[2016-11-15]神力股份(603819)新股发行介绍

　　神力股份(603819)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：常州神力电机股份有限公司 主承销商(保荐人)：中信证券股份有限公司 发行数量：3000万股 市 盈 率：22.98倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前 后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算） 发行方式：网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公 众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立上海证券交易所股票交易 账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外） 发行价格：8.77元/股 网上申购上限：不超过0.9万股 网下申购上限：2,100万股 网上申购日期：2016年11月15日 网下申购日期：2016年11月15日 网上缴款日期：2016年11月17日 网下缴款日期：2016年11月17日 二、网下发行 (一)参与对象 经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为4,470家,其对应的有效拟申购总量为9,297,060万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子化平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。 (二)网下申购 在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。 1、网下申购时间为2016年11月15日(T日)9:30-15:00。网下投资者必须在上交所网下申购电子化平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为本次发行价格8.77元/股,申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。 2、有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。 3、网下投资者在2016年11月15日(T日)申购时,无需缴付申购资金。 4、有效报价配售对象未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构(主承销商)将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 5、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。 (三)网下初步配售 发行人和保荐机构(主承销商)将根据2016年10月31日(T-11日)刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与了网下申购的配售对象,并将在2016年11月17日(T+2日)刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况。 (四)公布初步配售结果 2016年11月17日(T+2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、申购数量、初步获配数量、应缴纳认购金额等信息以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 (五)认购资金的缴付 1、2016年11月17日(T+2日)16:00前,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于2016年11月17日(T+2日)16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。 2、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。 (1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。 (2)认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(http://www。chinaclear.cn)“法律规则—其他—上海市场”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”,其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。 (3)为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603819,若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写:“B123456789603819”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。款项划出后请及时向收款行及保荐机构(主承销商)查询资金到账情况。 4、保荐机构(主承销商)按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,发行人与保荐机构(主承销商)将视其为违约,将于2016年11月21日(T+4日)在《常州神力电机股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 对未在T+2日16:00前足额缴纳认购资金的配售对象,其未到位资金对应的获配股份由保荐机构(主承销商)包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。 5、若获得初步配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,2016年11月21日(T+4日),中国结算上海分公司根据保荐机构(主承销商)提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额—配售对象应缴纳认购款金额。 6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。 三、本次发行募集资金运用计划 经公司2014年第二次临时股东大会批准,本次发行及上市的募集资金扣除发行费用后将投资于高端电机定转子冲片和铁芯生产基地项目、技术研发中心建设项目及补充流动资金,其具体情况如下: - - - - - 单位：万元 序号 项目名称 总投资规模 拟投入募集资金 备案情况 环保批复 1 高端电机定转子冲片和铁芯生产基地项目 22,909.81 18,608.33 常戚发改备[2013]13 号 常戚环表[2013]019号 2 技术研发中心建设项目 3,374.11 - 常戚发改备[2013]14 号 常戚环表[2013]020 号 3 补充流动资金 5,000.00 4,000.00 - - 注:常州市武进区发展和改革局已出具《关于常州神力电机股份有限公司高端电机定转子冲片和铁芯生产基地项目、技术研发中心建设项目备案文件延长有效期的复函》,确认“同意原项目备案文件常戚发改备[2013]13号,常戚发改备[2013]14号文有效期延长2年,其他相关事项仍按原文件要求执行”。 若本次实际募集资金难以满足投资项目的资金需求,资金缺口由公司自筹解决。本次募集资金到位后,公司将按照投资项目的实施进度及轻重缓急安排使用;若本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致,公司将根据实际情况需要以其他资金先行投入,待募集资金到位后予以置换。 经核查,保荐机构及发行人律师认为:公司募集资金投资项目已取得国家投资主管部门、环境保护主管部门、土地管理主管部门的必要批准,符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章的规定。 四、主要财务指标 项目 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31 资产负债率（合并） 9.52% 14.13% 15.53% 19.17% 资产负债率（母公司） 8.06% 13.27% 14.81% 18.24% 流动比率（倍） 8.70 6.05 5.33 4.33 速动比率（倍） 6.20 4.82 3.77 3.17 每股净资产（元/股） 5.32 5.16 4.77 4.51 无形资产（扣除土地使用权）占净资产的比例 0.09% 0.10% 0.13% 0.09% 项目 2016年1-6月 2015年度 2014年度 2013年度 应收账款周转率（次/年） 2.14 5.44 5.16 5.74 存货周转率（次/年） 2.17 4.55 4.08 4.85 息税折旧摊销前利润（万元） 3,631.37 6,598.52 5,100.84 6,886.16 利息保障倍数（倍） 776.49 171.13 44.17 29.54 每股经营活动产生的现金流量（元/股） -0.66 0.87 1.06 0.36 每股净现金流量（元/股） -1.03 0.87 0.15 -0.73 基本每股收益（元/股） 0.28 0.51 0.38 0.56 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元/股） 0.28 0.51 0.38 0.55 稀释每股收益（元/股） 0.28 0.51 0.38 0.56 扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元/股） 0.28 0.51 0.38 0.55 加权平均净资产收益率 5.26% 10.29% 8.15% 13.12% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 5.30% 10.34% 8.22% 13.08% 五、本次发行前后的股本情况 公司本次发行前总股本9,000万股,拟向社会公众发行不超过3,000万股普通股,占发行后总股本的比例25%。本次发行前后,公司股本结构如下: - - - - - 单位：万股 序号 股东名称 发行前 - 发行后 - - - 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例 一、有限售条件流通股 9,000.00 100.00% 9,000.00 75.00% 1 陈忠渭 5,094.90 56.61% 5,094.90 42.46% 2 常州长海 729.00 8.10% 729.00 6.08% 3 苏州彭博 580.68 6.45% 580.68 4.84% 4 庞琴英 566.10 6.29% 566.10 4.72% 5 常州中科 435.51 4.84% 435.51 3.63% 6 盐城中科 377.46 4.19% 377.46 3.15% 7 昆山创伟 348.39 3.87% 348.39 2.90% 8 宜兴中科 246.69 2.74% 246.69 2.06% 9 张家港中科 145.17 1.61% 145.17 1.21% 10 常熟中科 145.17 1.61% 145.17 1.21% 11 韩春雷 101.59 1.13% 101.59 0.85% 12 陆 翀 87.12 0.97% 87.12 0.73% 13 朱晓静 72.56 0.81% 72.56 0.60% 14 许浩平 69.66 0.77% 69.66 0.58% 二、本次拟发行流通股 - - 3,000.00 25.00% - 合计 9,000.00 100.00% 12,000.00 100.00% 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)主营业务及主要产品 公司主要从事电机(包括发电机和电动机)定子、转子冲片和铁芯的研发、生产和销售,是集研发、设计、生产、销售以及服务于一体的专业化电机配件生产服务商。 公司的主要产品是电机定子冲片、转子冲片和铁芯,是电机的重要核心部件。经过多年的发展,公司产品规格系列日益丰富,可应用于不同种类和型号的电机,主要包括柴油发电机、风力发电机、轨道交通、电梯和中高压电机。公司现已与康明斯、上海三菱、科勒、维斯塔斯、ABB、西门子、通用电气、歌美飒、庞巴迪、东芝三菱、利莱森玛和美奥迪等国内外电机制造领先企业形成稳定的合作关系。 (二)主营业务及主要产品变化情况 自成立以来,公司一直致力于电机定子冲片、转子冲片和铁芯的研发、生产和销售,并不断丰富产品类型,拓展产品应用领域,主营业务未发生过变化。