[2016-11-14]凯中精密(002823)新股发行介绍

　　凯中精密(002823)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：深圳市凯中精密技术股份有限公司 主承销商(保荐人)：国信证券股份有限公司 发行数量：3,600万股 市 盈 率：22.97倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前 后孰低的2015年净利润除以本次公开发行后的总股数计算) 发行方式：采用网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式，或者中国证券 监督管理委员会认可的其他方式。 发行对象：符合资格的询价对象和已在深圳证券交易所开立账户且符合中国证监会及深圳证券交 易所有关规定的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 发行价格：13.73元/股 网上申购上限：1.4万股 网下申购上限：2,200万股 网上申购日期：2016年11月15日 网下申购日期：2016年11月15日 网上缴款日期：2016年11月17日 网下缴款日期：2016年11月17日 二、网下发行 (一)参与对象 在本次初步询价期间提交有效报价的入围配售对象必须参与本次网下申购,并可通过深交所电子平台查询其参与网下申购的入围申购量。 主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查,投资者应按主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,主承销商将剔除不予配售。 (二)网下申购 网下投资者通过深交所电子平台进行申购。 参与网下申购的投资者应于2016年11月15日(T日)9:30-15:00通过电子平台录入申购信息,包括申购价格、申购数量及本公告中规定的其他信息。配售对象在深交所电子平台一旦提交申购,即被视为向主承销商发出正式申购要约,具有法律效力。 在初步询价阶段入围配售对象必须参与网下申购,未入围配售对象不得参与网下申购。在参加网下申购时,投资者无需缴付申购资金,其申购价格为确定的发行价格,申购数量须为初步询价中申报的入围申数量。 凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)、银行收付款账户等)以在中国证券业协会登记备案的信息为准,因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。 有效报价网下投资者未参与申购或者网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将公告披露违约情况,将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 (三)网下申购时无须缴付申购资金 网下投资者在2016年11月15日(T日)申购时,无需缴付申购资金。 (四)网下获配股数计算 发行人和主承销商将根据2016年11月7日(T-6日)刊登的《初步询价及推介公告》中确定的配售原则,将网下发行股票配售给入围配售对象,并将在2016年11月17日(T+2日)刊登的《网下发行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。 (五)公布初步配售结果 2016年11月17日(T+2日),发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量和获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于入围申购量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 (六)认购资金的缴付 1、2016年11月17日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》的获配股份数量和发行价格,从配售对象在协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于T+2日16:00前到账,该日16:00之后到账的均为无效申购。 认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。 2、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×获配数量。 3、网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。 网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在协会登记备案的银行账户一致。 认购资金应该在规定时间内足额到账,否则该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部获配新股无效。 网下投资者在办理认购资金划入时,应在划款备注栏注明“B001999906WXFX002823”,若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。 中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网下发行专户,配售对象备案银行账户属结算银行账户的,认购资金应于同一银行系统内划付,不得跨行划付;配售对象备案银行账户不属结算银行账户的,认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。 中国结算深圳分公司将认购资金到账情况实时反馈至电子平台,主承销商可以通过电子平台查询各配售对象的到账情况;网下投资者可以通过电子平台查询其所管理的配售对象的认购资金到账情况。 4、中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下: 开户行 开户名称 银行账号 中国工商银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 4000023029200403170 中国建设银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 44201501100059868686 中国农业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 41000500040018839 中国银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 777057923359 招商银行深纺大厦支行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 755914224110802 交通银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 443066285018150041840 中信银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 7441010191900000157 兴业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 337010100100219872 中国光大银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 38910188000097242 中国民生银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 1801014040001546 华夏银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 