”品牌定位为中高档品牌,侧重于实用与艺术相结合,运用一贯的好设计、好材料和好工艺理念力求为精英人士、白领阶层打造空间适用、功能性强的西式家具。“亚振·乔治亚”品牌定位为中高档品牌,创立于2013年,致力于欧式精致生活与传统工艺的结合。发行人多品牌战略的实施,各品牌相互补充和促进,使公司最大限度地占有市场,降低了经营风险。 发行人产品设计充分考虑东方人的体型,将舒适度与欧式经典艺术造型相结合,将手工雕刻、榫卯等传统工艺与欧洲古典家具文化、海派文化、西式精致家居风格相结合,逐渐形成了“经典亦时尚”、“低调亦奢华”和“中西结合”的西式新海派设计风格。 截至2016年9月30日,发行人已在北京、上海、南京、沈阳、哈尔滨、大连、杭州、苏州、成都、武汉等城市拥有36家品牌旗舰店,在广州、乌鲁木齐、天津、济南、深圳、重庆等80余个经济发达城市拥有129家品牌形象店,初步建立了覆盖全国经济发达城市的营销网络。 发行人是上海家具行业协会会长单位、中国家具协会副理事长单位和中国家具协会设计工作委员会副主任委员单位,发行人曾参与GB/T26694、GB/T28202等行业标准的制定和修订,曾被中国家具协会评为“全国家具标准化工作先进集体”。发行人高度注重产品环保性,产品取得了国内环保领域最具权威性的产品认证中国环境标志(又名十环标志)。发行人子公司上海亚振申报的“传统家具制作技艺(海派家具制作技艺)”被纳入第五批上海市非物质文化遗产代表性项目名录。 发行人获得的主要企业荣誉包括:曾是2003年上海市唯一一家荣获“用户满意产品”、“用户满意服务”、“用户满意企业”的三满意家具企业,产品2005年入选北京人民大会堂,2010年中国世博会上海馆合作伙伴和世博会议中心家具提供商,2011年中国建筑学会室内设计分会(CIID)家具类唯一战略合作伙伴,2012年韩国丽水世博会海洋馆合作伙伴,2014年作为上海品牌产品设计的代表入驻“中意文化设计交流中心”佛罗伦萨项目基地,意大利米兰世博会中国馆全球合作伙伴,并与清华大学合作成立世博设计研究中心。 发行人主要品牌荣誉包括:“亚振”品牌被评为中国驰名商标,多次荣获“上海市著名商标”、“上海名牌”称号,分别在第二届、第三届、第五届“中国家具行业年度总评榜”被评为“2008中国十大套房家具”、“2009中国十大古典家具品牌”和“2011年中国家具行业楷模奖”,在第三届上海轻工新品名品展示展销会上获“最受消费者欢迎的上海轻工品牌”,2014年,被中国工业和信息化部评为“2013年工业品牌培育示范企业”。 发行人主要产品荣誉包括:曾荣获行业最高设计奖项“金斧杯”金奖,并多次荣获“上海家具行业名优产品”、“上海名牌产品”和“江苏名牌产品”等称号。 发行人自设立以来主营业务及产品未发生重大变化。