[2016-11-24]高争民爆(002827)新股发行介绍

　　高争民爆(002827)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：西藏高争民爆股份有限公司 主承销商(保荐人)：财富证券有限责任公司 发行数量：不超过4600万股 市 盈 率：22.97倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前 后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算) 发行方式：采用网下向询价对象配售发行和网上市值申购定价发行相结合的方式（如发行时中国 证监会关于股票的发行方式有变化，则按变化后的发行方式发行） 发行对象：符合资格的询价对象和在深交所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律法规禁 止购买者除外） 发行价格： 8.23元/股 网上申购上限：不超过1.8万股 网下申购上限：2760万股 网上申购日期：2016年11月25日 网下申购日期：2016年11月25日 网上缴款日期：2016年11月29日 网下缴款日期：2016年11月29日 二、网下发行 (一)参与对象 经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的3,229家有效报价投资者管理的配售对象为4,969家,其对应的有效报价总量为2,728,870万股,可申购数量总和为2,728,870万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效拟申购数量。 (二)网下申购 在初步询价期间提交了有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。 1、参与网下申购的有效报价投资者应于2016年11月25日(T日)9:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量等信息,其中申购价格为本次发行价格8.23元/股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。通过平台以外方式申购视为无效。 2、配售对象只能以其在中国证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。 3、网下投资者在2016年11月25日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。 4、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。 (三)网下初步配售股份 发行人和保荐机构(主承销商)将根据《初步询价及推介公告》中确定的配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与了网下申购的配售对象,并将在2016年11月29日(T+2日)刊登的《网下初步配售结果公告》中披露初步配售情况。 (四)公布初步配售结果 2016年11月29日(T+2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》,内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、报价、申购数量、初步配售数量、应缴纳认购款金额等信息以及列表公示提供有效报价但未参与申购的网下投资者。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。 (五)认购资金的缴付 1、2016年11月29日(T+2日)16:00前,网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》的获配股份数量和发行价格,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于2016年11月29日(T+2日)16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳申购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。 2、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步配售数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。 (1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。 (2)认购资金应该在规定时间内足额到账,否则该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部获配新股无效。 (3)网下投资者在办理认购资金划付时,应在付款凭证备注栏中注明认购所对应的股票代码,备注格式为:“B001999906WXFX002827”,若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。 (4)中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网下发行专户,配售对象备案银行账户属结算银行账户的,认购资金应于同一银行系统内划付,不得跨行划付;配售对象备案银行账户不属于结算银行账户的,认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。 中国结算深圳分公司将认购资金到账情况实时反馈至网下发行电子平台,保荐机构(保荐机构(主承销商))可以通过网下发行电子平台查询各配售对象的到账情况;网下投资者可以通过网下电子平台查询其所管理的配售对象认购资金到账情况。 4、不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将对其全部获配新股进行无效处理。 5、保荐机构(主承销商)按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。初步配售的网下投资者未能在规定时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与保荐机构(主承销商)将视其为违约,将在《西藏高争民爆股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中予以披露,并将违约情况报中国证券业协会备案。 6、若获得配售的网下投资者缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金额,中国结算深圳分公司于2016年11月30日(T+3日)向配售对象退还应退认购款至原划款账户,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。 7、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。 (六)其他重要事项 1、律师见证:广东华商律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。 2、若投资者的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。 3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的,不得再参与网上申购。中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据,对配售对象参与网上申购的行为进行监控。 4、违约处理:有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。 三、募集资金运用 经2015年9月12日召开的公司2015年第六次临时股东大会审议通过,本次公司计划发行人民币普通股(A股)不超过4,600万股,实际募集资金扣除发行费用后的净额,将投入以下项目: - - - 单位：万元 项目名称 投资总额 拟使用募集资金投资额 核准备案文件 对西藏高争爆破工程有限公司增资项目 15,366.00 10,505.734 藏发改办函【2015】434号 年产3,000万发工业雷管生产线建设项目 10,342.00 6,722.30 曲水县【2015年度】曲发改备10号 工安函【2015】41号 信息化平台二期建设项目 4,502.90 4,502.90 【2015年度】藏发改产业备01号 乳化炸药生产线技术改造项目 3,026.00 3,026.00 曲水县【2015年度】曲发改委备03号 工安函【2014】60号 危险货物运输项目 3,032.00 3,032.00 藏发改办函【2015】434号 补充流动资金 15,000.00 7,163.886 - 合计 51,268.90 34,952.82 - 四、主要财务指标 财务指标 2016年6月30日 2015年12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日 流动比率（倍） 1.03 0.86 1.21 1.40 速动比率（倍） 0.94 0.74 1.09 1.33 资产负债率（母公司） 31.91% 22.33% 30.65% 43.11% 资产负债率（合并） 33.37% 23.50% 30.11% 42.93% 财务指标 2016年1~6月 2015年度 2014年度 2013年度 应收账款周转率（次） 5.27 10.84 14.68 19.21 存货周转率（次） 5.91 9.18 8.68 7.02 息税折旧摊销前利润（万元） 5,303.91 9,386.96 8,589.69 7,119.66 利息保障倍数（倍） 104.36 31.09 84.39 59.83 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.45 0.82 0.27 0.47 每股净现金流量（全面摊薄，元） 0.42 -0.26 -0.77 0.64 无形资产（不含土地使用权）占净资产的比例 0.24% 0.26% 0.35% 0.53% 五、本次发行前后的股本情况 公司本次发行前总股本为13,800万股,本次拟发行不超过4,600万股,占比不超过发行后总股本的25%。假设最终发行数量为4,600万股,公司股东不公开发售股份,相关责任主体按承诺履行国有股转持义务后,本次发行前后股本变化如下表: 股东名称 股权性质 发行前 - 发行后 - - - 股数（股） 持股比例 股数（股） 持股比例 高争集团 国有股（SS） 111,640,620 80.90% 107,827,329 58.60% 西藏投资公司 国有股（SS） 9,212,880 6.68% 8,898,197 4.84% 西藏国资公司 国有股（SS） 4,606,440 3.34% 4,449,098 2.42% 西藏能源公司 国有股（SS） 4,606,440 3.34% 4,449,098 2.42% 湖南金能 国有股（SS） 4,606,440 3.34% 4,449,098 2.42% 雅化实业 境内法人股 3,327,180 2.41% 3,327,180 1.81% 社会公众股 - - - 46,000,000 25.00% 全国社会保障基金理事会 - - - 4,600,000 2.50% 合计 - 138,000,000 100% 184,000,000 100% 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企【2009】94号)的有关规定,高争集团、西藏投资公司、西藏国资公司、西藏能源公司、湖南金能均以股权划转方式履行转持义务。 六、公司主营业务、主要产品及设立以来的变化情况 公司是目前西藏自治区唯一的民爆器材流通企业,主营业务为民爆器材的销售(流通)、配送、工业炸药生产和爆破服务。公司自设立以来一直专注于通过自有营销网络从事工业炸药、工业雷管、工业索类等民爆器材的销售、仓储、运输,目前已在拉萨、林芝、昌都、日喀则、山南、那曲、阿里等五市两地区设立了销售网点、配送网络及储存仓库,销售范围覆盖整个西藏自治区,日常经营的民爆器材约二十种;公司拥有一条年产1.2万吨粉状乳化炸药生产线;公司在拉萨市曲水县、昌都市各自建成一套混装车系统(各配混装炸药车2台),将于2016年度试生产运营,每套系统拥有2,500吨多孔粒状铵油炸药和2,500吨胶状炸药许可生产能力。 公司自设立以来,主营业务没有发生变化。