4530200001843300000255 上海浦东发展银行深圳分 行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 79170153700000013 广发银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 102082594010000028 平安银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 0012400011735 渣打银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 000000501510209064 上海银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 0039290303001057738 汇丰银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 622296531012 花旗银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 1751696821 北京银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 00392518000123500002910 5、不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将对其全部获配新股进行无效处理。 6、主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与主承销商将视其为违约,将在《发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 7、若获得初步配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,中国结算深圳分公司将于2016年11月21日(T+4日)向配售对象退还应退认购款至原账户,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。 8、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。 (七)其他重要事项 1、律师见证:广东广和律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。 2、若投资者的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。 3、所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据,对配售对象参与网上申购的行为进行监控。 三、本次发行募集资金运用计划 经公司股东大会批准,本次募集资金主要用于以下两个项目投资: - - - - - - 单元：万元 序号 项目名称 投资总额 募集资金投资额 预计建设周期 备案文号 环评批文号 1 长沙凯中电气科技有限公司电机整流子新建项目 23,842.10 18,630.64 2年 2015035 长环自[2012]59 号 2 深圳市凯中精密技术股份有限公司高端电机整流子产业化及生产基地项目 27,084.29 27,084.29 2年 深发改备案[2015]0017号 深环批[2013]100130号 - 合计 50,926.39 45,714.93 - - - 若实际募集资金不能满足项目投资需要,资金缺口通过公司自筹解决。公司将根据实际情况,以自筹资金先期开始建设上述项目,待募集资金到位后,以募集资金置换已投入的自筹资金。 四、主要财务指标 财务指标 2016.6.30/2016年1-6月 2015.12.31/2015年 2014.12.31/2014年 2013.12.31/2013年 流动比率 0.96 1.08 1.32 1.40 速动比率 0.72 0.77 0.93 0.99 资产负债率（母公司）（%） 56.09 51.49 46.90 47.72 应收账款周转率（次） 2.12 4.11 4.51 4.95 存货周转率（次） 2.94 5.48 5.85 5.53 息税折旧摊销前利润（万元） 9,204.84 15,716.06 12,901.77 12,212.39 归属于发行人股东的净利润（万元） 5,271.89 9,125.45 7,595.85 7,637.73 归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元） 5,165.03 8,608.55 7,394.04 7,219.56 利息保障倍数（倍） 9.98 8.5 9.69 10.84 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.47 1.00 0.39 0.54 每股净现金流量（元/股） 0.27 0.18 -0.10 0.07 归属于发行人股东的每股净资产（元/股） 4.36 4.15 3.47 2.94 无形资产（扣除土地使用权后）占净资产的比例（%） 2.99 1.28 0.45 0.28 五、本次发行前后的股本情况 公司目前总股本为10,800万股,本次拟公开发行人民币普通股3,600万股,发行后总股本为14,400万股,本次发行后,社会公众股占发行后总股本的比例为25%。 公司本次发行前后的股本结构如下： 项目 股东名称 本次发行前 - 本次发行后 - - - 持股数量（万股） 持股比例（%） 持股数量（万股） 持股比例（%） 有限售条件的股份 - - - - - 吴瑛 4,706.9532 43.5829 4,706.9532 32.6872 张浩宇 3,934.1052 36.4269 3,934.1052 27.3202 凯合投资 590.1120 5.4640 590.1120 4.0980 创新投 407.3652 3.7719 407.3652 2.8289 五岳嘉源 295.0560 2.7320 295.0560 2.0490 普凯沅澧 183.9888 1.7036 183.9888 1.2777 华夏顺泽 183.9888 1.7036 183.9888 1.2777 鹏晟投资 128.7900 1.1925 128.7900 0.8944 高卫国 108.0864 1.0008 108.0864 0.7506 吴琪 98.3556 0.9107 98.3556 0.6830 吴全红 98.3556 0.9107 98.3556 0.6830 刘少华 64.8432 0.6004 64.8432 0.4503 - 本次拟公开发行的股份 - - 3,600.0000 25.0000 - 合计 10,800.0000 100.0000 14,400.0000 100.0000 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 公司是一家专注于微特电机用换向器研发、设计、制造及销售的高新技术企业,以产品设计、精密模具设计和专用自动化生产及检测设备开发为核心,以精密模具制造、高速精密冲压及成型、专用设备制造等制造技术为支撑,凭借稳定的产品质量,进入国际知名跨国企业的全球采购体系,拥有博世集团、德昌电机、法雷奥、万宝至、大陆集团和阿斯莫等全球知名客户,并获得博世集团、万宝至等授予全球优秀供应商、优秀供应商等各类荣誉称号。同时,公司抓住下游行业节能、环保的发展趋势,研发生产出石墨电机换向器和起停电机换向器等新产品。2012年、2013年和2014年和2015年公司产销量排名国内第一。 公司主要产品为各类微特电机用换向器,作为电机的核心部件之一,广泛应用于汽车、家用电器、电动工具、办公设备、航空航天及其他领域。 公司将依托自身精密模具设计和开发优势,抓住工业4.0和“中国制造2025”的战略机遇,不断开发新的精密部件产品和拓展下游应用领域,提升竞争力和实现快速发展。