[2016-11-24]苏利股份(603585)新股发行介绍

　　苏利股份(603585)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：江苏苏利精细化工股份有限公司 主承销商(保荐人)：广发证券股份有限公司 发行数量：不超过2,500万股 市 盈 率： 发行方式：网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会等监管 机关认可的其他发行方式 发行对象：符合资格并在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁 止购买者除外) 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：1,500万股 网上申购日期：2016年12月2日 网下申购日期：2016年12月2日 网上缴款日期：2016年12月6日 网下缴款日期：2016年12月6日 二、网下发行 三、募集资金运用 (一)募集资金拟投资项目 根据2014年7月28日通过的2014年第二次临时股东大会决议,公司拟申请向社会公开发行人民币普通股A股,发行数量不超过2,500万股。募集资金总额将根据市场情况和向询价对象的询价情况确定。根据《江苏苏利精细化工股份有限公司募集资金管理制度》的规定,本次募集资金存放于董事会决定的专户集中管理,做到专款专用。 本次发行A股募集资金计划用于以下项目: 序号 项目名称 投资总额 募集资金 使用金额 实施主体 1 年产 1,000 吨嘧菌酯原药建设项目 10,275.40 7,192.78 百力化学 2 年产 10,000 吨农药制剂建设项目 12,868.50 9,007.95 苏利化学 3 年产 9,000 吨农药制剂类产品技改项目 10,368.10 7,257.67 苏利化学 4 年产 2,500 吨三聚氰胺聚磷酸盐、10,000吨复配阻燃母粒及仓库建设项目 14,713.99 14,713.99 苏利股份 5 上海研发实验室项目 3,674.30 3,674.30 苏利股份 6 偿还银行贷款及补充流动资金 20,000.00 19,919.15 - - 合计 71,900.29 61,765.84 - 四、主要财务指标 项 目 2016年9月30日 2015年12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日 流动比率 2.78 2.22 1.56 1.66 速动比率 2.30 1.70 1.05 1.12 资产负债率（母公司） 43.87% 39.25% 41.76% 42.03% 归属于母公司股东的每股净资产（元）注 8.91 7.10 5.46 4.46 无形资产占净资产比例（扣除土地使用权） 0.03% 0.06% 0.11% 0.12% 项目 2016年1-9月 2015年度 2014年度 2013年度 存货周转率 5.13 5.54 4.51 4.60 应收账款周转率 4.86 6.52 6.03 6.07 息税折旧摊销前利润（万元） 26,167.84 22,985.07 15,515.46 13,890.37 利息保障倍数 220.46 64.33 16.67 9.65 基本每股收益（元） 1.74 1.57 0.92 0.82 基本每股收益（扣除非经常性损益）（元）1.72 1.55 0.88 0.86 加权平均净资产收益率 21.64% 24.95% 18.37% 21.13% 加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益） 21.42% 24.62% 17.63% 22.04% 每股净现金流量（元）注1.71 0.73 -0.15 0.02 每股经营活动产生的现金流量净额（元）注 2.52 1.96 2.35 2.21 五、本次发行前后的股本情况 1、本次发行前的股本情况 本次发行前公司总股本为7,500.00万股,本次拟公开发行不超过2,500.00万股,发行后总股本不超过10,000.00万股。假设本次发行新股2,500万股计算,本次发行前后公司的股本结构变化情况如下: 股东名称 发行前 - 发行后 - - 股份数（万股） 比例 股份数（万股） 比例 一、有限售条件股份 其中：缪金凤 4,000.00 53.33% 4,000.00 40.00% 华拓投资 1,000.00 13.33% 1,000.00 10.00% 汪焕兴 500.00 6.67% 500.00 5.00% 汪静莉 500.00 6.67% 500.00 5.00% 汪静娇 500.00 6.67% 500.00 5.00% 汪静娟 500.00 6.67% 500.00 5.00% 东方汇富 300.00 4.00% 300.00 3.00% 创丰环科 100.00 1.33% 100.00 1.00% 创丰创业 100.00 1.33% 100.00 1.00% 二、本次发行股份 社会公众股股东 - - 2,500.00 25.00% 合计 7,500.00 100.00% 10,000.00 100.00% (二)前十名自然人股东情况 本次发行前,发行人共有5名自然人股东,其持股数量、持股比例及在发行人的任职情况如下: 序号 股东名称 持股数量（万股） 股份比例 职务 股份性质 1 缪金凤 4,000.00 53.33% 董事长、总经理 自然人股 2 汪焕兴 500.00 6.67% - 自然人股 3 汪静莉 500.00 6.67% 董事、副总经理、董事会秘书 自然人股 4 汪静娇 500.00 6.67% 财务部职员 自然人股 5 汪静娟 500.00 6.67% - 自然人股 合计 6,000.00 80.00% - - 六、公司主营业务、主要产品及设立以来的变化情况 (一)公司主营业务、主要产品及变化情况 公司主营业务为农药、阻燃剂及其他精细化工产品的研发、生产和销售;主要产品为百菌清原药、嘧菌酯原药及农药制剂、十溴二苯乙烷及溴氢酸等产品。 公司及子公司苏利化学、百力化学均为经江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国税局和江苏省地税局联合认定的高新技术企业。公司设有江苏省企业院士工作站,连续多年被评为江苏省民营科技企业,承担并实施了多项科技型中小企业技术创新基金项目及国家火炬计划项目,是由中国石油和化学工业联合会授予的阻燃材料产业技术创新战略联盟副理事长单位。子公司苏利化学被中国农药工业协会于2012年至2015年连续评选为中国农药百强企业,是中国农药工业协会理事会常务理事单位,并被工业和信息化部认定为品牌培育试点企业和工业品牌培育示范企业。子公司百力化学技术中心为泰州市阻燃材料工程技术中心、泰州市级企业技术中心,具有较高的技术研发实力。 公司“苏利”品牌荣获中国石油和化学工业联合会授予的“中国石油和化学工业知名品牌产品”称号,并荣膺“江苏省出口名牌”称号。“”商标被国家商标总局认定为中国驰名商标。公司主要产品符合最新欧盟ROHS指令的环保要求,并拥有多项江苏省高新技术产品。 公司目前是全球领先的百菌清原药生产企业和国内领先的新型环保型阻燃剂十溴二苯乙烷的生产企业。凭借严格的质量控制、持续的研发能力、有效的品牌建设,公司先后与瑞士先正达(Syngenta)、意大利奥克松(Oxon)、比利时农化公司(Agriphar)、以色列马克西姆(Makhteshim)等世界著名农药厂商,以及德国阿乐斯(Armacell)、荷兰帝斯曼(RoyalDSM)、金发科技(600143)等国内外重要绝热材料和改性塑料生产厂商建立了良好的合作关系。 报告期内,公司主营业务为农药、阻燃剂及其他精细化工产品的研发、生产和销售,主营业务及主要产品没有发生重大变化。具体产品明细如下: 农药类产品包括:百菌清原药、嘧菌酯原药、农药制剂及其他农药类产品。 其他农药类产品主要包括:除虫脲、氟啶胺、氟酰胺、霜脲氰等原药及四氯-2-氰基吡啶、四氯对苯二甲腈等农药中间体。 阻燃剂类产品包括:十溴二苯乙烷及阻燃母粒和其他阻燃剂类产品。其他阻 燃剂类产品主要包括:三聚氰胺氰尿酸盐阻燃剂及二苯基乙烷中间体等。 其他精细化工产品类主要包括:溴氢酸、盐酸、硫酸铵、三氯化铁及乙酸甲酯等副产品及去甲乌药碱盐酸盐等医药中间体。