[2016-11-15]高争民爆(002827)新股发行介绍

　　高争民爆(002827)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：西藏高争民爆股份有限公司 主承销商(保荐人)：财富证券有限责任公司 发行数量：不超过4,600万股 市 盈 率： 发行方式：采用网下向询价对象配售发行和网上市值申购定价发行相结合的方式（如发行时中国 证监会关于股票的发行方式有变化，则按变化后的发行方式发行） 发行对象：符合资格的询价对象和在深交所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律法规禁 止购买者除外） 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：2760万股 网上申购日期：2016年11月25日 网下申购日期：2016年11月25日 网上缴款日期：2016年11月29日 网下缴款日期：2016年11月29日 二、网下发行 三、募集资金运用 经2015年9月12日召开的公司2015年第六次临时股东大会审议通过,本次公司计划发行人民币普通股(A股)不超过4,600万股,实际募集资金扣除发行费用后的净额,将投入以下项目: - - - 单位：万元 项目名称 投资总额 拟使用募集资金投资额 核准备案文件 对西藏高争爆破工程有限公司增资项目 15,366.00 10,505.734 藏发改办函【2015】434号 年产3,000万发工业雷管生产线建设项目 10,342.00 6,722.30 曲水县【2015年度】曲发改备10号 工安函【2015】41号 信息化平台二期建设项目 4,502.90 4,502.90 【2015年度】藏发改产业备01号 乳化炸药生产线技术改造项目 3,026.00 3,026.00 曲水县【2015年度】曲发改委备03号 工安函【2014】60号 危险货物运输项目 3,032.00 3,032.00 藏发改办函【2015】434号 补充流动资金 15,000.00 7,163.886 - 合计 51,268.90 34,952.82 - 四、主要财务指标 财务指标 2016年6月30日 2015年12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日 流动比率（倍） 1.03 0.86 1.21 1.40 速动比率（倍） 0.94 0.74 1.09 1.33 资产负债率（母公司） 31.91% 22.33% 30.65% 43.11% 资产负债率（合并） 33.37% 23.50% 30.11% 42.93% 财务指标 2016年1~6月 2015年度 2014年度 2013年度 应收账款周转率（次） 5.27 10.84 14.68 19.21 存货周转率（次） 5.91 9.18 8.68 7.02 息税折旧摊销前利润（万元） 5,303.91 9,386.96 8,589.69 7,119.66 利息保障倍数（倍） 104.36 31.09 84.39 59.83 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.45 0.82 0.27 0.47 每股净现金流量（全面摊薄，元） 0.42 -0.26 -0.77 0.64 无形资产（不含土地使用权）占净资产的比例 0.24% 0.26% 0.35% 0.53% 五、本次发行前后的股本情况 公司本次发行前总股本为13,800万股,本次拟发行不超过4,600万股,占比不超过发行后总股本的25%。假设最终发行数量为4,600万股,公司股东不公开发售股份,相关责任主体按承诺履行国有股转持义务后,本次发行前后股本变化如下表: 股东名称 股权性质 发行前 - 发行后 - - - 股数（股） 持股比例 股数（股） 持股比例 高争集团 国有股（SS） 111,640,620 80.90% 107,827,329 58.60% 西藏投资公司 国有股（SS） 9,212,880 6.68% 8,898,197 4.84% 西藏国资公司 国有股（SS） 4,606,440 3.34% 4,449,098 2.42% 西藏能源公司 国有股（SS） 4,606,440 3.34% 4,449,098 2.42% 湖南金能 国有股（SS） 4,606,440 3.34% 4,449,098 2.42% 雅化实业 境内法人股 3,327,180 2.41% 3,327,180 1.81% 社会公众股 - - - 46,000,000 25.00% 全国社会保障基金理事会 - - - 4,600,000 2.50% 合计 - 138,000,000 100% 184,000,000 100% 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企【2009】94号)的有关规定,高争集团、西藏投资公司、西藏国资公司、西藏能源公司、湖南金能均以股权划转方式履行转持义务。 六、公司主营业务、主要产品及设立以来的变化情况 公司是目前西藏自治区唯一的民爆器材流通企业,主营业务为民爆器材的销售(流通)、配送、工业炸药生产和爆破服务。公司自设立以来一直专注于通过自有营销网络从事工业炸药、工业雷管、工业索类等民爆器材的销售、仓储、运输,目前已在拉萨、林芝、昌都、日喀则、山南、那曲、阿里等五市两地区设立了销售网点、配送网络及储存仓库,销售范围覆盖整个西藏自治区,日常经营的民爆器材约二十种;公司拥有一条年产1.2万吨粉状乳化炸药生产线;公司在拉萨市曲水县、昌都市各自建成一套混装车系统(各配混装炸药车2台),将于2016年度试生产运营,每套系统拥有2,500吨多孔粒状铵油炸药和2,500吨胶状炸药许可生产能力。 公司自设立以来,主营业务没有发生变化。