[2016-11-24]麦迪科技(603990)新股发行介绍

　　麦迪科技(603990)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 主承销商(保荐人)：中信证券股份有限公司 发行数量：2000万股 市 盈 率： 22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前 后孰低的2015年归属于母公司所有者净利润除以本次发行后总股本计算) 发行方式：本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行的方式或中国证监会等 监管机关认可的其他发行方式 发行对象：本次发行的发行对象为符合条件的网上投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 发行价格：9.69元/股 网上申购上限：2万股 网上申购日期：2016年11月25日 网上缴款日期：2016年11月29日 二、本次发行募集资金运用计划 经公司第一届董事会十五次议 、第二届董事会八次会议及公司2014年第四次临时股东大会批准，公司本次拟向社公众开发行人民币普通股2,000万股，占发行后总本的 万股，占发行后总本的 25% ，所募集资金将全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需运资金，具体如下： 单位：万元 序号 募集资金投资项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金项目 备案号 项目环保审批意见 1 数字化手术室整体解决方案技改项目 10,501.32 10,501.32 3205101403671-1 001965800 2 数字化病区整体解决方案技改项目 10,423.39 317.00 3205101403672-1 001965800 3 研发中心建设项目 8,680.75 4,800.72 3205101403673-1 001971800 4 临床数据中心解决方案建设项目 5,466.47 510.00 3205101403674-1 001965800 合计 35,071.93 16,129.04 注：因原备案文件即将到期，公司已办理了延长有效的手续。 若实际募集资金不足，在改变拟投项 目的前提下董事会可对上述目的拟投入募集资金额进行调整，不足部分由公司自筹措解决。本次 发行募集资金到位之前，公司将根据 发行募集资金到位之前，公司将根据 项目进度的实际情况以自筹资金先行投入项目进度的实际情况以自筹资金先行投入项目进度的实际情况以自筹资金先行投入上述项目，并在募集资金到位之后用置换先期投入的自筹。 三、主要财务指标 主要财务指标 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31 流动比率（倍） 1.42 1.60 1.86 2.00 速动比率（倍） 1.32 1.51 1.77 1.87 资产负债率（母公司） 59.74% 61.24% 49.01% 44.52% 无形资产（扣除土地使用权后）占净资产的比例 0.64% 0.93% 1.46% 2.65% 主要财务指标 2016 年1-6月 2015 度 2014年度 2013年度 应收账款周转率（次/年） 0.73 2.04 2.21 2.09 存货周转率（次/年） 2.42 5.30 5.95 4.71 息税折旧摊销前利润（万元） 1,548.97 4,999.20 4,854,78 3,917.94 利息保障倍数（倍） 19.50 29.45 32.52 25.25 每股经营活动产生的现金流量（元） -0.35 0.63 0.68 0.55 每股净现金流量（元） -0.94 0.49 0.20 0.14 归属于发行人股东的净利润（万元） 1,035.48 3,895.60 3,924.65 3,108.51 归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元） 935.56 3,372.48 3,112.38 2,422.20 归属于发行人股东的每净资产（元） 3.28 3.11 2.46 1.81 注：上表中 2016年1-6月主要财务指标未经年化计算。 四、本次发行前后的股本情况 公司发行前总股本6,000万股，本次拟向社会公众发行不超过2,000万股普通股，本次发行完成后公开数占司总的比例不低于25%。本次发行前后公司股结构如下： 序号 股东类别 发行前 发行后 - - 持股数（股）持股比例 持股数（股） 持股比例 一、有限售条件流通股 60,000,000 100.00% 60,000,000 75.00% 1 翁康 19,728,000 32.88% 19,728,000 24.66% 2 WI Harper 10,602,000 17.67% 10,602,000 13.25% 3 JAFCO 9,120,000 15.20% 9,120,000 11.40% 4 麦迪美创 5,214,000 8.69% 5,214,000 6.52% 5 汪建华 5,166,000 8.61% 5,166,000 6.46% 6 傅洪 3,096,000 5.16% 3,096,000 3.87% 7 辰融投资 3,000,000 5.00% 3,000,000 3.75% 8 中新创投（SS） 2,706,000 4.51% 2,706,000 3.38% 9 朱丽华 912,000 1.52% 912,000 1.14% 10 孙莉 456,000 0.76% 456,000 0.57% 二、本次拟发行流通股 - - 20,000,000 25.00% 合计 60,000,000 100.00% 80,000,000 100.00% 五、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 1、主营业务 公司是以临床医疗管理信息系统（CIS）系列应用软件产品和临床信息化整体解决方案为核心业务的高新技术企。 目前，公司核心产品主要包括两大类：（一）DoCare系列临床医疗管理信息系统应用软件，主要包括麻醉临床信息系统、重症监护（ICU）临床信息系统、院前急救信息系血液净化和临床路径信息系统等；（二）临床信息化整体解决方案，主要包括Doricon数字化手术室整体解决方案及正在推 数字化手术室整体解决方案及正在推 数字化手术室整体解决方案及正在推 数字化手术室整体解决方案及正在推广的Doricon数字化病区和Doricon数字化急诊急救平台整体解决方案。 公司以数字化医院为目标,以临床应用为基础,以患者为中心,通过与医院现有信息系统及多种床边监护设备的无缝集成，实各类资 源和院现有信息系统及多种床边监护设备的无缝集成，实现各类设备资源的共享;通过信息技术与临床知识库结合,实现向导式辅诊和预警功能；通过高清实时手术视频教系统，实现远程会诊、手术观摩；在上述临床数据的采集、传输展现和存储基础上，公司正致力于通过数据统计分析挖掘 的采集、传输展现和存储基础上，公司正致力于通过数据统计分析挖掘 的采集、传输展现和存储基础上，公司正致力于通过数据统计分析挖掘实现智能医疗辅助决策的目标。公司业务核心价值在于帮护人员有效控制医疗质量，规范和优化工作流程、减少或避免差错、改善患关系，提高工作效率，提升医院科研、决策和管理的整体水平，实现智慧医疗。 公司的主要客户为医疗机构。经过多年的积累，到2016年6月末，公司终端用户已覆盖全国 32个省份，超过900家医疗机构 ，其中三 级甲等医院400多家。为了发现和快速响应客户需求， 提高服务水平，公司形成了较为完善的客户服务体系。公司在临床信息化市场已经形成了明显的先发优势并树立了良好的品牌形象。